– Захария, будь проще: да, я влюблён в Миру. Это бесполезно отрицать, и неловко эту тему обходить, – устало вздохнул Феникс, приподнимаясь. – Это бывает со всеми. Но мне такая роскошь неподвластна.
–  Ладно-ладно, хватит твоих пафосных речей… Ответь-ка лучше на мой вопрос. За что он любил Захарию, так это за простоту и практичность. Друг никогда не любил пустую болтовню и всегда переходил сразу к делу.

Злое пришло в окрестности тихого и спокойного Вышнего Волочка. В глухих уголках находят следы изуверских колдовских ритуалов, пылают посевы, колодцы отравлены, мавки бунтуют, и даже вездесущая нечисть испуганно затаилась, будто чувствуя подступающую большую беду.
За советом в этом запутанном деле на Лысую гору приезжает отряд новгородской Лесной стражи, и Рух Бучила, скромный и нелюдимый затворник, коротающий вечную жизнь в посте, молитвах и безобразиях, соглашается им по старой дружбе помочь, еще не зная, что обратной дороги не будет, помощи ждать неоткуда, судьба уже вынесла свой приговор и где-то там, впереди, за изломом черных лесов, небо совсем скоро станет алым, как кровь, и всякий останется со своими кошмарами наедине.