🔥🔥🔥 Правительство пошло навстречу инвесторам, обязательное раскрытие отчётности возвращается. #государево_дело
Правительство значительно сократило список информации, которую компании могут не раскрывать.
Главный итог: финансовой отчетности нет в списке информации, которую можно не раскрывать. То есть обязательное раскрытие отчётности официально возвращается. Видимо, с результатов за 2 квартал и 1 полугодие 2023.
На что обратить внимание инвесторам? Есть целый ряд компаний, которые не раскрывались, и многие из них в последний раз отчитывались за 9 месяцев 2021 года (отчётности не было 1.5 года!):
• Металлурги и горное дело: Мечел (MTLR, MTLRP), НЛМК (NLMK), ММК (MAGN), Северсталь (CHMF), Алроса (ALRS)
• Нефтянка: Лукойл (LKOH), Новатэк (NVTK), Транснефть (TRNFP)
• И другие: Аэрофлот (AFLT), Ростелеком (RTKM), ФСК ЕЭС (FEES), ИнтерРАО (IRAO), ПИК (PIKK)
Главные интриги:
• Мечел: сколько скопилось кэша на высоком спросе на уголь?
• Лукойл: как много дивидендов может ещё быть выплачено?
• ПИК: насколько отстал от Самолета (SMLT)?
• Аэрофлот: как изменилась структура лизинга?
👉 Постановление правительства РФ от 4 июля 2023 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации"
@AK47pfl
Правительство значительно сократило список информации, которую компании могут не раскрывать.
Главный итог: финансовой отчетности нет в списке информации, которую можно не раскрывать. То есть обязательное раскрытие отчётности официально возвращается. Видимо, с результатов за 2 квартал и 1 полугодие 2023.
На что обратить внимание инвесторам? Есть целый ряд компаний, которые не раскрывались, и многие из них в последний раз отчитывались за 9 месяцев 2021 года (отчётности не было 1.5 года!):
• Металлурги и горное дело: Мечел (MTLR, MTLRP), НЛМК (NLMK), ММК (MAGN), Северсталь (CHMF), Алроса (ALRS)
• Нефтянка: Лукойл (LKOH), Новатэк (NVTK), Транснефть (TRNFP)
• И другие: Аэрофлот (AFLT), Ростелеком (RTKM), ФСК ЕЭС (FEES), ИнтерРАО (IRAO), ПИК (PIKK)
Главные интриги:
• Мечел: сколько скопилось кэша на высоком спросе на уголь?
• Лукойл: как много дивидендов может ещё быть выплачено?
• ПИК: насколько отстал от Самолета (SMLT)?
• Аэрофлот: как изменилась структура лизинга?
👉 Постановление правительства РФ от 4 июля 2023 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации"
@AK47pfl
Факт-чек аналитики РДВ по Самолету (SMLT). Впереди брокеров и банков. #аналитика
1. Байбэк. Источники РДВ в марте сообщали нам с вами, что байбэк — вероятный шаг для Самолета с учётом финансового положения компании и недооценки акций. Так и произошло: в июне компания объявила о байбэке.
2. Самолет догонит ПИК (PIKK). Источники РДВ в августе 2022 сообщали нам с вами об ускорении Самолета в гонке за лидерство среди застройщиков. Сейчас Самолет благодаря мощному росту бизнеса и покупке других игроков вплотную приближается к ПИК по объему текущего строительства. В результате, Самолет может обогнать ПИК до конца года.
3. Прогнозы финансовых результатов.
• EBITDA 2021: прогноз источников РДВ 23 млрд рублей, факт 23.1 млрд рублей
• EBITDA 2022: прогноз источников РДВ 60 млрд рублей, факт 48.2 млрд рублей на фоне СВО и падения спроса на недвижимость
• EBITDA 2023: прогноз источников РДВ 60 млрд рублей.
👉 Справедливая цена акций Самолет 6107 рублей, потенциал роста +102%.
👉 Интерактивная финансовая модель Самолета от источников РДВ https://t.me/AK47pfl/15212
@AK47pfl
1. Байбэк. Источники РДВ в марте сообщали нам с вами, что байбэк — вероятный шаг для Самолета с учётом финансового положения компании и недооценки акций. Так и произошло: в июне компания объявила о байбэке.
2. Самолет догонит ПИК (PIKK). Источники РДВ в августе 2022 сообщали нам с вами об ускорении Самолета в гонке за лидерство среди застройщиков. Сейчас Самолет благодаря мощному росту бизнеса и покупке других игроков вплотную приближается к ПИК по объему текущего строительства. В результате, Самолет может обогнать ПИК до конца года.
3. Прогнозы финансовых результатов.
