🔥 Сегодня ВР презентует стратегию до 2030 года - и это самое важное событие месяца для нефтянки, в том числе русской. Вот почему:
1. BP объявила о трансформации из нефтяной в зеленую/альтернативную энергетическую компанию. Если рынку акций их план понравится и акции BP будут опережать рынок, то всем остальным нефтяникам придется задуматься о такой же трансформации. Тем более что последние 10 лет акции нефтяных компаний не особо радовали инвесторов.
2. Взгляд BP на рынок – самый авторитетный. Компания одна из первых публикует стратегический взгляд после вызванного карантинами нефтяного кризиса. Для углеводородов картина вырисовывается негативная.
3. BP владеет 20%-ой долей Роснефти (ROSN). Интересно, что BP будет делать с этим активов на фоне запланированного "озеленения".

BP - British Petroleum - одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. Вот что уже известно о новой стратегии компании:
• ВР сократит производство нефти с 2.6 до 1.5 млн барр. в сутки
• ВР сократит мощности НПЗ с 1.7 до 1.2 млн барр. в сутки
• ВР продаст нефтегазовые активы и будет инвестировать в возобновляемые источники энергии, биотопливо, водородное топливо и в улавливание и утилизацию углерода.

Мероприятие будет проходить три дня: с 14 по 16 сентября и его можно посмотреть дистанционно, регистрация здесь. 15 и 16 сентября будет презентация плана реализации новой "зеленой" стратегии.

#тренды #BP #ROSN
@AK47pfl

России важно усилить политическое и экономическое влияние в мире, особенно на фоне разлада с западом. Один из проектов, который поможет это сделать - Новый Шёлковый Путь.

Это мегапроект, который свяжет Азию и Европу в обходу Суэцкого канала и сделает Россию полноценным мостом между Востоком и Западом. Читать >>>>>

🔬 HeadHunter - редкая акция в России, которая может показать рост в несколько раз. По прогнозу аналитиков Bloomberg, прибыль компании к 2023 году вырастет в 2.5 раза по сравнению с 2020 годом:
+51% в 2021 году
+39% в 2022 году
+22% в 2023 году

👉 Листинг HeadHunter (тикер HHR) в Москве состоится до конца сентября.

#анализ #HHR
@AK47pfl

РДВ — впереди брокеров и банков.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

Сервис для трейдеров и инвесторов от создателей РДВ:
@RDVPREMIUMbot

#опрос
💾 ОПРОС - РУБРИКА. Результаты сегодняшнего опроса.

@AK47pfl

📚 СБОРНИК. ОБРАЗОВАНИЕ. ШКОЛА ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА РДВ. ЧАСТЬ 4 - Макропоказатели

1. Индекс PMI
2. Инфляция и индекс CPI
3. Ключевая ставка ЦБ
4. Уровень безработицы
5. Как рассчитывается ВВП и зачем это инвестору.
6. Индекс страха и жадности: как предвидеть массовые покупки и распродажи на рынке.
7. Индекс Баффета: как заметить возможный пузырь на рынке, пока он не лопнул.
8. Как частному инвестору зарабатывать на индексе MSCI Russia.
9. Как устроены основные индексы американского рынка и зачем они нужны.

#сборник #образование
@AK47pfl

🛢 BP считает, что мир прошел пик спроса на нефть или близок к нему. В рамках сегодняшней презентации BP представила три сценария развития рынка нефти, два из которых (Net Zero и Rapid) предполагают декарбонизацию и постепенное снижение спроса на нефть (см картинку). Именно эти сценарии компания считает наиболее благоприятными: постепенное замещение нефти и прочих углеводородов возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) ради снижения ущерба окружающей среде.

Мир не скоро переключится на ВИЭ из-за их дороговизны относительно традиционных энергоносителей. Будет достаточно сложно убедить кого-то, кроме Европы и США, активно замещать нефть с помощью ВИЭ, пока цены на последние не снизятся в достаточной степени.

Сценарии активной декарбонизации не являются базовыми, но изменения неизбежны. Появление таких сценариев от аналитиков одной из самых влиятельных нефтяных компаний говорит о том, что как минимум в Европе и США уже возможны изменения в энергетическом балансе в скором будущем.

