#morning
☀️ 16.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• Трамп заявил, что увеличит объём пакета стимулов выше $1.8 трлн. Нэнси Пелоси, чья партия приняла в Палате представителей законопроект о помощи в размере $2.2 трлн, раскритиковала предложение Белого дома как недостаточное.
• По прогнозам производителей, объем продаж детского питания по итогам года может сократиться на 5%. Детское питание традиционно считается одной из самых устойчивых к кризисным явлениям категорий на продуктовом рынке, но снижение рождаемости вкупе с падением доходов разрушили защитность сектора.
• Ирак, который за 10 лет так и не начал разработку крупного месторождения газа Мансурия, расторг контракт с консорциумом во главе с турецкой ТРАО. Теперь контроль на месторождении может получит Газпромнефть (SIBN). Также, доля в проекте может быть интересна Роснефти (ROSN) и европейским мейджорам, если не оттолкнет нестабильная ситуация в стране. Запасы месторождения Мансурия оцениваются в 130 млрд кубометров газа.
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Алроса (ALRS): операционные результатов за IIIкв2020
Полюс (PLZL): последний день с дивидендом 240.18 руб за 6мес2020.
• Транснефть (TRNFP): последний день с дивидендом 11612.2 руб за 2019 год.
• ЕС: ИПЦ в сентябре (12:00 мск). Прогноз: -0.3% г/г.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Россия: санкции ЕС из-за дела Навального.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
@AK47pfl
☀️ 16.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• Трамп заявил, что увеличит объём пакета стимулов выше $1.8 трлн. Нэнси Пелоси, чья партия приняла в Палате представителей законопроект о помощи в размере $2.2 трлн, раскритиковала предложение Белого дома как недостаточное.
• По прогнозам производителей, объем продаж детского питания по итогам года может сократиться на 5%. Детское питание традиционно считается одной из самых устойчивых к кризисным явлениям категорий на продуктовом рынке, но снижение рождаемости вкупе с падением доходов разрушили защитность сектора.
• Ирак, который за 10 лет так и не начал разработку крупного месторождения газа Мансурия, расторг контракт с консорциумом во главе с турецкой ТРАО. Теперь контроль на месторождении может получит Газпромнефть (SIBN). Также, доля в проекте может быть интересна Роснефти (ROSN) и европейским мейджорам, если не оттолкнет нестабильная ситуация в стране. Запасы месторождения Мансурия оцениваются в 130 млрд кубометров газа.
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Алроса (ALRS): операционные результатов за IIIкв2020
Полюс (PLZL): последний день с дивидендом 240.18 руб за 6мес2020.
• Транснефть (TRNFP): последний день с дивидендом 11612.2 руб за 2019 год.
• ЕС: ИПЦ в сентябре (12:00 мск). Прогноз: -0.3% г/г.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Россия: санкции ЕС из-за дела Навального.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
@AK47pfl
⚡️ МОЛНИЯ. В РОССИИ ЗА СУТКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 15 ТЫС. СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ.
Сегодня в России зарегистрировано 15150 новых зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом, в Москве зарегистрировано 5049 новых случаев. Сейчас практически ежедневно ставится анти-рекорды по количеству зарегистрированных случаев за сутки в РФ.
👉 https://t.me/cbrstocks/12840
#молния
@AK47pfl
Сегодня в России зарегистрировано 15150 новых зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом, в Москве зарегистрировано 5049 новых случаев. Сейчас практически ежедневно ставится анти-рекорды по количеству зарегистрированных случаев за сутки в РФ.
👉 https://t.me/cbrstocks/12840
#молния
@AK47pfl
Telegram
Сигналы РЦБ
#Макро #Вирус
📊 Динамика новых зарегистрированных случаев Covid-19 c начала пандемии в РФ
📊 Динамика новых зарегистрированных случаев Covid-19 c начала пандемии в РФ
🔬 Globalports продолжает наращивать долю на рынке. Операционные результаты Globalports в 3 квартале снова показывают рост перевалки контейнеров на 4.4% на фоне падения рынка на 2.5% по отношению к прошлому году. В 1П2020, компания также увеличивала оборот контейнеров при падении его у конкурентов, что увеличивало ее долю рынка.
Продолжать рост Globalports поможет восстановление рынка контейнерных перевозок. Азиатский регион РФ первым начинает восстановление, показав рост на 9% в 3 квартале. Коронавирус и локдауны начали свое движение с востока на запад, таким же маршрутом идет восстановление рынков.
