Первая волна экономического кризиса: что делать? В текущий кризис, вызванный локдауном, страдают цикличные отрасли, такие как банковский сектор, а защитными являются продуктовый ритейл и телекомы.
Банки теряют прибыль на фоне растущих рисков. Растут риски невозвратов из-за роста закредитованности на фоне падения доходов населения.
Локдаун ускорил цифровизацию и не отразился на потреблении. Люди продолжают потреблять продукты первой необходимости (еда, связь, интернет) в онлайне, о чем говорит рост финансовых результатов компаний в 1П2020 в этих секторах.
X5 Retail Group и Ростелеком – лидеры защитных секторов:
👉 Справедливая цена акций X5 Retail Group (FIVE) 3280 руб., апсайд 19%
👉 Справедливая цена акций Ростелеком (RTKM) 126 руб., апсайд 36%
#анализ #FIVE #RTKM
@AK47pfl
Банки теряют прибыль на фоне растущих рисков. Растут риски невозвратов из-за роста закредитованности на фоне падения доходов населения.
Локдаун ускорил цифровизацию и не отразился на потреблении. Люди продолжают потреблять продукты первой необходимости (еда, связь, интернет) в онлайне, о чем говорит рост финансовых результатов компаний в 1П2020 в этих секторах.
X5 Retail Group и Ростелеком – лидеры защитных секторов:
👉 Справедливая цена акций X5 Retail Group (FIVE) 3280 руб., апсайд 19%
👉 Справедливая цена акций Ростелеком (RTKM) 126 руб., апсайд 36%
#анализ #FIVE #RTKM
@AK47pfl
🇷🇺 Урок первой волны: онлайн выигрывает у офлайна. По итогам первой волны: чистая прибыль Детского мира упала в два раза, а онлайн ритейлеры наоборот показали кратный рост, например, оборот Wildberries вырос на 110%.
Вторая волна: продолжение тренда перетока в онлайн. Люди будут продолжать пользоваться онлайн-сервисами. Грамотные инвесторы инвестируют в будущее, а не прошлое и делают ставку на онлайн.
#макро #DSKY
@AK47pfl
Вторая волна: продолжение тренда перетока в онлайн. Люди будут продолжать пользоваться онлайн-сервисами. Грамотные инвесторы инвестируют в будущее, а не прошлое и делают ставку на онлайн.
#макро #DSKY
@AK47pfl
❗️ ВЫБОРЫ В США
Коллеги с канала Сигналы РЦБ будут вести прямую трансляцию выборов в США в ночь с 3 на 4 ноября. Узнай итоги первым!
👉 Подписаться
Коллеги с канала Сигналы РЦБ будут вести прямую трансляцию выборов в США в ночь с 3 на 4 ноября. Узнай итоги первым!
👉 Подписаться
‼️ RDV SQUASH DAY. Встречаемся завтра в 16.00 в сквош-клубе Москва.
Расскажем о том, что такое сквош, и вместе с профессиональным тренером покажем, как играть. Познакомимся, пообщаемся, обсудим новости рынка.
👍🏻 Захватите спортивную одежду и кроссовки. Стоимость чисто символическая - 500 рублей.
👉🏻 Чтобы зарегистрироваться напишите Я БУДУ ИГРАТЬ в @RDVsquashchat.
🎁 Также напоминаем, что вы можете получить приветственные бонусы от РДВ, зарегистрировавшись в @RdvSquashBot
Расскажем о том, что такое сквош, и вместе с профессиональным тренером покажем, как играть. Познакомимся, пообщаемся, обсудим новости рынка.
👍🏻 Захватите спортивную одежду и кроссовки. Стоимость чисто символическая - 500 рублей.
👉🏻 Чтобы зарегистрироваться напишите Я БУДУ ИГРАТЬ в @RDVsquashchat.
🎁 Также напоминаем, что вы можете получить приветственные бонусы от РДВ, зарегистрировавшись в @RdvSquashBot
САМОЕ ВАЖНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:
1. Шансы на победу Трампа гораздо выше, чем кажется.
2. Падение техов – возможный сигнал конца бычьего тренда.
