🛢 Первая волна экономического кризиса: падение спроса на нефть. Вторая волна коронавируса и ужесточение ограничений сдерживают восстановление спроса на нефть и нефтепродукты. Увеличение количества локдаунов будет все сильнее снижать спрос на нефть.
Сделка ОПЕК+ не спасает спрос уже сейчас. Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4.3 млн баррелей, что в 4 раза выше прогноза. Кроме того, в городах США и Европы снижается дорожный трафик по сравнению с прошлой неделей, несмотря на отсутствие новых ограничений.
#макро
@AK47pfl
Сделка ОПЕК+ не спасает спрос уже сейчас. Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4.3 млн баррелей, что в 4 раза выше прогноза. Кроме того, в городах США и Европы снижается дорожный трафик по сравнению с прошлой неделей, несмотря на отсутствие новых ограничений.
#макро
@AK47pfl
📊 Первая волна экономического кризиса: пузырь техов. Технологические компании достигли пика и начинают жесткую борьбу за рынки.
Традиционные источники дохода, вроде продажи IPhone у Apple, достигли своего пика. Все новые направления являются очень конкурентными - облачные технология, экосистемы, e-commerce.
Инвесторы опираются на сентимент вокруг компаний, а не фундаментальный анализ. Небольшое ухудшение прогнозов способно привести к обвалу котировок, что характерно для пузыря:
• Акции SAP упали 26 октября на 22%.
• Акции Fastly упали 15 октября на 28%.
Инвестиции в техкомпании – крайне опасная затея уже сейчас. Вероятно, в будущем всё больше компаний будут разочаровывать инвесторов снижающимися темпами роста на фоне роста конкуренции и ограниченности размера рынка.
#макро
@AK47pfl
Традиционные источники дохода, вроде продажи IPhone у Apple, достигли своего пика. Все новые направления являются очень конкурентными - облачные технология, экосистемы, e-commerce.
Инвесторы опираются на сентимент вокруг компаний, а не фундаментальный анализ. Небольшое ухудшение прогнозов способно привести к обвалу котировок, что характерно для пузыря:
• Акции SAP упали 26 октября на 22%.
• Акции Fastly упали 15 октября на 28%.
Инвестиции в техкомпании – крайне опасная затея уже сейчас. Вероятно, в будущем всё больше компаний будут разочаровывать инвесторов снижающимися темпами роста на фоне роста конкуренции и ограниченности размера рынка.
#макро
@AK47pfl
🇷🇺 Пандемия ускорила переток потребителей в онлайн – будущее за онлайн потреблением. Пандемия изменила потребительские привычки граждан, ускорив процесс развития e-commerce и всего, что связано с онлайном.
Е-commerce – ритейл будущего, который вырастет в 4 раза к 2024 году. Инвестиции в классический ритейл – инвестиции в прошлое, в падающий рынок - это путь к потере денег. Разумные инвесторы выбирают растущие рынки.
Компании будущего:
• Mail (MAIL) – справедливая цена равна 3690 руб.
• Yandex (YNDX) – справедливая цена равна 3450 руб.
• Ozon (AFKS) и Wildberries.
Компании прошлого:
• Детский мир (DSKY) – справедливая цена равна 70 руб.
• Магнит (MGNT) – справедливая цена равна 5000 руб.
• Обувь России (OBUV) – справедливая цена равна 38 руб.
#макро #MAIL #YNDX #AFKS #DSKY #MGNT #OBUV
@AK47pfl
Е-commerce – ритейл будущего, который вырастет в 4 раза к 2024 году. Инвестиции в классический ритейл – инвестиции в прошлое, в падающий рынок - это путь к потере денег. Разумные инвесторы выбирают растущие рынки.
Компании будущего:
• Mail (MAIL) – справедливая цена равна 3690 руб.
• Yandex (YNDX) – справедливая цена равна 3450 руб.
• Ozon (AFKS) и Wildberries.
Компании прошлого:
• Детский мир (DSKY) – справедливая цена равна 70 руб.