#анализ #GLPR
@AK47pfl
Продолжать рост Globalports поможет восстановление рынка контейнерных перевозок. Азиатский регион РФ первым начинает восстановление, показав рост на 9% в 3 квартале. Коронавирус и локдауны начали свое движение с востока на запад, таким же маршрутом идет восстановление рынков.
#анализ #GLPR
@AK47pfl
🔥 Выборы в США - настоящий вызов для инвесторов по всему миру.
Противостояние Трампа и Байдена продолжает разворачиваться. Несмотря на опросы, по которым выигрывает Байден, нельзя заранее определить победителя. В прошлый раз по опросам Трамп тоже уступал Хиллари Клинтон, но в итоге выиграл именно он. Инвесторы уже сейчас должны готовиться к выборам, которые состоятся 3 ноября 2020.
#макро
@AK47pfl
Противостояние Трампа и Байдена продолжает разворачиваться. Несмотря на опросы, по которым выигрывает Байден, нельзя заранее определить победителя. В прошлый раз по опросам Трамп тоже уступал Хиллари Клинтон, но в итоге выиграл именно он. Инвесторы уже сейчас должны готовиться к выборам, которые состоятся 3 ноября 2020.
#макро
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
🔬 Что будет с акциями ТКС? Что делать инвестору? Сейчас есть несколько исходов всей ситуации с ТКС банком (TCSG), Яндексом и МТС.
Сценарий 1. Сделка с Яндексом (YNDX) или МТС (MTSS) все же состоится. Если она состоится по $27.64, это дает апсайд 15%. Но цена может быть и снижена.
Сценарий 2. Сделка с Яндексом или МТС сорвется (в результате противодействия конкурентов или по иным причинам). В этом случае акции лишатся поддержки от инсайдеров и спекулянтов. Кроме того, у Олега Тинькова приближается суд. Для оплаты налоговой США ему вероятно придется делать SPO. Цена может пойти на уровень фундаментальной в 1190 руб., даунсайд 38%, или даже ниже.
В текущей ситуации даунсайд в более чем в 2 раза выше, чем апсайд. Ситуация максимально неблагоприятна для инвесторов.
#анализ #TCSG #YNDX #MTSS
@AK47pfl
Сценарий 1. Сделка с Яндексом (YNDX) или МТС (MTSS) все же состоится. Если она состоится по $27.64, это дает апсайд 15%. Но цена может быть и снижена.
Сценарий 2. Сделка с Яндексом или МТС сорвется (в результате противодействия конкурентов или по иным причинам). В этом случае акции лишатся поддержки от инсайдеров и спекулянтов. Кроме того, у Олега Тинькова приближается суд. Для оплаты налоговой США ему вероятно придется делать SPO. Цена может пойти на уровень фундаментальной в 1190 руб., даунсайд 38%, или даже ниже.
В текущей ситуации даунсайд в более чем в 2 раза выше, чем апсайд. Ситуация максимально неблагоприятна для инвесторов.
#анализ #TCSG #YNDX #MTSS
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#TCSG
⚡️TCS GROUP БОЛЬШЕ НЕ ВЕДЕТ НИ С КЕМ ПЕРЕГОВОРОВ, БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
⚡️TCS GROUP БОЛЬШЕ НЕ ВЕДЕТ НИ С КЕМ ПЕРЕГОВОРОВ, БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Forwarded from Сигналы РЦБ
⚡️Акции TCS (TCSG) разогревали под сделку с Яндексом (YNDX). Яндекс сделал полный аудит кредитного портфеля ТКС и после этого не захотел покупать банк по запредельно высокой цене. В процессе технического и финансового аудита Яндекс узнал все успешные бизнес-процессы, которые теперь могут быть скопированы.
👉 Справедливая цена ТКС (TCSG) равна 1190 руб., даунсайд -35%.
Яндекс аналогично разгоняли под сделку. В рамках сделки предполагался частичный обмен акций Яндекса на акции ТКС. Яндекс выигрывал от создания экосистемы и без этих драйверов пойдет к своей фундаментальной цене:
👉 Справедливая цена Яндекса (YNDX) равна 3450 руб., даунсайд -25%.
Сбербанк (SBER) выигрывает, так как сильный конкурент у него не появится. Однако лучший способ поучаствовать в лидерстве экосистемы Сбера - это покупка MAIL.