3. Рынок газа восстанавливается на фоне ухудшения ситуации с нефтью.
4. Пандемия ускорила переток потребителей в онлайн – будущее за онлайн потреблением.
5. Русгидро: все хорошее уже закончилось.
6. Переход на одну акцию в Россетях - это возможность заработать 300%.
#RDVweekly
@AK47pfl
1. Шансы на победу Трампа гораздо выше, чем кажется.
2. Падение техов – возможный сигнал конца бычьего тренда.
3. Рынок газа восстанавливается на фоне ухудшения ситуации с нефтью.
4. Пандемия ускорила переток потребителей в онлайн – будущее за онлайн потреблением.
5. Русгидро: все хорошее уже закончилось.
6. Переход на одну акцию в Россетях - это возможность заработать 300%.
#RDVweekly
@AK47pfl
⚖️ Индикатор СиЖ Россия. 02.11.2020.
Текущее настроение: Страх.
Индикатор страха и жадности показывает настроение инвесторов. В периоды большого страха рынки могут необоснованно сильно упасть. А в периоды большой жадности, активы часто растут выше справедливой цены.
Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
Текущее настроение: Страх.
Индикатор страха и жадности показывает настроение инвесторов. В периоды большого страха рынки могут необоснованно сильно упасть. А в периоды большой жадности, активы часто растут выше справедливой цены.
Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
Forwarded from Сигналы РЦБ
$=79,88р. RTS -1,15% BRENT -3,29%
📌 LIVE Карта рынка
08:55 мск / 02.11.2020
📌 LIVE Карта рынка
08:55 мск / 02.11.2020
🦠 Коронавирус: главное за выходные
02.11.2020
Статистика заболеваемости:
• В мире: +436 706 заболевших, 5 300 смертей.
• В России: +18 665 заболевших, 245 смертей.
• Яндекс начал публиковать динамику количества запросов о потере обоняния.
• В Бельгии, Англии и Австрии вводят новые локдауны из-за коронавируса.
#morning
@AK47pfl
02.11.2020
Статистика заболеваемости:
• В мире: +436 706 заболевших, 5 300 смертей.
• В России: +18 665 заболевших, 245 смертей.
• Яндекс начал публиковать динамику количества запросов о потере обоняния.
• В Бельгии, Англии и Австрии вводят новые локдауны из-за коронавируса.
#morning
@AK47pfl
🇺🇸 Выборы в США: главное за выходные
02.11.2020
• Байден лидирует на 10 пунктов по опросу NBC и WSJ. Значимых изменений в опросах с середины октября не произошло, тогда Байден лидировал на 11 пунктов.
• Наибольший риск для рынков при победе Байдена — отсутствие у демократов большинства в сенате. В частности, это может затруднить принятие нового пакета стимулов для экономики США.
#morning
@AK47pfl
02.11.2020
• Байден лидирует на 10 пунктов по опросу NBC и WSJ. Значимых изменений в опросах с середины октября не произошло, тогда Байден лидировал на 11 пунктов.
• Наибольший риск для рынков при победе Байдена — отсутствие у демократов большинства в сенате. В частности, это может затруднить принятие нового пакета стимулов для экономики США.
#morning
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
02.11.2020.
❗️ Главные темы:
• Трамп подписал указ в поддержку фрекинга и нефтегазовой отрасли.
• Польская нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на снижение цены природного газа, поставляемого в Польшу Газпромом по Ямальскому контракту.
• В Грузии правящая партия после обработки 99% голосов побеждает на выборах в парламент страны с результатом 48.16%.
• Экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует с 35.42% голосами, обгоняя по данным 99% протоколов действующего президента Игоря Додона, у которого 33.16% голосов.
👁 За чем следить:
• Детский мир (DSKY): МСФО за IIIкв2020.
• Энел (ENRU): РСБУ за IIIкв2020.
• Мосэнерго (MSNG): МСФО за IIIкв2020.
• Юнипро (UPRO): СД о дивидендах за IIIкв2020.
• США: PMI в производственном секторе в октябре (17:45мск). Пред.: 53.3.
• Великобритания: PMI в производственном секторе в октябре (12:30мск). Прогноз: 53.3.
