🔥 Результаты клуба RDV Premium 361° за 2 полных месяца с начала года: доходность идей выше на 2%, чем доходность MOEX

Доходность идей клуба в среднем стабильно обгоняет доходность индекса Мосбиржи на 2%. Клуб RDV 361° — первоисточник аналитики на российском фондовом рынке. Аналитику членов клуба позже начинают обсуждать и другие.

❗️ Сделайте следующий шаг и станьте участником клуба RDV 361° прямо сейчас с помощью @RDVPREMIUMbot

⚠️ Риски российского рынка акций. Почему источник РДВ сокращает позиции в российских акциях. #тактика_на_РЦБ

1. Рынок, на взгляд источника, во многом держится на "предвкушении дивидендного сезона". Но даже главная надежда - Лукойл (LKOH) - оказалась не такой яркой, как прогнозировалось.

2. Жёсткая риторика ЦБ, падение ОФЗ на минимумы с весны 2022 года по индексу RGBI. Дорогие деньги — это плохо для капитализации рынка акций. ЦБ пытается тушить инфляцию, в значительной степени вызванную перестройкой экономики под нужды СВО, через высокие ставки. Эта жёсткость не может охладить ту часть экономики, которая выигрывает от СВО, но ещё больше охлаждает ту часть, которая от СВО не выигрывает.

3. Повышение налоговой нагрузки на более богатую часть общества (основных инвесторов в акции) и на прибыль корпораций. Высокие налоги на прибыль — это плохо для капитализации рынка акций. Введение прогрессивных шкал налогообложения может нравиться макроэкономистам, но перераспределяет богатство в обществе от того, кто создаёт капитализацию рынка акций, к остальной части общества.

4. Запад фокусирует усилия на том, чтобы уколоть (санкциями и беспилотниками) российский сырьевых экспортеров. Сырьевые экспортеры - это 65% индекса Мосбиржи. Да, негативно, но подсвечивает основные риски, которые мы с вами обсуждали в одном из недавних видео.

Наши с вами надежды на перемирие в 1-м полугодии похоже не сбываются...

5. При этом рынок акций на максимумах с начала СВО. Дивидендные доходности почти всех акций крупнейших компаний опустились ниже ключевой ставки и ниже доходности длинных ОФЗ...

😀 @AK47pfl

😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

✍ Владимир Путин посетит Китай в мае. В фокусе — нефтяники и Газпром (GAZP) https://t.me/AK47pfl/17247
✍ Президент разрешил ПИФам продавать акции стратегических предприятий https://t.me/AK47pfl/17249
✍ Банк Японии повысил ставку впервые за 17 лет https://t.me/AK47pfl/17252
✍ Давление на рынок акций через рост доходностей ОФЗ продолжается https://t.me/AK47pfl/17240
✍ Борьба с инфляцией в США затягивается: рынок больше не ожидает снижения ставки ФРС до лета https://t.me/AK47pfl/17260

🍐🍊 Члены клуба RDV PREMIUM 361° заработали +5.32% прибыли (+103.21% годовых) по стратегии технологического сектора https://t.me/AK47pfl/17250

😀 @AK47pfl

Главное к открытию понедельника (25.03):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 55 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍92.8 ₽/$, 12.8 ₽/¥, 85.9 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.1%
📍 ТМК объявляет о возможности реализации оферты участниками SPO. Каждый участник вторичного размещения может приобрести одну дополнительную акцию на каждую акцию, купленную в ходе SPO. Цена приобретения фиксирована (220 руб. 68 коп.) и не зависит от текущих рыночных котировок.
📍 Российские нефтяники удержали объем поставок бензина на внутренний рынок в середине марта (неделя 13-19 марта), несмотря на атаки беспилотников на целый ряд НПЗ. При этом производство бензина сократилось примерно на 4%. Разница покрыта за счет накопленных запасов, уровень которых все еще существенно выше, чем год назад.
📍События сегодня: (1) SFI: Финансовые результаты за 2023 год. (2) Старт приема заявок российских инвесторов на обмен заблокированных активов.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Топ-идеи в акциях от источников РДВ на 2 квартал 2024 года. #опрос

Опрос источников РДВ: "Какие три сделки на российском рынке, по вашему мнению, дадут самую высокую доходность инвесторам во 2 квартале 2024 года?"

Ответы источников:

📍 Источник 1, портфельный управляющий: long LQDT, long CNY, long LKOH
📍 Источник 2, аналитик транспортного сектора: long SNGSP, long LQDT, long NMTP
📍 Источник 3, аналитик сектора IT и телеком: long POSI, long YNDX, long CIAN
📍 Источник 4, аналитик сектора metals & mining: long YNDX, long GLTR, long GAZP
📍 Источник 5, трейдер: long MGNT, short ALRS, short SGZH

😀 @AK47pfl

💫 "Белый лебедь" для российского рынка акций: в случае успешного обмена заблокированными активами на российский рынок может вернуться 100 млрд рублей. #тактика_на_РЦБ

Запущен первый этап обмена активами в рамках Указа №844: с сегодняшнего дня российские инвесторы могут подать заявку на продажу заблокированных иностранных ценных бумаг.