• Магнит (MGNT) – справедливая цена равна 5000 руб.
• Обувь России (OBUV) – справедливая цена равна 38 руб.
#макро #MAIL #YNDX #AFKS #DSKY #MGNT #OBUV
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
Forwarded from НЕЗЫГАРЬ
5 самых важных событий недели на фондовом рынке.
Совместный проект Незыгаря @russica2 и РДВ @AK47pfl.
1. Переход на одну акцию может стать триггером для роста акций Россетей, ФСК ЕЭС и МРСК. Благодаря консолидации прибыль компании может вырасти в 4 раза до 105 млрд руб., поскольку Россети будут получать всю прибыль от дочерних компаний. Уже сейчас Россети - грандиозная компания по выручке и масштабам, пока значительно недооценённая рынком. По выручке компания №9 среди всех публичных компаний в РФ.
2. Акции Globaltrans начали торговаться на МосБирже. Globaltrans - один из лидеров ж/д сектора РФ. Компания занимается перевозкой металлов, стройматериалов, угля, нефти и нефтепродуктов. Листинг в Москве расширит базу инвесторов компании и повысит ликвидность.
3. Ситуация с коронавирусом ухудшается
В России регионам рекомендовали ограничить работу ночью ресторанам и развлекательным мероприятиям, а в Европе некоторые страны снова заговорили о возможных локдаунах на фоне рекордных случаев заболевания.
5. ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Совет директоров Банка России 23 октября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне прежнем уровне. В заявлении было также сказано о том, что Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
5. Изменения в индексе MSCI Russia. 10 ноября станут известны результаты ребалансировки индекса MSCI Russia. Ожидаемое включение в индекс MSCI акций Mail может привести к притоку более $200 млн пассивных инвестиций.
Совместный проект Незыгаря @russica2 и РДВ @AK47pfl.
1. Переход на одну акцию может стать триггером для роста акций Россетей, ФСК ЕЭС и МРСК. Благодаря консолидации прибыль компании может вырасти в 4 раза до 105 млрд руб., поскольку Россети будут получать всю прибыль от дочерних компаний. Уже сейчас Россети - грандиозная компания по выручке и масштабам, пока значительно недооценённая рынком. По выручке компания №9 среди всех публичных компаний в РФ.
2. Акции Globaltrans начали торговаться на МосБирже. Globaltrans - один из лидеров ж/д сектора РФ. Компания занимается перевозкой металлов, стройматериалов, угля, нефти и нефтепродуктов. Листинг в Москве расширит базу инвесторов компании и повысит ликвидность.
3. Ситуация с коронавирусом ухудшается
В России регионам рекомендовали ограничить работу ночью ресторанам и развлекательным мероприятиям, а в Европе некоторые страны снова заговорили о возможных локдаунах на фоне рекордных случаев заболевания.
5. ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Совет директоров Банка России 23 октября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне прежнем уровне. В заявлении было также сказано о том, что Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
5. Изменения в индексе MSCI Russia. 10 ноября станут известны результаты ребалансировки индекса MSCI Russia. Ожидаемое включение в индекс MSCI акций Mail может привести к притоку более $200 млн пассивных инвестиций.
🔥 В условиях экономического кризиса нужно четко понимать какие сектора выигрывают, а какие проигрывают. Выборы в США, падение спроса на нефть, надувание пузыря технологических компаний - все это только усиливает экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Инвестору надо четко понимать какие акции сейчас привлекательны, а какие наиболее опасны.
#макро
@AK47pfl
Инвестору надо четко понимать какие акции сейчас привлекательны, а какие наиболее опасны.
#макро
@AK47pfl
🎯 Привлекательные компании с сильной поддержкой и потенциалом роста, по мнению источников РДВ.
Нефтегазовый сектор:
• Газпром (GAZP) и Новатэк (NVTK). Баланс на рынках газа в Европе и Азии перед зимой восстанавливается. Компании зарабатывают экстра-прибыли при каждом ослаблении курса на 1 руб.