• ЕС: PMI в производственном секторе в октябре (12:00мск). Прогноз: 54.4.
• Германия: PMI в производственном секторе в октябре (11:55мск). Прогноз: 58.0.
• Россия: PMI в октябре (09:00мск). Пред.: 48.9.
• Новый пакет мер поддержки экономики США.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
🔍 В фокусе:
👉 Россети, таргет 6, апсайд 320%.
👉 Mail, таргет 3690, апсайд 77%.
#morning
@AK47pfl
02.11.2020.
❗️ Главные темы:
• Трамп подписал указ в поддержку фрекинга и нефтегазовой отрасли.
• Польская нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на снижение цены природного газа, поставляемого в Польшу Газпромом по Ямальскому контракту.
• В Грузии правящая партия после обработки 99% голосов побеждает на выборах в парламент страны с результатом 48.16%.
• Экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует с 35.42% голосами, обгоняя по данным 99% протоколов действующего президента Игоря Додона, у которого 33.16% голосов.
👁 За чем следить:
• Детский мир (DSKY): МСФО за IIIкв2020.
• Энел (ENRU): РСБУ за IIIкв2020.
• Мосэнерго (MSNG): МСФО за IIIкв2020.
• Юнипро (UPRO): СД о дивидендах за IIIкв2020.
• США: PMI в производственном секторе в октябре (17:45мск). Пред.: 53.3.
• Великобритания: PMI в производственном секторе в октябре (12:30мск). Прогноз: 53.3.
• ЕС: PMI в производственном секторе в октябре (12:00мск). Прогноз: 54.4.
• Германия: PMI в производственном секторе в октябре (11:55мск). Прогноз: 58.0.
• Россия: PMI в октябре (09:00мск). Пред.: 48.9.
• Новый пакет мер поддержки экономики США.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
🔍 В фокусе:
👉 Россети, таргет 6, апсайд 320%.
👉 Mail, таргет 3690, апсайд 77%.
#morning
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
🔬 Вторая волна коронавируса: Mail зарабатывает, когда люди сидят дома и пользуются онлайн-сервисами. Что люди делают дома на самоизоляции?
• Едят - Delivery Club, Сбермаркет, Самокат.
• Сидят в соцсетях и пользуются электронной почтой - ВК, Одноклассники, Mail.ru.
• Играют в игры - игровой сегмент Mail.
• Покупают товары удаленно - AliExpress Russia.
Mail удовлетворяет почти все потребности пользователей и на каждой из них компания зарабатывает:
👉 подробнее.
👉 Справедливая цена акций Mail (MAIL) 3690 руб.
#анализ #MAIL
@AK47pfl
• Едят - Delivery Club, Сбермаркет, Самокат.
• Сидят в соцсетях и пользуются электронной почтой - ВК, Одноклассники, Mail.ru.
• Играют в игры - игровой сегмент Mail.
• Покупают товары удаленно - AliExpress Russia.
Mail удовлетворяет почти все потребности пользователей и на каждой из них компания зарабатывает:
👉 подробнее.
👉 Справедливая цена акций Mail (MAIL) 3690 руб.
#анализ #MAIL
@AK47pfl
🔬 Детский Мир (DSKY): основные трудности еще впереди. Ритейлер сегодня слабо отчитался за 9 месяцев: выручка выросла на 9.5% г/г на фоне роста площади на 8.1% за год и падения чистой прибыли на 24.7% г/г. Причиной такого результата стали рост конкуренции (Wildberries, Ozon, AliExpress и др.) и рекордное падение доходов населения. Также против ДМ как импортера играет ослабление рубля.
Детский Мир рискует проиграть конкуренцию онлайн-ритейлерам. 2020 год стал толчком к обострению конкуренции и сильному перетоку потребителей в онлайн.Онлайн-игроки будут дальше наращивать долю на рынке и оказывать давление на офлайн. Из-за конкуренции на нерастущем рынке ДМ придется увеличивать капзатраты для реализации IT-инициатив и постройки распредцентров. В такой ситуации Детский мир не сможет удерживать высокую дивидендную доходность.