На первом этапе сумма на инвестора ограничена 100 тысячами рублей.

По мнению главы Минфина Антона Силуанова, на первом этапе планируется разблокировать активы на сумму 100 млрд рублей. По словам Силуанова, в общей сложности заблокированы активы 3.5 млн россиян на сумму 1.5 трлн рублей.

Сбор заявок россиян завершится 3 мая 2024 года, а с 4 июня по 5 июля пройдёт сбор заявок с другой стороны - от нерезидентов. Они смогут выкупить заблокированные активы россиян, используя средства со счетов типа С.

В случае, если обмен состоится, на российский фондовый рынок может прийти до 100 млрд рублей денег частных инвесторов. Это огромная сумма для рынка акций: по данным ЦБ, за весь 2023 год физические лица купили акций на 173.1 млрд рублей.

😀 @AK47pfl

💡 Рейтинг акций комьюнити РДВ. #опрос

😀 @AK47pfl

Главное к открытию вторника (26.03):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 73 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍92.9 ₽/$, 12.8 ₽/¥, 86.9 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.1%
📍Подконтрольная Газпрому компания Сахалинский проект выкупит 27,45% в операторе проекта Сахалин-2.
📍Московская биржа, являющаяся оператором обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), ждет роста рынка ЦФА в 70–140 раз к 2027–2028 гг. – с текущих 70 млрд до 5–10 трлн руб.
📍События сегодня: (1) Банк России опубликует материал о развитии банковского сектора РФ и комментарии об инфляции в регионах.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

🏆 Что инвестору нужно знать о балансовом отчете компании? Часть 2: активы компании и что о них можно узнать из отчёта. #рдв_образовательный

Баланс любой компании состоит из двух частей: активы и пассивы. Активы - это всё имущество компании, а пассивы - это источники приобретения активов.

Активы в отчётности бывают:
✍️ материальные (земля, оборудование и т.д.), нематериальные (лицензии, патенты и т.д.), финансовые (акции, облигации и т.д.)
✍️ оборотные (используются для осуществления текущей деятельности - денежные средства, дебиторская задолженность, запасы и т.д.) и внеоборотные (всё, что будет использоваться компанией не один год - основные средства, долгосрочные финансовые активы, гудвилл, активы в форме пользования)

Что инвесторы могут узнать из балансового отчёта об активах компании?
✍️ Чистые активы - разница между активами и обязательствами компании. Чистые активы важны для инвесторов: это доступные средства, которыми компания может распоряжаться после полного погашения всех своих обязательств. Подробнее о стоимости чистых активов: https://t.me/AK47pfl/5271
✍️ Рентабельность активов (ROA) - это соотношение чистой прибыли и активов. Оно показывает, насколько эффективно компания использует свои активы. Подробнее о ROA: https://t.me/AK47pfl/4805
✍️ Соотношение долг/активы. Показывает, какая часть активов была профинансирована внешними заимствованиями.
✍️ Коэффициент текущей ликвидности - оборотные активы/краткосрочные обязательства. Показывает, может ли компания погасить текущие обязательства только за счёт оборотных активов.

👉 Часть 1 о пассивах и долгах здесь: https://t.me/AK47pfl/17242

😀 @AK47pfl

Эпоха высоких ставок. Какие инструменты подойдут для консервативного инвестора? Часть 1. #тактика_на_РЦБ

Вклад, доходность до 14.8% годовых. Самый простой способ. Для депозита меньше 1 млн рублей не нужно платить налог на процентный доход, средства до 1.4 млн рублей страхует АСВ, нет потерь на комиссии и bid/ask-спреде. Существенный недостаток вклада: при досрочном расторжении доход начисляется по ставке "до востребования" - обычно около 0.01%.

ОФЗ с фиксированным доходом (ОФЗ-ПД), доходность до 14.35% годовых. Дают доходность чуть ниже вклада, зато позволяют заработать при падении ставок на рынке.

ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ-ПК), доходность по ставке RUONIA (сейчас 15.29%). Позволяют получать доходность, сопоставимую с ключевой ставкой, но только на период высоких ставок. Недостаток - купон пересчитывается с лагом по времени, от 7 дней до полугода. Доходность снижается по мере снижения ставок и растёт по мере роста ставок в экономике.

