РынкиДеньгиВласть | РДВ
146K subscribers
7.36K photos
146 videos
74 files
12K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
Download Telegram
🔥 Почему Сибур покупает ТАИФ именно сейчас? Сейчас цены на продукцию, производимую предприятиями ТАИФ НКНХ (NKNC) и Казаньоргсинтезом (KZOS), находятся на исторических максимумах.

На фото - цены на поликарбонат, полиэтилен и каучук с 2016 года в рублях.

👉 Сибур может купить обыновенные акции КЗОС (KZOS) и НКНХ (NKNC) на 100% выше биржевых цен.

#сектор #KZOS #NKNC
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ ГАЗПРОМ (GAZP) 28 МАЯ МОЖЕТ ОТЧИТАТЬСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗА АНАЛИТИКОВ BLOOMBERG, СООБЩАЕТ ИСТОЧНИК РДВ.

❗️ По прогнозу источника, выручка за 1 квартал 2021 года могла вырасти на 15%, а прибыль на 27% к 4 кварталу 2020 года.

#операционный_фактор #GAZP
@AK47pfl
🗣🔥 Газпром (GAZP) - ситуация смены гнева инвесторов на милость. Апсайд +34%, плюс ежегодно 10% годовых дивидендов с 2021 года.

Это, скорее всего, означает, что те скептики, кто не верил в Газпром, нашу газовую махину, и шортил или настойчиво не покупал его, сегодня вынуждены будут перевернуться.

Это сообщение, скорее, к крупным инвесторам, любителям надёжных постоянных доходов с умеренным апсайдом. Россия вот-вот достроит Северный поток-2. Байден уже подтвердил, что уже не сможет препятствовать его запуску, слишком много построено.

#биржевой_фактор #GAZP
@AK47pfl
❗️❗️❗️ Важным фактором является то, что Газфонд исторически держит много акций Газпрома (GAZP). Господам Шамалову и Миллеру и иже с ними Гавриленко (УК Лидер) нужно будет показать своим вкладчикам, тем, кто формировал пенсионные резервы Газфонда, достойную сотрудников Газпрома доходность.

#биржевой_фактор #GAZP
@AK47pfl
🔥 Газпром (GAZP) может отчитаться значительно лучше консенсус-прогноза Bloomberg, сообщает источник РДВ. Вот прогноз источника:

Выручка вырастет на 15% к 4 кварталу 2020 года. Консенсус Bloomberg ждёт падения выручки на 1.8% (на фото).

Чистая прибыль вырастет на 27% к 4 кварталу 2020 года. Консенсус ждёт падения прибыли на 33%.

❗️ Рост финансовых показателей произойдёт благодаря рекордным ценам на газ в Европе и сокращению запасов в европейских хранилищах.

👉 Справедливая стоимость акций Газпрома (GAZP) 350 рублей, апсайд +34%.

#операционный_фактор #GAZP
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ ПОСТАВКИ ГАЗПРОМА (GAZP) В ЕВРОПУ ПО ИТОГАМ ВСЕГО 2021 ГОДА МОГУТ ВЫРАСТИ НА 37% ДО $120 МЛРД.

🔥 За 4.5 месяца 2021 года поставки газа в Европу уже выросли на 26.7% благодаря аномально холодной зиме в Европе.

❗️ До конца года поставки газа в Европу могут продолжить рост за счёт восполнения подземных хранилищ, запасы в которых значительно сократились за 1 квартал.

👉 Справедливая стоимость акций Газпрома (GAZP) 350 рублей, апсайд +34%.

#внутренний_анализ #GAZP
@AK47pfl
🔥 Газпром (GAZP): апсайд +34% плюс стабильная дивидендная доходность 10% годовых. Акции Газпрома пока отстают от ралли в европейских ценах на газ.

❗️ Однако в 2021 году высокие цены на газ начнут отражаться в отчётности Газпрома.

👉
Справедливая стоимость акций Газпрома (GAZP) 350 рублей, апсайд +34%.

#операционный_фактор #GAZP
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#NKNC #KZOS
⚡️⚡️ В периметр сделки с СИБУРом войдут НКНХ, Казаньоргсинтез и ТГК-16 - ТАИФ
РДВ — это коммьюнити медиа, которое ставит нас с вами впереди брокеров и банков.

РынкиДеньгиВласть — будущее ценных бумаг страны.
Потому что РДВ впереди брокеров и инвестбанков.

📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot

🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru

📚 Образовательные материалы от РДВ: школа фундаментального анализа

🏆 РынкиДеньгиВласть: t.me/AK47pfl
🏆 РДВ — всегда впереди брокеров и банков.

⚡️ Мосэнерго (MSNG) отчитался о рекордной выручке за 1 квартал 2021 года.

Источники РДВ прогнозировали лучший в истории квартал для Мосэнерго ещё 25 февраля:
👉 https://t.me/AK47pfl/7783

#MSNG
@AK47pfl
Главное по секторам российского рынка

🛢Цены на газ в Европе снова на максимумах.
Газпром (GAZP), как основной поставщик, напрямую выигрывает не только от роста цен, но и от снижения заполненности газохранилищ.

На сталелитейные компании катится каток:
Усиливается государственное давление повышать кап. вложения в ущерб дивидендам.
• В ценах на сталь разворот - в Китае цены уже падают.
• Проект европейского карбонового налога ожидается уже летом и ударит по металлургам.
• Успеют ли инвесторы получить дивиденды или каток задавит их раньше?

🏦 Банки продолжают радовать. Выдают сильные финансовые результаты, например ВТБ (VTBR), и раздают амбициозные обещания, например сегодня Тинькофф (TCSG) по развитию брокерского направления.

🔌 Крупнейшие компании сектора электроэнергетики продолжают разочаровывать:
• Интер РАО (IRAO) покупает непрофильные строительные активы, откладывает в долгий ящик мотивационную программу.
• Россети (RSTI) обсуждают отмену дивидендов за 2020 год.
• Мосэнерго (MSNG) положительно выделяется из сектора: компания получила рекордную выручку в 1 квартале и сегодня рекомендовала дивиденды с доходностью 7.8%.

🧪 Компании в секторе нефтехимии продолжают выигрывать от сохранения высоких цен на продукцию. Также возможный выкуп акций в ходе сделки между ТАИФом и Сибуром является дополнительным катализатором роста.

📡 Акции технологических компаний могут продолжить рост. На мировых рынках на задний план благодаря заявлениям ФРС отошли инфляционные опасения. Это также положительно отражается и на российских техах: Яндекс (YNDX) и Mail (MAIL).

#Сектор #GAZP #NVTK #CHMF #MAGN #NLMK #TCSG #VTBR #SBER #IRAO #RSTI #HYDR #MSNG #NKNC #KZOS #KAZT #YNDX #MAIL
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 27.05.2021.

Текущее настроение: Жадность.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
27.05.2021

❗️ Главные темы сегодня:

• Экономика России может вернуться к рецессии уже в 2022 году
— в случае продолжения пандемии и новых санкций западных стран. Всемирный Банк считает эффективным для сокращения бедности в стране вдвое введение в РФ минимального гарантированного дохода. Идея состоит в том, чтобы поднять доходы бедных до порогового значения, облегчив им выход из бедности и потратив 0.33% ВВП,— притом что на эти цели уже тратится больше.

👁 За чем следить сегодня:

• Банк Санкт-Петербург (BSPB): ГОСА о дивидендах за 2020 год.
• Русгидро (HYDR): МСФО Iкв2021, конференц-звонок.
• Полюс (PLZL): ГОСА о дивидендах за 2020 год и МСФО Iкв2021.
• Аэрофлот (AFLT): СД о подготовке к ГОСА.
• США: ВВП Iкв2021 (15:30 мск). Прогноз: 6.5% кв/кв.
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (15:30 мск). Прогноз: 0.425 млн.
• Встреча Джо Байдена и Владимира Путина.
• Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

🔍 В фокусе сегодня:

👉 ИСКЧ (ISKJ), таргет 101 руб, апсайд 168%.
👉 Газпром (GAZP), таргет 350 руб., апсайд +35%.

#morning
@AK47pfl
🔥🔥🔥 НЛМК (NLMK) — падение акции до 205 рублей (-25%) и разочарование инвесторов? Рекордный рост может смениться рекордным обвалом.

⚡️ НЛМК будет увеличивать капзатраты
⚡️ Цены на сталь корректируются
⚡️ Выбросы CO2

Во-первых, вчера акции Компании стали падать
на сообщениях менеджмента о том, что настала им пора тратить деньги на CAPEX по заветам Правительства РФ. Правительство собирается активно вкладывать деньги производителей в модные сегодня и необходимые по правилам Запада процессы декаборнизации, экологию и обновление инфраструктуры.