#анализ #DSKY
@AK47pfl
Детский Мир рискует проиграть конкуренцию онлайн-ритейлерам. 2020 год стал толчком к обострению конкуренции и сильному перетоку потребителей в онлайн.Онлайн-игроки будут дальше наращивать долю на рынке и оказывать давление на офлайн. Из-за конкуренции на нерастущем рынке ДМ придется увеличивать капзатраты для реализации IT-инициатив и постройки распредцентров. В такой ситуации Детский мир не сможет удерживать высокую дивидендную доходность.
#анализ #DSKY
@AK47pfl
🔬 Кейс роста МРСК Сибири (MRKS) на 300% может повториться в дочерних компаниях Россетей (RSTI) с сильными миноритариями. Консолидация может привести к моментальной переоценке акций дочек с вступлением миноритарных акционеров в дискуссию с Россетями. Акции МРСК Сибири выросли в 4 раза после появления новостей о возможной консолидации всего за 2.5 месяца. Причиной столь сильному росту стал СУЭК – миноритарий МРСК Сибири, который вел активные переговоры о цене выкупа. Несмотря на сорвавшуюся сделку, акции МРСК Сибири до сих пор являются самыми дорогими в секторе.
Дочки Россетей с сильными миноритариями и большим апсайдом до МРСК Сибири по EV/EBITDA:
• МРСК ЦП (MRKP) - Prosperity, EOS Russia. Апсайд +200%.
• ФСК (FEES) - Prosperity, Vanguard, Kopernik. Апсайд +117%.
• Россети МР (MSRS) - структуры Газпрома (Газпромбанк, УК Лидер), Правительство Москвы. Апсайд +109%.
• МРСК Волги (MRKV) - EOS Russia. Апсайд +106%.
#анализ #RSTI #FEES #MRKV #MRKP #MSRS
@AK47pfl
Дочки Россетей с сильными миноритариями и большим апсайдом до МРСК Сибири по EV/EBITDA:
• МРСК ЦП (MRKP) - Prosperity, EOS Russia. Апсайд +200%.
• ФСК (FEES) - Prosperity, Vanguard, Kopernik. Апсайд +117%.
• Россети МР (MSRS) - структуры Газпрома (Газпромбанк, УК Лидер), Правительство Москвы. Апсайд +109%.
• МРСК Волги (MRKV) - EOS Russia. Апсайд +106%.
#анализ #RSTI #FEES #MRKV #MRKP #MSRS
@AK47pfl
Наука-Связь (NSVZ) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #NSVZ
Наука-Связь (NSVZ)
Справедливая цена: 180 руб.
Даунсайд: -1%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 0%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/nsvz/moex
@AK47pfl
Наука-Связь (NSVZ)
Справедливая цена: 180 руб.
Даунсайд: -1%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 0%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/nsvz/moex
@AK47pfl
🔬 X5 Retail Group (FIVE) - бенефициар усиливающейся второй волны пандемии. В России практически каждый день обновляется максимум по числу заражений и смертей от коронавируса. Риск ужесточения ограничений возрастает. Россияне уже начали закупать товары впрок из-за страха перед введением новых ограничений.
X5 - защитная акция благодаря формату магазинов у дома и онлайн-доставке. По итогам 1П 2020 X5 Retail Group стал лидером по обороту онлайн-доставки продуктов с показателем 8.2 млрд руб (+308% г/г). Именно магазины у дома и доставка пользовались популярностью в первую волну пандемии. X5 Retail Group имеет сильные позиции, покрывая потребителей из всех категорий – доставка продуктов впрок и экспресс доставка продуктов.
👉 Справедливая цена акций X5 Retail Group (FIVE) 3280 руб., апсайд 16%
#анализ #FIVE
@AK47pfl
X5 - защитная акция благодаря формату магазинов у дома и онлайн-доставке. По итогам 1П 2020 X5 Retail Group стал лидером по обороту онлайн-доставки продуктов с показателем 8.2 млрд руб (+308% г/г). Именно магазины у дома и доставка пользовались популярностью в первую волну пандемии. X5 Retail Group имеет сильные позиции, покрывая потребителей из всех категорий – доставка продуктов впрок и экспресс доставка продуктов.
