РынкиДеньгиВласть | РДВ
146K subscribers
7.34K photos
143 videos
74 files
12K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
Download Telegram
💎 Дивидендный портфель от источников РДВ. Актуальный состав дивидендного портфеля: Сургутнефтегаз преф (SNGSP), МРСК ЦП (MRKP), ОГК-2 (OGKB), Северсталь (CHMF), МТС (MTSS), X5 Retail Group (FIVE), НЛМК (NLMK).

Важные события эмитентов из портфеля:
НЛМК - сегодня увеличился вес в индексе MSCI. Пассивные притоки в акции компании могут составить $50 млн, что увеличит их цену.

Ожидаемая доходность портфеля в следующие 12 месяцев составляет 10.51%

👉 Дивидендный портфель от источников РДВ на сервисе neo.putinomics.ru - здесь

#стратегия
@AK47pfl
Главное по секторам российского рынка

🛢Ситуация вокруг нефти продолжает улучшаться.
Публикуемые данные, а также положительные прогнозы от большинства экспертов позволяет сохранять положительный прогноз на дальнейший рост цена на нефть.

🏦 Оживление экономики РФ и бизнеса заёмщиков (на фоне роста цен на природные ресурсы) позволило банкам высвободить сделанные во время карантинов резервы. В результате, все публичные банки отчитались о сильных результатах за 1-ый квартал 2021 года. В отсутствии новых внешних шоков прибыль Сбербанка по итогам этого года может достичь 1.2-1.3 трлн руб., дивидендная доходность ~9%.

🌾 Ралли в ценах на сельхоз продукцию продолжается. Бенефициары этого роста в России - Русагро, Черкизово. Рост цен на продукцию агрохолдингов приводит к росту маржинальности, что означает рост прибыли для акционеров.

🔌 Акции энергетических компаний стоят в затяжном боковике. Восстановление экономики и холодный первый квартал позволили почти всем энергетикам отчитаться о росте финансовых показателей. Однако полностью отсутствуют позитивные корпоративные события, что сказывается на слабой динамике акций.

#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #TCSG #VTBR #SBER #MOEX #AGRO #GCHE #IRAO #RTSI #HYDR #UPRO #TGKA #OGKB
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 13.05.2021.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
13.05.2021

❗️ Главные темы сегодня:

• Вчера вышли данные по инфляции в США выше ожиданий:
базовый индекс потребительских цен вырос на 0.8% по отношению к предыдущему месяцу вместо ожидаемых 0.3% и показал наибольший прирост с 1981 года. В годовом исчислении инфляция составила 4.2% при текущей ключевой ставке в США в 0%. Это означает, что теперь инвесторам придется учитывать риск гиперинфляции, если ФРС не сумеет с ней справится, что наиболее сильно угрожает технологическим компаниям.

👁 За чем следить сегодня:
• Ростелеком (RTKM): МСФО Iкв2021
• ПИК (PIKK): Последний день с дивидендом за 2020 год: ао 22.51 руб, ап 22.92 руб
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (15:30 мск). Прогноз: 0.500 млн
• Встреча Джо Байдена и Владимира Путина.

🔍 В фокусе сегодня:

👉 Сбербанк (SBER), таргет 402 руб, апсайд +33%.
👉 Совкомфлот (FLOT), таргет 138 руб., апсайд +54%

#morning
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Источник РДВ сообщает об угрозе снижения дивидендов Лукойла (LKOH). Руководство Лукойла может пойти на такой шаг для достижения компромисса по налоговым льготам.

Сейчас Лукойл рассчитывает на возврат от государства налоговых льгот на добычу сверхвязкой нефти. При этом компания продолжает выводить за границу дивидендами самый высокий процент EBITDA среди крупных нефтяных компаний РФ.

❗️ Ранее Президент и Глава правительства высказывались против вывода российскими компаниями средств за границу под видом дивидендов.

#молния #LKOH
@AK47pfl
🔦 Лукойл (LKOH): справедливая стоимость понижена до 5500, даунсайд -9%
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/lkoh/moex

#оценка #LKOH
@AK47pfl
Forwarded from Шпион РЦБ 1
#LKOH Лукoйл
🔷 Аномaльный oбъём
Изменeние цены: -0.06%
Объём: 286.0М ₽ (47358 лотов)
Покупка: 36% Продажа: 64%
Время: 2021-05-13 11:29
Цена: 6040.0 ₽
Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot
Forwarded from Сигналы РЦБ
#LKOH
👆 Шпион РЦБ только что зафиксировал аномально высокую продажу в акциях Лукойла. Объём сделок за минуту составил 286 млн рублей.