#макро
@AK47pfl

#morning
☀ УТРЕННИЙ БРИФИНГ 15.09.2020

RTSI +0.44%, S&P500 index +1.27%, S&P500 futures +0.46%, CSI +0.27%, UST 10y 0.667, нефть Brent $39.58/bl, золото $1976.20/унцию, 1$ = 75.0846 рублей, 1$ = 6.7815 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

#morning
☀️ 15.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

☘ #тренды #BP British Petroleum делает ставку на "зелёную" энергетику. Компания считает, что миру нужно пойти по сценарию декарбонизации и постепенному снижению спроса на традиционные источники энергии. В Европе и США все больше призывов к переходу на альтернативные источники энергии. Однако, мировой тренд пока невозможен из-за дороговизны ВИЭ. Сегодня будет второй день, на котором менеджмент представит планы озеленения компании.

🌎 #макро Завтра, 16 сентября, пройдёт следующее заседание ФРС, где будет принято решение по ключевой процентной ставке США. Ожидается, что ставка будет сохранена на околонулевом уровне 0-0.25%. Тем не менее основной интерес будет направлен на слова председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейших ожиданий и прогнозов.

🦠 #вирус Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти. За последние сутки прирост составил более 242 тыс - темп прироста увеличивается не так стремительно как ранее. Максимальный дневной прирост по-прежнему наблюдается в Индии - более 90 тыс новых случаев - треть от всего прироста по миру. В лидерах по общему числу заражений остаются США (6.7 млн), Индия (4.9 млн), Бразилия (4.4 млн), всего в мире 29.5 млн заражений.

🇨🇳 🇺🇸 #макро Китай продлил ещё на год тарифные льготы для 16 видов импорта из США. Ранее в этом месяце на этот год пошли США. Это может свидетельствовать об улучшении отношений между странами.

🏦 #сектор UBS и Credit Suisse обсуждают возможность слияния для создания крупнейшего банка Европы с суммарными активами более €4 трлн. Соглашение о слиянии может быть достигнуто в начале следующего года, к концу 2021 года объединенная группа должна начать функционировать. Акции Credit Suisse и UBS растут на новости на 4%.

🛢 #макро Сжиженный природный газ будут использовать на Сахалине для газификации домов, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. В центре Сахалина планируется построить завод по производству СПГ мощностью 60 тысяч тонн в год. Таким образом в 2020 году доступ к газу получат 3.5 тыс. новых потребителей.

За чем следить сегодня:
• Аэрофлот (AFLT): СД об утверждении проспекта ценных бумаг

@AK47pfl

❗️ НКНХ (NKNC) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #NKNC

Нижнекамскнефтехим (NKNC)

Справедливая цена: 90 руб.
Апсайд: -2%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/nknc/moex

@AK47pfl

🔬 Дивидендная доходность Энел Россия (ENRU) может вырасти с 9% до 20% к 2025 году. Энел зафиксировал дивиденд в следующие два года на уровне 0.085 руб на акцию, что дает 9% доходности. В дальнейшем компания вернется к политике выплаты дивидендов в виде процента от чистой прибыли. При выплате стандартных для сектора 50% чистой прибыли по МСФО дивдоходность может составить 11% уже в 2023 году и достигнуть 20% в 2025. После окончания инвестпрограммы возможен возврат к выплате 65% чистой прибыли, как это было в 2018 году, что увеличит ежегодные выплаты на 30%.

Дивидендная доходность вырастет за счет роста финансовых результатов компании. Энел оценивает ежегодный прирост EBITDA в 3.3 млрд руб. после 2022 года, что составляет треть от величины ожидаемой EBITDA в 2020 году. Рост финансовых показателей обусловлен вводом ветропарков общей мощностью 362 МВт (сейчас в России функционируют порядка 800 МВт ветряных станций), а также модернизацией газовых блоков мощностью 370 МВт в рамках программы ДПМ.

#анализ #ENRU
@AK

​​☘️ Установленная мощность ВИЭ в России вырастет в 8 раз за 15 лет в России есть публичная компания, которая выигрывает от этого тренда. В течение следующих 5 лет ЕС введет углеродный налог, который может обойтись России в 2.5-4 трлн рублей в период до 2030 года и снизит конкурентоспособность российских товаров. В связи с этим государство решило продлить программу поддержки ВИЭ до 2035 года для снижения углеродного следа российской продукции. В целом два этапа программы оцениваются в 15 ГВт, что в 8 раза превышает текущий уровень в 1.7 ГВт на начало августа (см. график).