• Роснефть (ROSN). Байбэк-программа на треть free-float – мощная поддержка при возможных просадках.
• Сургутнефтегаз преф (SNGSP) - защитная акция с потенциальной дивдоходностью более 20% благодаря долларовой защитной подушке.
Электроэнергетика:
• Россети (RSTI) – ключевая компания для функционирования России при локдауне. Трехкратный потенциал роста при консолидации.
• ФСК (FEES), Россети МР (MSRS), МРСК ЦП (MRKP) – дочки Россетей под консолидацию с сильными миноритариями.
Интернет и технологии:
• Mail (MAIL) – защитная акция в пандемию за счет игрового сегмента, с валютной выручкой. В конце ноября ожидают включения акций в индекс MSCI.
Холдинги:
• АФК Система (AFKS) – антиковидный микс активов, перспективы IPO Ozon, низкая оценка.
#toppicks #GAZP #NVTK #ROSN #SNGSP #RSTI #FEES #MSRS #MRKP #MAIL #AFKS
@AK47pfl
Нефтегазовый сектор:
• Газпром (GAZP) и Новатэк (NVTK). Баланс на рынках газа в Европе и Азии перед зимой восстанавливается. Компании зарабатывают экстра-прибыли при каждом ослаблении курса на 1 руб.
• Роснефть (ROSN). Байбэк-программа на треть free-float – мощная поддержка при возможных просадках.
• Сургутнефтегаз преф (SNGSP) - защитная акция с потенциальной дивдоходностью более 20% благодаря долларовой защитной подушке.
Электроэнергетика:
• Россети (RSTI) – ключевая компания для функционирования России при локдауне. Трехкратный потенциал роста при консолидации.
• ФСК (FEES), Россети МР (MSRS), МРСК ЦП (MRKP) – дочки Россетей под консолидацию с сильными миноритариями.
Интернет и технологии:
• Mail (MAIL) – защитная акция в пандемию за счет игрового сегмента, с валютной выручкой. В конце ноября ожидают включения акций в индекс MSCI.
Холдинги:
• АФК Система (AFKS) – антиковидный микс активов, перспективы IPO Ozon, низкая оценка.
#toppicks #GAZP #NVTK #ROSN #SNGSP #RSTI #FEES #MSRS #MRKP #MAIL #AFKS
@AK47pfl
🎯 Опасные акции циклических компаний, которые страдают из-за пандемии коронавируса и новой волны падения экономики, по прогнозу источников РДВ.
Финансовый сектор – одни из самых циклических акций с высокой бетой к падению:
• ТКС (TCSG) - полностью рублевый микрокредитный бизнес, завязанный на падающее потребление. Акции искусственно гонят вверх для дальнейшей продажи в рынок.
• QIWI (QIWI) - рублевый бизнес, который рискует потерять половину выручки из-за законодательных изменений.
• ВТБ (VTBR). Банк может оставить акционеров без дивиденда и перспектив роста прибыли.
Непродуктовый ритейл:
• Детский мир (DSKY) – ритейлер страдает из-за второй волны коронавируса, падения рубля и при этом проигрывает борьбу в онлайне гигантам.
Недвижимость – перегретый сектор:
• ЛСР (LSRG)/ПИК (PIKK) – завышенная оценка и низкие дивидендные перспективы при высоких рисках замедления ипотеки.
Добыча:
• Алроса (ALRS) – компания из умирающего сектора, страдает от риска новых локдаунов и снижения продаж.
#toppicks #TCSG #QIWI #VTBR #DSKY #LSRG #PIKK #ALRS
@AK47pfl
Финансовый сектор – одни из самых циклических акций с высокой бетой к падению:
• ТКС (TCSG) - полностью рублевый микрокредитный бизнес, завязанный на падающее потребление. Акции искусственно гонят вверх для дальнейшей продажи в рынок.
