События разворачиваются в мире, где уникальные способности – это обычные вещи. Но наделены невероятными навыками далеко не все. Именно поэтому одаренные владельцы всегда стараются вынести личную выгоду и заработать побольше денежек. В городе Эридана проживают хитрые дельцы, которые решили объединить собственные усилия и примерить на себя образы охотников за головами.

Мир, в котором ранее существовала магия, полностью утратил этот дар. Эта история начинается со встречи обычной японской школьницы Мангэцу Кохинаты и Сингэцу Эрнесты Фуками, которая только приехала обратно домой, в Японию, под полнолунную ночь.

В восточной части Японии расположился шумный мегаполис под названием Академград. Здесь проживают практически одни студенты, а также школьники. Но простыми ребятами их считать не стоит, ведь среди двухмиллионного населения встречается немало обладателей сверхъестественных талантов. Главный герой тоже является полноправным жителем данного городка.

Далеко, посреди океана находится маленький островок Урашима, полностью забытый и заброшенный жителями материка. Внешне местность выглядит, как райский уголок, отделенный от суши километрами воды. Только уровень проживания населения оставляет желать лучшего. Постояльцы смирились со скудным проживанием, не предпринимают попыток покинуть обитель.

Главный герой — Фута, обычный офисный работник, чья жизнь кажется однообразной до появления в ней кошки по имени Кьюруга (Кюруга). В один из обычных дней его младшая сестра Пи приносит в дом крошечного серенького котёнка с огромными любопытными глазами и просит брата присмотреть за ним, так как у неё нет времени на уход. Несмотря на отсутствие опыта, Фута соглашается, и с этого момента его жизнь меняется.

Действие начинается с конца предыдущего сезона. В империи Ямато после смерти императора воцаряется хаос. Полководец правой руки Ошутору оказывается в бегах, на него повесили обвинение в попытке убийства принцессы Андзю. В сражении с преследователями Ошутору был вынужден полностью раскрыть силу своей маски акурука и слиться с окружающим миром, что стоило ему жизни.

Пролетает шесть лет с той роковой ночи. Накаджиму впечатлили размеры кладбища. Дазай Осаму расположился на могилке Одасаку. Он прекрасно помнит последние слова приятеля, умолявшего его остаться в образе хорошего человека. Персонаж распрощался с мафией и стал сотрудником агентства. Теперь перед ним стоит немаловажная задача – разобраться с происшествиями в Тайбэе, Детройте, а также Сингапуре. Когда туман развеивается, обнаруживаются тела одаренных. Конечно же, в подобной ситуации без помощи бесстрашных агентов не обойтись.

Старшеклассник Сэри Коюки пытается жить обычной школьной жизнью, но что-то идёт не так, и наш герой знакомится со странным одноклассником — Кабуто Ханадори. Кабуто явно не дружит с головой: он считает, что является странствующим рыцарем, а его повязка на правом глазу — утверждает он — сдерживает его второе «я», Михаэля Оффенбарунга Дункельхайта. Но, конечно же, Сэри не вмешивается в его «проблемы» и не потакает ему... Конечно же, легче сказать, чем сделать!

Асахи Икусаба неожиданно для самого себя спас ребёнка от автомобильной аварии... но в итоге пострадал сам. Таинственный свет затянул мальчика в незнакомый иной мир. Так он оказался совсем один посреди магии и драконов. К счастью, в момент смертельной опасности появилась его сестра! Причём в новом мире она получила невероятную силу.

Хибики — обычный старшеклассник, который внезапно оказывается перенесён в другой мир. Очнувшись посреди бескрайней равнины, населённой монстрами, он понимает, что остался один и почти беззащитен. Всё, чем он обладает, — это лишь вспомогательные навыки вроде «Оценки», не предназначенные для боя.

Прибрежный городок Морио до поры до времени был тихим и ничем не примечательным, пока однажды там не появился древний артефакт «Лук и стрела», способный пробуждать в людях скрытые способности, также называемые «стендами». Это породило волну необычных и необычайных событий, среди которых особо выделяются исчезновения молодых девушек.

На фестивале во время праздника Обон Шидо Ицука случайно встречает в толпе Куруми Токисаки, злейшего духа. Однако вместо того, чтобы вновь попытаться убить Шидо, Куруми предлагает ему пойти на свидание. Да и ведёт себя она сегодня странно — словно обычная влюблённая девушка. Шидо принимает её приглашение, не догадываясь, в чём истинная причина такого поведения Куруми и почему она так непременно хочет сфотографироваться с ним в свадебном платье...

Любовь настигает абсолютно всех. Совершенно неважно, какого человек возраста, мировоззрения и социального положения. Но не всегда любовные взаимоотношения заканчиваются положительными плодами. Бывает так, что это романтическое чувство способно привести к трагедии на уровне целого государства. Такая ужасающая история случилась три тысячи лет назад на территории древнего Китая.

Более полугода юный укротитель зверей по имени Рейн Шрауд был членом команды героя. Вместе они готовились одолеть Короля демонов, и все, казалось бы, шло идеально, пока нашего укротителя с позором не выгнали из группы, ссылаясь на его бесполезность. Расстроившись, Рейн смирился с ситуацией, думая, что никому в команде не нужен какой-то хилый дрессировщик, который даже постоять за себя не может. Ведь он силен лишь в хозяйственных и разведывательных работах, без способностей к борьбе.

Сироте Фейту Графайту непросто выживать в своем мирке, когда все вокруг обладают уникальными навыками: кто-то непревзойденный рукопашный боец или мечник, другие ценятся обществом как прекрасные мастера или фермеры. Что же касается Фейта, ему достался один из смертных грехов – Обжорство. Никому не нужный сирота с постоянным чувством голода – ужасная участь.

Браслет Орфея сломан и в жизни главных героев наступило долгожданное затишье. Но не все смирились с судьбой ЗБ и на сцену выходит таинственная организация Орден Орфея. Она считает Даймона ренегатом и предателем и начинает на него охоту. Но не так то просто оказалось достать юного гения! Враги вторглись в школу Квадратного Корня, и теперь даже бывшие враги примкнули к Даймону, чтобы отстоять её!

Отвоевав королевство Лионес у Святых Рыцарей, Семь Смертных Грехов вместе с Элизабет и Хоуком наконец-то могут насладиться заслуженным спокойствием. Но новая угроза появляется на горизонте, и, кажется, счастливым и беззаботным дням наших героев скоро придет конец...

В разгар Пятой Войны за Святой Грааль Кастер приводит свой замысел в действие, начав с захвата Сэйбер — Слуги Сиро. По мере того как ведьма становится всё сильнее, Рин и Арчер приходят к выводу, что она представляет серьёзную угрозу и с ней необходимо разобраться как можно скорее. Однако по мере изменения баланса сил в войне Мастер и Слуга оказываются вынуждены пойти разными путями.

Лето заканчивается, и хотя между Синъити и Удзаки сохраняется тесная связь, их упрямство и неловкость мешают им признаться в чувствах, из-за чего окружающие друзья и родственники постоянно недоумевают.