• EBITDA 2021: прогноз источников РДВ 23 млрд рублей, факт 23.1 млрд рублей
• EBITDA 2022: прогноз источников РДВ 60 млрд рублей, факт 48.2 млрд рублей на фоне СВО и падения спроса на недвижимость
• EBITDA 2023: прогноз источников РДВ 60 млрд рублей.
👉 Справедливая цена акций Самолет 6107 рублей, потенциал роста +102%.
👉 Интерактивная финансовая модель Самолета от источников РДВ https://t.me/AK47pfl/15212
@AK47pfl
Китай ограничил экспорт металлов, необходимых для изготовления микрочипов. Торговая война КНР-США продолжается. #РЦБ_в_мире
США в октябре начали ограничивать продажи Китаю полупроводников, созданных с использованием американских технологий, без специальной экспортной лицензии. В апреле 2023 года под давлением США поставки Китаю станков для производства полупроводников начал сокращать и Тайвань.
В ответ на эти действия Китай с 1 августа ограничил поставки редкоземельных металлов - теперь компании, экспортирующие галлий и германий из Китая, должны будут получать специальную лицензию и предоставлять информацию обо всех продажах.
Галлий и германий используются в производстве полупроводников, а также в оборонной, телекоммуникационной промышленности и для производства электромобилей. На Китай приходится 94% мировой добычи галлия, поэтому эффект новых мер на рынок ещё предстоит оценить.
@AK47pfl
США в октябре начали ограничивать продажи Китаю полупроводников, созданных с использованием американских технологий, без специальной экспортной лицензии. В апреле 2023 года под давлением США поставки Китаю станков для производства полупроводников начал сокращать и Тайвань.
В ответ на эти действия Китай с 1 августа ограничил поставки редкоземельных металлов - теперь компании, экспортирующие галлий и германий из Китая, должны будут получать специальную лицензию и предоставлять информацию обо всех продажах.
Галлий и германий используются в производстве полупроводников, а также в оборонной, телекоммуникационной промышленности и для производства электромобилей. На Китай приходится 94% мировой добычи галлия, поэтому эффект новых мер на рынок ещё предстоит оценить.
@AK47pfl
Главное к открытию четверга (06.07):
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 75 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 Курсы валют: 92.23 ₽/$ (+1.3%), 12.68 ₽/¥ (+1.16%), 99.97 ₽/€ (+0.95%).
📍Минфин скорректирует нефтяные налоги и льготы: двукратное сокращение демпферных субсидий на три года, режим НДД, сдвиг сроков на налоговые льготы.
📍Нефтекомпании увеличили переработку нефти в июне на 5% — за счёт сезонного спроса на топливо.
📍 События сегодня: (1) Финансовый Конгресс Банка России — первый день. (2) Лента (LENT): ВОСА о сделках.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 75 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 Курсы валют: 92.23 ₽/$ (+1.3%), 12.68 ₽/¥ (+1.16%), 99.97 ₽/€ (+0.95%).
📍Минфин скорректирует нефтяные налоги и льготы: двукратное сокращение демпферных субсидий на три года, режим НДД, сдвиг сроков на налоговые льготы.
📍Нефтекомпании увеличили переработку нефти в июне на 5% — за счёт сезонного спроса на топливо.
📍 События сегодня: (1) Финансовый Конгресс Банка России — первый день. (2) Лента (LENT): ВОСА о сделках.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Источник РДВ сообщает о значимом потенциале роста акций Норникеля (GMKN) на фоне ослабления курса рубля. #аналитика
По итогам 2022 года более 90% выручки Норникеля приходится на экспортные продажи. Ослабление рубля на 10% увеличивает EBITDA и чистую прибыль Норникеля на 9% и 14% в рублях.
#GMKN
@AK47pfl
По итогам 2022 года более 90% выручки Норникеля приходится на экспортные продажи. Ослабление рубля на 10% увеличивает EBITDA и чистую прибыль Норникеля на 9% и 14% в рублях.
#GMKN
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
РынкиДеньгиВласть | РДВ
🔥 Во 2 квартале цена на российскую нефть в рублях вернулась на уровень лета 2022 года, когда Brent был около $100. #шок_новости #LKOH #ROSN @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Курс пришел туда, где и должен был быть с точки зрения фундаментала. #оракул_рубля
👉 О том, где фундаментально должен быть курс, писали на днях: https://t.me/AK47pfl/15377
До СВО курс был 75. С учетом набежавшей в РФ инфляции и всех санкций и рисков курс должен был быть слабее. Должен ли он быть 80-90-100 - вопрос уже многих факторов, даже сезонности. Но фундаментально он должен быть выше 75.
Кто от этого выигрывает? Сырьевые экспортеры.
• Слабый курс помогает им компенсировать проблемы с экспортом.
• Ну и зарабатывать как до СВО. Как мы писали ранее, что выгодно крупным сырьевым экспортерам - то в конечном итоге и происходит в РФ.