❗️ Объём продажи составил 5% среднедневного оборота торгов в апреле.

Такой сигнал Шпиона РЦБ в сочетании может означать продажу инсайдеров, фондов или крупных частных инвесторов в преддверии падения акции.

Подключить Шпиона РЦБ:
👉 @StockSpy_bot
🔥💵 Источник РДВ сообщает об угрозе снижения дивидендов Лукойла (LKOH). Сейчас Лукойл направляет за границу значительно более высокую долю прибыли, чем Газпром (GAZP) и Роснефть (ROSN).

🎤 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вчера заявил: "Компании, выводящие прибыль за рубеж, должны платить дополнительные налоги."

❗️ Таким образом, Лукойлу придётся либо снизить дивиденды, либо отказаться от налоговых льгот.

👉 Справедливая стоимость акций LKOH 5500 рублей, угроза падения на 9%.

#распределение_прибыли #LKOH
@AK47pfl
🔥🔥🔥 Источник РДВ сообщает об угрозе снижения дивидендов Лукойла (LKOH) и металлургов.

❗️ Вчера Михаил Мишустин заявил, что налог российских компаний должен быть в разы выше, чем сумма дивидендов, выведенных за границу:

🎤 "Платили бы соответствующий налог, чтобы сумма налога на прибыль, которая уплачивается компаниями в своем регионе, не была кратно меньше объема дивидендов, которые вывели," — Михаил Мишустин.

👉 По заявлению Премьера, ежегодно из России таким образом выводится 4.3 трлн рублей.

Самый большой перекос в отношении налогов на прибыль и выводимых дивидендов за границу наблюдается у Лукойла и металлургов
— см. на фото 👆

#политика #LKOH #NLMK #CHMF #GMKN #LKOH #GAZP #ROSN
@AK47pfl
❗️ Чем вынуждены ответить Лукойл и металлурги на требование премьер-министра?

Вариант 1: Снизить дивидендные выплаты и увеличить капитальные затраты.
Такой путь выбрал Норникель (GMKN). Компания снизила выплату дивидендов, а также увеличила прогноз по капексу.

Вариант 2: Перевести оффшорные структуры бенефициаров в РФ. Это означает, что дивиденды будут выплачиваться в российские банки. Это не самый приемлемый вариант для бенефициаров, так как есть риск потери денег и активов.

Вариант 3: Заплатить налог.

#политика #LKOH #GMKN
@AK47pfl
❗️❗️❗️ Угроза снижения дивидендов Лукойла (LKOH) и металлургов: как развивались события.

11 марта - Встреча Владимира Путина с бизнесом
На ней Владимир Путин впервые заявил о том, что компаниям следует направлять больше денег на развитие, а не на дивиденды.

21 апреля - Послание Владимира Путина
Президент заявил, что государство будет поощрять те компании, которые вкладываются в развитие, а не выплачивают большие дивиденды.

🔥 12 мая - Заседание в Госдуме
Михаил Мишустин предложил ввести дополнительный налог на те компании, которые много выплачивают дивиденднов за границу и мало налогов на прибыль.

12 мая - Заседание в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство оперативно разработать действующий механизм, который позволит ограничить вывод средств за рубеж.

👉 Источники РДВ посчитали, сколько кэша выводят за границу российские компании относительно налоговых выплат.

#политика #LKOH
@AK47pfl
🔥 Как может отреагировать рынок на снижение дивидендов Лукойла (LKOH) и металлургов? Источник РДВ считает, что на снижении дивидендов акции Лукойла и металлургов могут упасть на 20-30%.

Недавний пример — Татнефть (TATN, TATNP), которая заплатила дивиденды значительно ниже ожиданий акционеров.

В ответ на решение Совета Директоров о размере дивидендов акции Татнефти упали на 12% за 2 дня (на фото).

#биржевой_фактор #LKOH #TATN #NLMK #CHMF #MAGN
@AK47pfl
🗣 На недавних максимумах инсайдеры Лукойла (LKOH) продали акций на 210 млн рублей. Обычно после продаж инсайдеров акции Лукойла падают.