❗️ Рост капзатрат может коснуться всех добывающих компаний, которые зарабатывают сверхприбыль, в том числе золотодобывающих, таких как Полюс Золото. Вспомним список Белоусова.

Во-вторых, в Китае, по мнению источников РДВ, начался цикл снижения цен на сталь. Металлургия - весьма цикличный сектор.

⚡️⚡️⚡️ Справедливая цена акций НЛМК 205 рублей, угроза падения на 25%.

#операционный_фактор #NLMK
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Справедливая стоимость ПОНИЖЕНА.

🔦 НЛМК (NLMK): справедливая стоимость 205 руб., угроза падения -25%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/nlmk/moex

#оценка #NLMK
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#NLMK #Раскрытие
Вчера НЛМК (NLMK) провел онлайн-конференцию c акционерами. Основной темой обсуждения стали планы по принятию новой стратегии в 2022 году.

❗️ Вектор новой стратегии будет направлен на увеличение капитальных затрат
.

Григорий Федоришин (Президент Группы НЛМК) на вчерашней конференции:

⚡️ Это будет стратегия роста, которая потребует инвестиций.

⚡️ Первые инвестиционные проекты будут представлены в октябре

⚡️ Нам нравится политика сбалансированного распределения капитала

⚡️ Если появляются заменители стали, металлурги очень быстро подстраивают мощности и делают продукт такой же прочности, таких же свойств, которые требуют потребители. Все это требует инвестиций.
🔥🔥🔥 Производители стали больше не в тренде?

В последние несколько месяцев инвесторы покупали акции сталевиков из-за роста цен на сталь и высокой дивидендной доходности.

Что стало сейчас?

📉 Цены на сталь перешли к падению — только это сократит маржу металлургов до уровней 2018-2019 года. НЛМК (NLMK) тогда платил 20 рублей дивидендов на акцию, а акции стоили 160 рублей.

📉 Увеличение капитальных затрат — которое приведёт к ещё большему сокращению дивидендов. Вероятно, из-за этого дивиденды в 2022 году будут ещё ниже уровней 2018-2019 года.

📉 Карбоновый налог в Европе — сталевики в зоне риска: на 1 тонну стали их выбросы составляют 2 тонны СО2. Маржа металлургов от экспорта в Европу может сократиться на 25-35%, по расчётам источников РДВ.

#металлургия #NLMK
@AK47pfl
❗️💼 Государство склоняет НЛМК к повышению капитальных затрат за счет сокращения дивидендов:

👉 11 марта Владимир Путин на встрече с бизнесом заявил, что компаниям следует направлять больше денег на развитие, а не на дивиденды.

👉 12 мая Михаил Мишустин предложил ввести дополнительный налог на те компании, которые много выплачивают дивидендов за границу и платят мало налогов на прибыль.

❗️ У НЛМК самый большой перекос в пользу дивидендов, в ущерб капзатратам и налогам. Начиная с 2016 года НЛМК тратил на дивиденды 56% от всех заработанных денег, и всего 30% на капзатраты и 14% на налоги - на фото.

🔥 Вчера глава НЛМК объявил о новой стратегии, которая подразумевает значительное увеличение капитальных затрат. Для миноритариев это означает снижение дивидендов.

#политика #NLMK
@AK47pfl
🔥🔥🔥 НЛМК (NLMK) выводит за границу больше денег, чем другие металлурги, и меньше всех тратит на капекс и налоги.

❗️ Теперь НЛМК вынуждены повышать капекс - это отразиться на их дивидендах сильнее, чем на дивидендах других металлургов.

👉 Справедливая стоимость акций NLMK 205 рублей, угроза падения на 25%.

#металлургия #NLMK
@AK47pfl
🇷🇺 Оракул рубля. Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на 30 июня 2021 года.

Сейчас $1 = 73.4 руб.

• За последнюю неделю рубль практически не изменился к доллару.
• Далее при сохранении цен на нефть на текущем уровне и отсутствии геополитической напряженности рубль может продолжить укрепляться вплоть до встречи Байдена и Путина.
• Прогнозы участников: Wells Fargo 79, коммьюнити РДВ 77, Morgan Stanley 74.4, источники РДВ 73.5, Sberbank CIB 72.

#рубль
@AK47pfl