• QIWI (QIWI) - рублевый бизнес, который рискует потерять половину выручки из-за законодательных изменений.
• ВТБ (VTBR). Банк может оставить акционеров без дивиденда и перспектив роста прибыли.
Непродуктовый ритейл:
• Детский мир (DSKY) – ритейлер страдает из-за второй волны коронавируса, падения рубля и при этом проигрывает борьбу в онлайне гигантам.
Недвижимость – перегретый сектор:
• ЛСР (LSRG)/ПИК (PIKK) – завышенная оценка и низкие дивидендные перспективы при высоких рисках замедления ипотеки.
Добыча:
• Алроса (ALRS) – компания из умирающего сектора, страдает от риска новых локдаунов и снижения продаж.
#toppicks #TCSG #QIWI #VTBR #DSKY #LSRG #PIKK #ALRS
@AK47pfl
❗️ПОНИЖЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #ALRS
Алроса (ALRS)
Справедливая цена понижена с 95 до 60 руб.
Даунсайд: -16%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/alrs/moex
@AK47pfl
Алроса (ALRS)
Справедливая цена понижена с 95 до 60 руб.
Даунсайд: -16%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/alrs/moex
@AK47pfl
🌎 Первая волна экономического кризиса снова угрожает алмазодобывающей отрасли. США – один из основных регионов спроса на алмазы. После окончания денежных выплат в рамках последнего пакета стимулов падение персональных доходов за август составило 2.7%. До конца года доходы населения могут упасть еще на 10% из-за новой волны экономического кризиса и задержки принятия пакета поддержки экономики США.
Спрос на роскошь будет падать, что отразится на финансовых результатах Алросы (ALRS). Население активно использовало выплаты по стимулам для оплаты ежедневных трат (см картинку). Это свидетельствует о падении доходов от заработной платы, что приводит к урезанию доходов на украшения и прочие предметы роскоши.
👉 Справедливая цена акций Алроса (ALRS) 60 руб., даунсайд 16%
#макро #ALRS
@AK47pfl
Спрос на роскошь будет падать, что отразится на финансовых результатах Алросы (ALRS). Население активно использовало выплаты по стимулам для оплаты ежедневных трат (см картинку). Это свидетельствует о падении доходов от заработной платы, что приводит к урезанию доходов на украшения и прочие предметы роскоши.
👉 Справедливая цена акций Алроса (ALRS) 60 руб., даунсайд 16%
#макро #ALRS
@AK47pfl
🔬 Алроса (ALRS): кризис продолжается - восстановление закончено. Текущий экономический кризис бьет по потребительскому спросу, а в котировках Алросы все еще заложен оптимизм по восстановлению рынка, необоснованный на фоне начала второй волны. Сейчас Алроса существенно переоценена относительно уровней прошлого года. Стоимость акций находится на уровне августа-сентября 2019 года, в то время как финансовые результаты компании существенно ниже (см таблицу).
👉 Справедливая цена акций Алроса (ALRS) 60 руб., даунсайд 16%
#анализ #ALRS
@AK47pfl
👉 Справедливая цена акций Алроса (ALRS) 60 руб., даунсайд 16%
#анализ #ALRS
@AK47pfl
⚖️ Индикатор СиЖ Россия. 30.10.2020.
Текущее настроение: Страх.
Индикатор страха и жадности показывает настроение инвесторов. В периоды большого страха рынки могут необоснованно сильно упасть. А в периоды большой жадности, активы часто растут выше справедливой цены.
Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning
@AK47pfl
Текущее настроение: Страх.
Индикатор страха и жадности показывает настроение инвесторов. В периоды большого страха рынки могут необоснованно сильно упасть. А в периоды большой жадности, активы часто растут выше справедливой цены.
Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning
@AK47pfl
🦠 Коронавирус: главное за сутки
30.10.2020
Статистика заболеваемости:
• В мире: +545 945 заболевших, 7 172 смертей.
• В России: +17 717 заболевших, 366 смертей.