Энел Россия (ENRU) – единственная публичная компания в РФ, которая активно занимается ВИЭ. Энел Россия будет в течение 15 лет продавать мощность по ценам, превышающим рыночные в 8-9 раз. Энел в этом году начнет запуск ветропарков по программе с гарантированной доходностью на инвестиции, которая позволит быстро окупить вложения. ВИЭ имеют околонулевую себестоимость генерации электроэнергии, так как не требуют топлива. В дальнейшем Энел продолжит участвовать в тендерах на строительство ветропарков, а также проявляет интерес к солнечным электростанциям.

Участие в программе развития ВИЭ позволит Энел увеличивать финансовые результаты, что приведет к двузначной дивидендной доходности акций.

#анализ #ENRU
@AK47pfl

⚡️ Угроза шорт-сквиза в Русале — возможен взлёт акций. Сегодня один из крупнейших российских брокеров разослал клиентам уведомление с рекомендацией закрыть шорт по Русалу, сообщили два источника РДВ в частных инвестфондах.

Уведомление связано с тем, что торги акциями Русала (RUAL) на Мосбирже будут приостановлены с 22 по 25 сентября в связи с процедурой редомициляции.

Похожая ситуация случилась недавно в Аэрофлоте - из-за массового закрытия шортов акция тогда выросла на 8%.
👉 https://t.me/cbrstocks/9874

#молния #RUAL
@AK47pfl

В мае FESCO напомнила своим крупнейшим акционерам, в т.ч. арестованному Зиявудину Магомедову, о необходимости вернуть кредиты на $1 млрд, которые у нее брались на ее же покупку в 2012 году.

Сегодня компания сделала заявление: в Лондонский международный арбитражный суд подан иск в отношении связанных с Магомедовым фирм. Предмет требований - возврат выданных кредитов.

Если говорить о претендентах на FESCO, то в последний раз ФАС переносила рассмотрение ходатайства DP World о покупке на 26 июля. Больше с тех пор новостей не было. Возможно, вступив в переговоры с Росатомом, арабы изменили стратегию и отказались от актива, на который претендует партнер госкорпорации Сергей Шишкарев.

🇷🇺 Грузооборот дальневосточных портов РФ растет с начала года несмотря на пандемию. Дальневосточное направление растет благодаря быстрому восстановлению экономики Китая. Помимо этого, вследствие тренда контейнеризации экспорта растут контейнерные перевозки. ДВМП (FESH) выигрывает от обоих явлений, что положительно влияет на финансовые показатели компании.

Также рост грузооборота показали порты компании Globalports (GLPR). Грузооборот портов Восточный составил 51.9 млн т (+6.3%), Ванино – 21.8 млн т (+5.3%), Находка – 18.2 млн т (+5.7%). В Балтийском бассейне порты компании также продемонстрировали отсутствие падения грузооборота на фоне общего падения в регионе на 5.3%. Так, грузооборот портов Усть-Луга составил 69.1 млн т (+0.1%), Большой порт Санкт-Петербурга – 39.5 млн т (-1.6%).

#макро #FESH #GLPR
@AK47pfl

❗️ ЛЕНЭНЕРГО (LSNGP) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #LSNGP

Ленэнерго преф (LSNGP)

Справедливая цена: 200 руб.
Апсайд: +32%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/lsngp/moex

@AK47pfl

Российский фондовый рынок стал крепче, чем при введении санкций в 2018 году. Доля нерезидентов в ОФЗ на прошлой неделе упала до 27.6% — это минимум с весны 2018 года, когда были введены антироссийские санкции. Однако фондовый рынок чувствует себя вполне бодро: с момента новости об отравлении Навального индекс Мосбиржи на текущий момент упал всего лишь на 2.7%.

Российский рынок стал более устойчив. Возросла сила частных инвесторов на российском рынке, которые удержали рынок от сильного падения и помогают ему восстановиться:
👉 https://t.me/AK47pfl/5704

#рынок_рф
@AK47pfl

Главные предстоящие события в российском нефтегазе. РДВ @AK47pfl специально для Газ-Батюшка.

14-16 сентября - BP week. Одна из наиболее респектабельных нефтяных компаний в мире собирается рассказать подробности о своём и мировом уходе от неэкологичных углеводородов в пользу возобновляемых источников энергии. Уже вчера компания заявила, что миру стоит пойти по сценарию, в котором спрос на нефть достиг пика в начале 2020 года. Сама BP в связи с этим собирается сократить добычу нефти с 2.6 до 1.5 млн б/с к 2030 году и построить 50 ГВт возобновляемых источников энергии. Возможно, ряд других европейских нефтяных мэйджоров могут в будущем пойти по пути BP, что серьёзно снизит предложение нефти с их стороны.