👉 Справедливая цена MAIL (MAIL) равна 3690 руб., апсайд +63%.
#анализ #TCSG #YNDX #MAIL #SBER
@AK47pfl
👉 Справедливая цена ТКС (TCSG) равна 1190 руб., даунсайд -35%.
Яндекс аналогично разгоняли под сделку. В рамках сделки предполагался частичный обмен акций Яндекса на акции ТКС. Яндекс выигрывал от создания экосистемы и без этих драйверов пойдет к своей фундаментальной цене:
👉 Справедливая цена Яндекса (YNDX) равна 3450 руб., даунсайд -25%.
Сбербанк (SBER) выигрывает, так как сильный конкурент у него не появится. Однако лучший способ поучаствовать в лидерстве экосистемы Сбера - это покупка MAIL.
👉 Справедливая цена MAIL (MAIL) равна 3690 руб., апсайд +63%.
#анализ #TCSG #YNDX #MAIL #SBER
@AK47pfl
Forwarded from ЗЛОЙ ФИНАНСИСТ 😡
В августе свои акции продал директор ТКС по рискам https://t.me/cbrstocks/9968
Теперь вот Яндекс отказывался от покупки тинькова
Что же там за риски такие?! 🤬
Теперь вот Яндекс отказывался от покупки тинькова
Что же там за риски такие?! 🤬
Telegram
Сигналы РЦБ
#TCSG #Раскрытия
⚡️ ДИРЕКТОР ПО РИСКАМ TCS GROUP, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕВГЕНИЙ ИВАШКЕВИЧ СОКРАТИЛ СВОЮ ДОЛЮ В КОМПАНИИ, ПРОДАВ АКЦИИ НА $8,8 МЛН В ПЕРИОД С 10 ПО 11 АВГУСТА
⚡️ ДИРЕКТОР ПО РИСКАМ TCS GROUP, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕВГЕНИЙ ИВАШКЕВИЧ СОКРАТИЛ СВОЮ ДОЛЮ В КОМПАНИИ, ПРОДАВ АКЦИИ НА $8,8 МЛН В ПЕРИОД С 10 ПО 11 АВГУСТА
🇷🇺 В 2020 году рождаемость продолжит падение и по прогнозам упадет на 3.2% г/г. Падение рождаемости – долгосрочный тренд, который ускорился в последнее время на фоне ухудшения финансового благополучия. Некоторые демографы считают, что ситуация еще хуже и в 2021 году рождаемость ускорит падение.
Материнский капитал не спасет ситуацию. Стимулирование рождаемости в виде материнского капитала повысит рождаемость в краткосрочном периоде, но долгосрочно нанесет демографической ситуации больший ущерб чем бездействие.
Ситуация уже бьет по детскому ритейлу: продажи детского питания в 2020 году упадут на 5% по прогнозу самих производителей. Детское питание традиционно считается одной из самых устойчивых к кризисным явлениям категорий на продуктовом рынке, но снижение рождаемости вкупе с падением доходов разрушили защитность сектора. В долгосрочной перспективе под угрозой весь российский ритейл и предприятия внутреннего спроса.
#макро #DSKY
@AK47pfl
Материнский капитал не спасет ситуацию. Стимулирование рождаемости в виде материнского капитала повысит рождаемость в краткосрочном периоде, но долгосрочно нанесет демографической ситуации больший ущерб чем бездействие.
Ситуация уже бьет по детскому ритейлу: продажи детского питания в 2020 году упадут на 5% по прогнозу самих производителей. Детское питание традиционно считается одной из самых устойчивых к кризисным явлениям категорий на продуктовом рынке, но снижение рождаемости вкупе с падением доходов разрушили защитность сектора. В долгосрочной перспективе под угрозой весь российский ритейл и предприятия внутреннего спроса.
#макро #DSKY
@AK47pfl
🗣 Детский мир столкнулся с фундаментальными рисками.
Через 1-2 года Wildberries может обойти Детский мир на рынке детских товаров. Онлайн-ритейлер значительно увеличивает долю на рынке детских товаров.
👉 https://t.me/cbrstocks/12805
В 2020 году рождаемость продолжит падение и по прогнозам упадет на 3.2% г/г. Это может вызвать падение выручки всех участников рынка.
👉 https://t.me/AK47pfl/6220
Справедливая стоимость акций Детского мира (DSKY) равна 70 рублей, даунсайд 39%.