❗️ Самая недавняя продажа была зафиксирована через несколько дней после встречи главы компании Алекперова с Президентом.

👉 Справедливая стоимость акций Лукойла ПОНИЖЕНА до 5500 рублей, потенциал падения на 9%.

#кадры #LKOH
@AK47pfl
По поводу сокращения дивов Лукойла и металлургов - небольшой урок российской биржевой истории от ЗФ.

В 90-х и нулевых было так: контролирующие акционеры и менеджмент зарабатывали на том, что пилили бабки с оборотки и капзатрат. Дивы были низкие, миноры обиженные, спиленные деньги выводились в офшоры.

К 2010-ым акционеры постарели, да и гайки в финсистеме закрутили. Спиленные бабки в западном банке уже не обоснуешь. Соответственно, все олигархи перешли на вывод заработка через дивы. Минорам стало очень хорошо.

Теперь в 2020-х дивы ограничивают. Мажорам придётся опять идти на попил, как в 90-х. С той лишь разницей, что теперь эти бабки будут тратить в РФ. Для экономики это конечно выигрыш - деньги не уходят, а тратятся в РФ. А вот для миноров это плохо, как собственно и для всех экономики РФ в долгосроке.

В общем, теперь без дивов будет совсем казино 🤷‍♂️
Forwarded from НЕЗЫГАРЬ
Появилась информация по новой детали на столе у премьера - желтой папке. Как говорят ОколоКремля, сакрального значения цвету канцелярской принадлежности придавать не стоит. В новой папке сложены документы в связи с поручениями по итогам отчета в Госдуме. Включая информацию по компаниям, замеченным в наибольших суммах, выведенных в офшоры.

https://t.me/RIAKremlinpool/4409
🇷🇺 Оракул рубля. Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на 30 июня 2021 года.

Сейчас $1 = 73.9 руб.

• За последнюю неделю рубль укрепился с 74.3 до 73.9 рублей за доллар на фоне высоких цен на нефть (почти $70 за баррель марки Brent) несмотря на небольшую коррекцию в них сегодня.
• В дальнейшем при сохранении таких же цен на нефть и продолжении развития проинфляционной повестки рубль может продолжить свое укрепление как валюта страны, основная часть компаний которой сырьевые.
• Прогнозы участников: Wells Fargo 79, коммьюнити РДВ 77, Morgan Stanley 74.4, источники РДВ 73.5, Sberbank CIB 72.

#рубль
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 14.05.2021.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
14.05.2021

❗️ Главные темы сегодня:

• Израильская армия заявила о начале атак сектора Газа не только с воздуха, но и с земли.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что операция продлится до тех пор, пока не будут восстановлены мир и безопасность в стране, и что армия заставит палестинское движение «Хамас» «заплатить очень высокую цену».

👁 За чем следить сегодня:
• ОГК-2 (OGKB): ежеквартальный отчет за Iкв2021.
• ТГК-1 (TGKA): ежеквартальный отчет за Iкв2021.
• М.видео (MVID): последний день с дивидендом 38 руб за 2020 год.
• ФСК ЕЭС (FEES): СД о созыве ГОСА.
• Россети (RSTI): СД о созыве ГОСА.
• Роснефть (ROSN): МСФО Iкв2021.
• ЕС: заявление по монетарной политике ЕЦБ (14:30 мск).
• Встреча Джо Байдена и Владимира Путина.

🔍 В фокусе сегодня:

👉 Сбербанк (SBER), таргет 402 руб, апсайд +31%.
👉 Лукойл (LKOH), таргет 5500 руб., даунсайд -9%

#morning
@AK47pfl
🔥❗️🛒 МВидео (MVID): источник ожидает кратный рост прибыли благодаря буму недвижимости в России. Россияне активно покупают недвижимость и это отразится на рынке электроники и бытовой техники в 2021-2023 годах.

🚀 Прибыль МВидео может вырасти в 2 раза уже по итогам 2021 года.

Последствия бума недвижимости уже начали отражаться на продажах техники. Первый квартал 2021 года стал лучшим для рынка бытовой техники с 2015 года и составил 76.3 млрд рублей.

#ритейл #MVID
@AK47pfl
🔦 МВидео (MVID): справедливая стоимость 1120 руб., апсайд +58%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/mvid/moex

#оценка #MVID
@AK47pfl