• Рост заболеваемости в России продлится не дольше двух-четырех недель. — главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
• Владимир Путин: в стране не планируется вводить общенациональный локдаун.
• Собянин надеется на массовую вакцинацию от COVID-19 в конце ноября-декабре.
• Вакцину от коронавируса получат все страны ЕС одновременно в соответствии с численностью населения. Еврокомиссия выделит 220 млн евро на возможную перевозку больных в границах союза - туда, где есть места в больницах.
#morning
@AK47pfl
30.10.2020
Статистика заболеваемости:
• В мире: +545 945 заболевших, 7 172 смертей.
• В России: +17 717 заболевших, 366 смертей.
• Рост заболеваемости в России продлится не дольше двух-четырех недель. — главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
• Владимир Путин: в стране не планируется вводить общенациональный локдаун.
• Собянин надеется на массовую вакцинацию от COVID-19 в конце ноября-декабре.
• Вакцину от коронавируса получат все страны ЕС одновременно в соответствии с численностью населения. Еврокомиссия выделит 220 млн евро на возможную перевозку больных в границах союза - туда, где есть места в больницах.
#morning
@AK47pfl
🇺🇸 Выборы в США: главное за сутки
30.10.2020
• Трамп продолжает обещать крупный пакет стимулов после окончания выборов на фоне отсутствия прогресса переговоров республиканцев и демократов.
• Представители штаба Джо Байдена обвиняют Facebook в недополучении пожертвований на $0.5 млн из-за технических сбоев в системе рекламы.
#morning
@AK47pfl
30.10.2020
• Трамп продолжает обещать крупный пакет стимулов после окончания выборов на фоне отсутствия прогресса переговоров республиканцев и демократов.
• Представители штаба Джо Байдена обвиняют Facebook в недополучении пожертвований на $0.5 млн из-за технических сбоев в системе рекламы.
#morning
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
30.10.2020.
❗️ Главные темы:
• Объем выданных ипотек в сентябре вырос на 71% г/г, сообщает ДОМ.РФ. С начала 2020 года выдано более 1 млн ипотек на 2.7 трлн рублей.
• Магнит (MGNT) планирует открыть 100 дискаунтеров «Моя цена» до конца 2020 года.
👁 За чем следить:
• Энел (ENRU): МСФО IIIкв2020, конференц-звонок.
• Мосбиржа (MOEX): МСФО IIIкв2020.
• Мосэнерго (MSNG): РСБУ IIIкв2020.
• Петропавловск (POGR): МСФО за 6 и 9 месяцев 2020.
• O'KEY (OKEY): операционные результаты за IIIкв2020.
• ЕС: ВВП IIIкв2020 (13:00 мск). Прогноз: -15.0% г/г.
• ЕС: ИПЦ в октябре (13:00 мск). Прогноз: -0.3%г/г.
• Германия: ВВП IIIкв2020 (10:00 мск). Прогноз: -5.2% г/г.
• Новый пакет мер поддержки экономики США.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
🔍 В фокусе:
👉 Россети, таргет 6, апсайд 320%.
👉 Алроса, таргет 60, даунсайд 16%.
#morning
@AK47pfl
30.10.2020.
❗️ Главные темы:
• Объем выданных ипотек в сентябре вырос на 71% г/г, сообщает ДОМ.РФ. С начала 2020 года выдано более 1 млн ипотек на 2.7 трлн рублей.
• Магнит (MGNT) планирует открыть 100 дискаунтеров «Моя цена» до конца 2020 года.
👁 За чем следить:
• Энел (ENRU): МСФО IIIкв2020, конференц-звонок.
• Мосбиржа (MOEX): МСФО IIIкв2020.
• Мосэнерго (MSNG): РСБУ IIIкв2020.
• Петропавловск (POGR): МСФО за 6 и 9 месяцев 2020.
• O'KEY (OKEY): операционные результаты за IIIкв2020.
• ЕС: ВВП IIIкв2020 (13:00 мск). Прогноз: -15.0% г/г.