17 сентября - заседание мониторингового комитета ОПЕК+. В центре внимания инвесторов будут комментарии насчёт восстановления спроса, уровня выполнения сделки ОПЕК+ и подтверждение планов насчёт будущих сокращений добычи.

Ближайшие 2 недели - ураганная активность в Мексиканском заливе. В понедельник циклон "Салли" развился до урагана и начал приближаться к юго-восточному побережью США, которое он достигнет в среду, 16 сентября. Из-за этого некоторые нефте- и газодобывающие компании приостановили свою деятельность в Мексиканском заливе, на данной момент остановлено 21% добычи нефти и 25% добычи газа в заливе. Это позволит локально поддержать цены, как это было в конце августа во время ураганов Лаура и Марко.

⛏ Главный металл будущего станет дефицитным всего через 5 лет. Речь идёт о никеле - ключевом компоненте современных аккумуляторных батарей для электромобилей. К 2030 году количество выпущенных единиц электротранспорта вырастет с 8.5 млн до 116 млн, масса никеля в которых варьируется от 30 до 110 кг. В связи с этим потребление никеля может вырасти с текущих 2.5 млн тонн в год до 3-4 млн тонн в ближайшее десятилетие.

Норильский Никель (GMKN) - крупнейший в мире производитель высокосортного никеля - занимает 24% рынка по итогам 2019 года. При этом Норникель обладает самой низкой себестоимостью производства никеля в сравнении с конкурентами. Возникновение дефицита предложения никеля может привести к ситуации аналогичной рынку палладия, где Норникель практически способен контролировать ценообразование.

#макро #GMKN
@AK47pfl

🧠 Префы или обычка: какие акции покупать частным инвесторам. Покупая акции, вы становитесь совладельцем компании. Но от типа бумаг зависят ваши права и размер будущих дивидендов.
👉 Вот какие акции лучше покупать

📚 Больше образовательных материалов от РДВ здесь.

#образование
@AK47pfl

❗️ РАЗБОР. СОВКОМФЛОТ

Впервые с 2013 года на IPO выходит госкомпания – Совкомфлот. Что это за компания?

Современный коммерческий флот – лидирующая компания по морской транспортировке нефти и газа. Среди клиентов такие компании как Газпром (GAZP), Shell, Лукойл (LKOH), Новатэк (NVTK), Total и другие крупные компании нефтегазовой отрасли. Собственный флот включает 147 единиц, общим дедвейтом (сумма масс груза, топлива, пассажиров, экипажа и т.д.) 12.7 млн т, 80% которого приходится на танкерные суда. Трехкратное увеличение производства СПГ в России к 2030 дает высокий потенциал роста выручки компании.

Акционеры: на 100% принадлежит Российской Федерации. В октябре компания проводит первичное размещение акций, государство оставит за собой пакет размером 75%+1 акция. По некоторым оценкам стоимость компании составляет около $4-5 млрд.

Финансовые результаты за последние 12 месяцев:
• Выручка $1 454 млн
• Скорр. чистая прибыль $413 млн
• Скорр. EBITDA $1 028 млн

Дивиденды: по итогам 2019 выплатила 50% чистой прибыли. По итогам 2020 Совкомфлот может выплатить акционерам $225 млн.

Направления деятельности:
• Работа на шельфе (36% выручки 2019 года)
• Перевозка газа (14.5%)
• Перевозка сырой нефти (31%)
• Перевозка нефтепродуктов (14%)
• Морская сейсмическая разведка, транспортировка насыпных грузов (4.5%)

Проекты: компания принимает участие в таких крупных проектах как Ямал СПГ, Сахалин -1 и 2, Варандей, Приразломное и Новый порт в России, а также в Индонезийском проекте Тангу.

Конкурентные преимущества:
• 100% выручки компания получает в долларах, что делает ее защитным активом, не зависящим от курса рубля или цен на сырье.
• Совкомфлот – первая в мире по количеству судов ледового класса, из которых состоит более половины всего флота компании.
• Компания имеет высокую маржинальность бизнеса. За последние три года этот показатель не опускался ниже 50%, а в 2019 году составил 65%.

#разбор
@AK47pfl