#сентимент #DSKY
@AK47pfl
Через 1-2 года Wildberries может обойти Детский мир на рынке детских товаров. Онлайн-ритейлер значительно увеличивает долю на рынке детских товаров.
👉 https://t.me/cbrstocks/12805
В 2020 году рождаемость продолжит падение и по прогнозам упадет на 3.2% г/г. Это может вызвать падение выручки всех участников рынка.
👉 https://t.me/AK47pfl/6220
Справедливая стоимость акций Детского мира (DSKY) равна 70 рублей, даунсайд 39%.
#сентимент #DSKY
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
Количество новых случаев заболевания коронавирусом непрерывно растёт во всем мире. Позитивным моментом является то, что количество смертей стабилизировалось на майских уровнях, т.к. система здравоохранения сейчас значительно лучше готова к лечению болезни.
Большинство стран стараются не вводить жёстких ограничений. Второго жёсткого удара некоторые части экономики могут не пережить. Европейские страны вводят схожие меры:
• Франция: комендантский час в 9 городах, ограничения на собрания более 10 человек, обязательное ношение масок в помещениях.
• Испания: запрет на посещение или покидание Мадрида без острой необходимости. Отели, рестораны и прочие бизнесы должны работать на 50% мощности.
• Германия: в регионах с более 50 новым заболевшими на 100 тыс. населения запрещены собрания более 10 человек, в публичных местах обязательно ношение маски, приезжающие в страну обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
Ряд стран готовы ужесточать меры в случае ухудшения ситуации, хотя о полном карантине речи не идёт. Важно отметить, что из-за мягкости локдаунов нарастающая вторая волна не оказывает серьёзного давления на экономику в целом и позволяет восстанавливаться ранее пострадавшим отраслям вроде нефтянки или авиалиний. Ситуация может измениться в случае ужесточения карантинных мер.
#макро
@AK47pfl
Большинство стран стараются не вводить жёстких ограничений. Второго жёсткого удара некоторые части экономики могут не пережить. Европейские страны вводят схожие меры:
• Франция: комендантский час в 9 городах, ограничения на собрания более 10 человек, обязательное ношение масок в помещениях.
• Испания: запрет на посещение или покидание Мадрида без острой необходимости. Отели, рестораны и прочие бизнесы должны работать на 50% мощности.
• Германия: в регионах с более 50 новым заболевшими на 100 тыс. населения запрещены собрания более 10 человек, в публичных местах обязательно ношение маски, приезжающие в страну обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
Ряд стран готовы ужесточать меры в случае ухудшения ситуации, хотя о полном карантине речи не идёт. Важно отметить, что из-за мягкости локдаунов нарастающая вторая волна не оказывает серьёзного давления на экономику в целом и позволяет восстанавливаться ранее пострадавшим отраслям вроде нефтянки или авиалиний. Ситуация может измениться в случае ужесточения карантинных мер.
#макро
@AK47pfl
Forwarded from ЗЛОЙ ФИНАНСИСТ 😡
В ЗФ попало письмо Олега сотрудникам.
Говно-Яндекс — снимаем шляпу и приглашаем к нам в админы. Ты тоже злой, Олег, а мы тоже не продаемся. 👏🏼
Говно-Яндекс — снимаем шляпу и приглашаем к нам в админы. Ты тоже злой, Олег, а мы тоже не продаемся. 👏🏼
Forwarded from Сигналы РЦБ
🗣 "ТКС - это социальная ноша, которую Яндекс не захотел нести" — мнение источника РДВ о разрыве сделки.
Тинькофф (TCSG) всё ещё остаётся банком, а не IT-компанией. Небанковские бизнесы Тинькофф (платежи, эквайринг, страхование, брокер) приносят ему всего $160 млн прибыли в год. Это ничтожно мало по сравнению с размером кредитного портфеля, который составляет $5 млрд.
Тинькофф — это большой социальный груз, который Яндекс (YNDX) не решился взваливать на свои плечи, считает источник. Число клиентов банка по кредитным картам 4.5 млн человек — это почти 6% трудоспособного населения страны. Тем более, что за это право его просили заплатить $5 млрд.
Что будет с Тинькофф банком дальше? Вряд ли он понадобится МТС (MTSS) с капитализацией $8.2 млрд. Остаётся только ВТБ (VTBR) и народ. В негативном сценарии - Банк России, как Открытие.