👉 Справедливая цена акций X5 Retail Group (FIVE) 3280 руб., апсайд 16%
#анализ #FIVE
@AK47pfl
🔬 Ростелеком (RTKM): высокий потенциал цифровизации компаний. Все больше компаний выходит в онлайн, а для этого нужна IT и телеком инфраструктура. Ее развитием для компаний занимается Ростелеком. Высокий уровень цифровизации имеют 8% российских компаний: провести услуги могут еще 35% российских компаний в области облачных технологий, 57% - системы по автоматизации работы предприятия и 62% - системы для работы с клиентами.
Пандемия позитивно сказывается на финансовых показателях Ростелекома. Во время первой волны выручка от цифровых сервисов компании выросла на 65.7%, благодаря чему общая выручка компании выросла на 12.6%. Подобное может произойти и во время второй волны.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
Пандемия позитивно сказывается на финансовых показателях Ростелекома. Во время первой волны выручка от цифровых сервисов компании выросла на 65.7%, благодаря чему общая выручка компании выросла на 12.6%. Подобное может произойти и во время второй волны.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
🇷🇺 Бизнес готовится к худшему. Индекс PMI обрабатывающих отраслей в России в октябре упал до 46.9 пунктов. Еще в сентябре показатель был на уровне 48.9 пунктов. На фоне усиления второй волны коронавируса бизнес настроен пессимистично.
Вторая волна пандемии может быть более опасна для бизнеса. Закрытие экономики во время первой волны частично поддерживалось через различные меры поддержки государство. На данный момент экономику не собираются закрывать, а значит новые меры поддержки вряд-ли будут. Хотя россияне все равно будут потреблять значительно меньше, что и ударит по бизнесу.
Больше всех от этого пострадают офлайн-ритейлеры и банки.
#макро
@AK47pfl
Вторая волна пандемии может быть более опасна для бизнеса. Закрытие экономики во время первой волны частично поддерживалось через различные меры поддержки государство. На данный момент экономику не собираются закрывать, а значит новые меры поддержки вряд-ли будут. Хотя россияне все равно будут потреблять значительно меньше, что и ударит по бизнесу.
Больше всех от этого пострадают офлайн-ритейлеры и банки.
#макро
@AK47pfl
🛢 Нефтяной сектор становится рисковой инвестицией, особенно опасны Лукойл (LKOH) и Газпромнефть (SIBN). Помимо отмены льгот для добычи высоковязкой нефти и выработанных месторождений нефтяной сектор в целом столкнулся с недостатком спроса.
Нефть продолжает падать на опасениях о снижении спроса при росте добычи. Нефть марки Brent упала уже на 21.7% от локальных максимумов в августе и продолжает падать из-за двух факторов:
• Крупнейшие европейские страны ввели новые локдауны. Совокупное потребление за 2019 год Германии, Франции, Великобритании составило 62.3% от всего потребления Европы или 9.8% от мирового потребления. Ограничения станут причиной падения спроса на нефть во всем мире.
• В Ливии растет добыча сырой нефти. На данный момент добыча нефти в Ливии достигла уровня в 800 тыс б/с., что почти в 8 раз больше, чем в августе. И дальнейший рост добычи до 1 млн б/с к концу году окажет еще большее негативной влияние на котировки.
#макро #LKOH #SIBN
@AK47pfl
Нефть продолжает падать на опасениях о снижении спроса при росте добычи. Нефть марки Brent упала уже на 21.7% от локальных максимумов в августе и продолжает падать из-за двух факторов:
• Крупнейшие европейские страны ввели новые локдауны. Совокупное потребление за 2019 год Германии, Франции, Великобритании составило 62.3% от всего потребления Европы или 9.8% от мирового потребления. Ограничения станут причиной падения спроса на нефть во всем мире.
• В Ливии растет добыча сырой нефти. На данный момент добыча нефти в Ливии достигла уровня в 800 тыс б/с., что почти в 8 раз больше, чем в августе. И дальнейший рост добычи до 1 млн б/с к концу году окажет еще большее негативной влияние на котировки.
#макро #LKOH #SIBN
@AK47pfl