Биржевые фонды денежного рынка, доходность по ставке RUSFAR (сейчас 15.66%) минус комиссии за управление. Например, LQDT и SBMM. Дают доходность с ежедневным начислением процентов. Как и у ОФЗ-ПК, доходность зависит от ставок в экономике. Из минусов - комиссии управляющих компаний, комиссии некоторых брокеров на покупку и продажу таких фондов, а также больший, чем в ОФЗ, риск эмитента.

😀 @AK47pfl

🏆 Московская область — самый быстрорастущий по населению регион России в 2023 году. #цифры #государево_дело

Список регионов, которые увеличили население в 2023 году:

1. Московская область +60к (-21к естественная убыль, +81к миграция)
2. Москва +46к (+5к естественный прирост, +41к миграция)
3. Северо-Кавказский федеральный округ +45к (+56к естественный прирост, -11к миграция)
4. Тюменская область +40к (+13к естественный прирост, +27к миграция)
5. Краснодарский край +14к (-19к естественная убыль, +33к миграция)
6. Ленинградская область +12к (-11к естественная убыль, +23к миграция)
7. Красноярский край +1к (-9к естественная убыль, +10к миграция)
8. Татарстан +1к (-7к естественная убыль, +8к миграция)

👉 За полный 2023 год население РФ сократилось на 297к человек до 146.2 млн, из них -500к естественная убыль, +203к миграция. Почти 40% всего миграционного прироста пришлось на Московскую область.

👉 Наше с вами видео о демографической ситуации в России набрало уже 200 тысяч просмотров! Фёдор Наумов и демограф Алексей Ракша обсудили исход молодёжи, наплыв мигрантов и повышение пенсионного возраста: https://www.youtube.com/watch?v=KISG9e0BN6A

👉 Источник: Росстат.

😀 @AK47pfl

Топ-10 российских регионов по миграционному притоку и оттоку в 2023 году. #цифры #государево_дело

Лидеры рейтинга - Московская область и Москва, суммарный миграционный приток в них составил 122 тысячи человек.

🏆 Источники РДВ впереди брокеров и банков предупреждали нас с вами о том, что приток населения в Московский регион продолжится, несмотря на начало СВО и мобилизацию. Смотреть видео о том, почему население Москвы и области продолжит расти: https://www.youtube.com/watch?v=zbd-qtYZDZw

😀 @AK47pfl

Главное к открытию среды (27.03):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 69 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍92.8 ₽/$, 12.8 ₽/¥, 85.6 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.0%
📍Добыча газа в РФ растет с начала года: в феврале российские компании произвели 64.5 млрд кубометров газа, +13.8% г/г. Добыча за первые два месяца выросла на 10%, до 131.5 млрд кубометров.
📍Средства населения в российских банках без учета счетов эскроу в феврале выросли на рекордные для этого месяца 1.1 трлн руб. (+2.5% м/м).
📍События сегодня: (1) Whoosh (WUSH): отчетность по МСФО за 2023г. (2) HeadHunter (HHRU): ГОСА, в повестке вопрос о редомициляции.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Эпоха высоких ставок. Какие инструменты подойдут для консервативного инвестора? Часть 2. #тактика_на_РЦБ

Какие инструменты размещения средств для заработка на высоких ставках выбрать инвестору?

👉 Если есть желание припарковать кэш, пока на рынке высокие ставки, а при смягчении риторики ЦБ перейти в другие инструменты, то хороший вариант - фонды денежного рынка.

👉 Чтобы заработать на снижении рыночных ставок, можно выбрать ОФЗ с постоянным купоном. Сейчас они дают купонную доходность около 11.5%, при этом обладают потенциалом роста тела при снижении ставок.

👉 Чтобы зафиксировать высокую доходность после начала снижения ставок, можно выбрать ОФЗ с переменным купоном: некоторые выпуски дают доходность ставки RUONIA с лагом до 6 месяцев.

👉 Более консервативные инвесторы могут даже сейчас найти вклады в топ-банках, которые позволяют зафиксировать доходность, близкую к ключевой ставке, на долгий срок.

👉 В первой части источники РДВ рассказали нам с вами о конкретных инструментах, которые позволяют консервативному инвестору заработать на высоких ставках: https://t.me/AK47pfl/17302

😀 @AK47pfl

‼️ «Памп после IPO»: схема элит Индонезии по получению сверхдоходности на проведении IPO. #аналитика

Источник РДВ рассказал о схеме, по которой проводятся IPO в Индонезии. Эта схема заключается в том, что элиты:
1. Покупают большую долю акций на IPO
2. Имитируют высокий спрос, переподписку
3. После размещения на вторичном рынке делают акции дороже с помощью пампа
4. И в конце "сдают по-тихой" розничным инвесторам по более высоким ценам.

😀 @AK47pfl