#сентимент #TCSG #YNDX #VTBR #MTSS
@AK47pfl
Тинькофф (TCSG) всё ещё остаётся банком, а не IT-компанией. Небанковские бизнесы Тинькофф (платежи, эквайринг, страхование, брокер) приносят ему всего $160 млн прибыли в год. Это ничтожно мало по сравнению с размером кредитного портфеля, который составляет $5 млрд.
Тинькофф — это большой социальный груз, который Яндекс (YNDX) не решился взваливать на свои плечи, считает источник. Число клиентов банка по кредитным картам 4.5 млн человек — это почти 6% трудоспособного населения страны. Тем более, что за это право его просили заплатить $5 млрд.
Что будет с Тинькофф банком дальше? Вряд ли он понадобится МТС (MTSS) с капитализацией $8.2 млрд. Остаётся только ВТБ (VTBR) и народ. В негативном сценарии - Банк России, как Открытие.
#сентимент #TCSG #YNDX #VTBR #MTSS
@AK47pfl
🗣 Тинькофф банк - это проблемный кредитный портфель: Мнение источника РДВ. Яндекс (YNDX) оценил все за и против покупки Тинькофф банка и понял, что это слишком дорогой актив c целым рядом проблем. Для Яндекса покупка банка - это снижение своей свободы и большая интеграция с государством. Ведь фактически банковским бизнесом рулит государство и ЦБ РФ.
👉 Справедливая цена ТКС (TCSG) равна 1190 руб., даунсайд -36%.
#сентимент #TCSG #YNDX
@AK47pfl
👉 Справедливая цена ТКС (TCSG) равна 1190 руб., даунсайд -36%.
#сентимент #TCSG #YNDX
@AK47pfl
ТНС энерго НН (NNSB) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #NNSB
ТНС энерго Нижний Новгород (NNSB)
Справедливая цена: 0 руб.
Даунсайд: -100%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 0%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/nnsb/moex
ТНС энерго Нижний Новгород (NNSB)
Справедливая цена: 0 руб.
Даунсайд: -100%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 0%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/nnsb/moex
❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #LNTA
Лента (LNTA)
Справедливая цена повышена до 305 руб.
Апсайд: +38%
👉https://neo.putinomics.ru/dashboard/lnta/moex
@AK47pfl
Лента (LNTA)
Справедливая цена повышена до 305 руб.
Апсайд: +38%
👉https://neo.putinomics.ru/dashboard/lnta/moex
@AK47pfl
🇨🇳 Китай - страна, которая не только быстро победила первую волну коронавируса, но и не допустила развития второй.
Успех Китая объясняется необычайной жёсткостью пресечения любых рисков распространения болезни. Жители авторитарного режима привыкли к строгому исполнению указаний правительства даже если это создаёт неудобства. Например, недавно Китай проверил на наличие коронавируса всех жителей 10-миллионого города Циндао после того, как там обнаружили 3 бессимптомных случая заражения коронавирусом.
При этом нельзя исключать возможности, что Китай умышленно скрывает реальную эпидемиологическую ситуацию в стране. Даже если это действительно так, вряд ли эта информация когда-нибудь станет достоянием общественности.
Для рынков устойчивость Китая к коронавирусу в первую очередь означает сильный спрос на сырьё: нефть, цветные металлы, сталь. Китай является одним из крупнейших потребителей каждого из этих товаров, обеспечивая относительно высокие цены на них даже во время пандемии.
#макро
@AK47pfl
Успех Китая объясняется необычайной жёсткостью пресечения любых рисков распространения болезни. Жители авторитарного режима привыкли к строгому исполнению указаний правительства даже если это создаёт неудобства. Например, недавно Китай проверил на наличие коронавируса всех жителей 10-миллионого города Циндао после того, как там обнаружили 3 бессимптомных случая заражения коронавирусом.
При этом нельзя исключать возможности, что Китай умышленно скрывает реальную эпидемиологическую ситуацию в стране. Даже если это действительно так, вряд ли эта информация когда-нибудь станет достоянием общественности.
Для рынков устойчивость Китая к коронавирусу в первую очередь означает сильный спрос на сырьё: нефть, цветные металлы, сталь. Китай является одним из крупнейших потребителей каждого из этих товаров, обеспечивая относительно высокие цены на них даже во время пандемии.
#макро
@AK47pfl