• ЕС: ИПЦ в октябре (13:00 мск). Прогноз: -0.3%г/г.
• Германия: ВВП IIIкв2020 (10:00 мск). Прогноз: -5.2% г/г.
• Новый пакет мер поддержки экономики США.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
🔍 В фокусе:
👉 Россети, таргет 6, апсайд 320%.
👉 Алроса, таргет 60, даунсайд 16%.
#morning
@AK47pfl
Globaltrans (GLTR) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #GLTR
Globaltrans (GLTR)
Справедливая цена: 700 руб.
Апсайд: +52%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 12%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/gltr/moex
@AK47pfl
Globaltrans (GLTR)
Справедливая цена: 700 руб.
Апсайд: +52%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 12%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/gltr/moex
@AK47pfl
⚡️ МОЛНИЯ. В РОССИИ ЗА СУТКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 18 ТЫС. СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ.
Сегодня в России зарегистрирован новый антирекорд за всю пандемию - 18283 новых зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом, в Москве зарегистрировано 5268 новых случаев. Количество смертей в РФ за сутки более 350 человек второй день подряд.
👉 https://t.me/cbrstocks/13491
#молния
@AK47pfl
Сегодня в России зарегистрирован новый антирекорд за всю пандемию - 18283 новых зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом, в Москве зарегистрировано 5268 новых случаев. Количество смертей в РФ за сутки более 350 человек второй день подряд.
👉 https://t.me/cbrstocks/13491
#молния
@AK47pfl
Telegram
Сигналы РЦБ
#Макро #Вирус
📊 Динамика новых зарегистрированных случаев Covid-19 c начала пандемии в РФ
📊 Динамика новых зарегистрированных случаев Covid-19 c начала пандемии в РФ
Forwarded from Сигналы РЦБ
⚡️ Молния. Магнит в партнерстве с Яндексом - будущий лидер продуктового ритейла.
Магнит (MGNT) усиливает партнерство с Яндексом (YNDX) в ряде проектов.
👉 https://t.me/cbrstocks/13505
Магнит - одна из крупнейших продуктовых сетей - в сотрудничестве с IT-гигантом имеет все шансы на лидерство в отрасли. Слухи о партнерстве ходили еще с июля:
👉 https://t.me/cbrstocks/8473
Справедливая стоимость акций Магнита (MGNT) 5000 руб. Апсайд +7%
#молния #MGNT #YNDX
@AK47pfl
Магнит (MGNT) усиливает партнерство с Яндексом (YNDX) в ряде проектов.
👉 https://t.me/cbrstocks/13505
Магнит - одна из крупнейших продуктовых сетей - в сотрудничестве с IT-гигантом имеет все шансы на лидерство в отрасли. Слухи о партнерстве ходили еще с июля:
👉 https://t.me/cbrstocks/8473
Справедливая стоимость акций Магнита (MGNT) 5000 руб. Апсайд +7%
#молния #MGNT #YNDX
@AK47pfl
🔬 Магнит может создать крупнейшую сеть постаматов и стать лидером в доставке еды. Сотрудничество Магнита (MGNT) и Яндекса (YNDX) потенциально создаст крупнейшую сеть выдачи интернет заказов в магазинах. У Магнита максимальное количество магазинов - 21154 против 17352 у X5 Retail Group (FIVE). Потенциально в каждом может появиться постамат Яндекс.Беру.
Всю прибыль от крупнейшей логистической сети поделят между собой Магнит и Яндекс. Кроме того, сотрудничество Магнита с Яндекс.Едой может позволить ему догнать и перегнать X5 в доставке еды.
#анализ #MGNT #YNDX #FIVE
@AK47pfl
Всю прибыль от крупнейшей логистической сети поделят между собой Магнит и Яндекс. Кроме того, сотрудничество Магнита с Яндекс.Едой может позволить ему догнать и перегнать X5 в доставке еды.
#анализ #MGNT #YNDX #FIVE
@AK47pfl