@AK47pfl
👉 О том, где фундаментально должен быть курс, писали на днях: https://t.me/AK47pfl/15377
До СВО курс был 75. С учетом набежавшей в РФ инфляции и всех санкций и рисков курс должен был быть слабее. Должен ли он быть 80-90-100 - вопрос уже многих факторов, даже сезонности. Но фундаментально он должен быть выше 75.
Кто от этого выигрывает? Сырьевые экспортеры.
• Слабый курс помогает им компенсировать проблемы с экспортом.
• Ну и зарабатывать как до СВО. Как мы писали ранее, что выгодно крупным сырьевым экспортерам - то в конечном итоге и происходит в РФ.
@AK47pfl
Заработки на СВО. Кому война, а кому мать родна. #заработки_на_СВО
Время среднего потребления контента Telegram возросло с 6 до 16 минут к маю 2023. В расчете учитываются граждане России от 12 лет (зелёная линия).
За это же время Instagram (*) потеряла почти всё время, которое у нее было: трафик перешел в том числе и в Telegram. Вконтакте и TikTok сохранили лидирующие позиции по количеству времени —вскоре Telegram может их превзойти.
Ранее источники РДВ сообщали о рекордной прибыли армянского брокера Armbrok: https://t.me/AK47pfl/15320
(*) принадлежит Meta, запрещенной в России.
@AK47pfl
Время среднего потребления контента Telegram возросло с 6 до 16 минут к маю 2023. В расчете учитываются граждане России от 12 лет (зелёная линия).
За это же время Instagram (*) потеряла почти всё время, которое у нее было: трафик перешел в том числе и в Telegram. Вконтакте и TikTok сохранили лидирующие позиции по количеству времени —вскоре Telegram может их превзойти.
Ранее источники РДВ сообщали о рекордной прибыли армянского брокера Armbrok: https://t.me/AK47pfl/15320
(*) принадлежит Meta, запрещенной в России.
@AK47pfl
За неделю рубль ослаб на 5%. Текущий курс $1=90.89₽.
• Девятая подряд неделя ослабления рубля — ослабление продолжилось, с открытия прошлого четверга курс достигал почти 94 руб./доллар. Конкретно за сегодняшний день курс менялся в пределах ~3 руб.
⚡️ Курс вернулся туда, где и должен был быть с точки зрения фундаментала: https://t.me/AK47pfl/15414 Справедливый курс рубля находится в диапазоне 90-100 рублей за доллар; этот курс эквивалентен курсу 75 за доллар до начала СВО, с учётом накопленной инфляции.
• Глава ЦБ Набиуллина: Плавающий курс рубля — благо для экономики. Попытки влиять на него заканчиваются глубокой девальвацией.
• Ближайшие триггеры для рубля - возможное повышение ставки. ЦБ допускает повышение ключевой ставки, но его глубину и частоту нужно анализировать.
Напомним участников конкурса Оракул рубля и их прогнозы: https://t.me/AK47pfl/14754
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное к открытию пятницы (07.07):
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 69 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 Курсы валют: 91.46 ₽/$ (-0.9%), 12.59 ₽/¥ (+0.1%), 99.67 ₽/€ (-0.3%).
📍В мае 2023 года произошел локальный пик роста выпуска базовых отраслей в РФ: значение индекса в 107.8% уже близко к пику декабря 2021 года.
📍Цветные металлы дешевеют на фоне низкого спроса в Китае и опасений глобальной рецессии: индекс цен на цветные металлы LMEX во 2кв23 снизился почти на 9%.
📍Глава ЦБ Набиуллина допустила появление ЦФА на акции публичных компаний, если на это будет запрос от рынка.
📍 События сегодня: (1) Полюс (PLZL): повторное ГОСА за 2022. (2) Финансовый конгресс Банка России – день второй. (3) Публикация данных о рынке труда в США (15:30 мск).
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 69 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 Курсы валют: 91.46 ₽/$ (-0.9%), 12.59 ₽/¥ (+0.1%), 99.67 ₽/€ (-0.3%).
📍В мае 2023 года произошел локальный пик роста выпуска базовых отраслей в РФ: значение индекса в 107.8% уже близко к пику декабря 2021 года.
📍Цветные металлы дешевеют на фоне низкого спроса в Китае и опасений глобальной рецессии: индекс цен на цветные металлы LMEX во 2кв23 снизился почти на 9%.
📍Глава ЦБ Набиуллина допустила появление ЦФА на акции публичных компаний, если на это будет запрос от рынка.
📍 События сегодня: (1) Полюс (PLZL): повторное ГОСА за 2022. (2) Финансовый конгресс Банка России – день второй. (3) Публикация данных о рынке труда в США (15:30 мск).
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
Как часто вы совершали сделки на российском фондовом рынке за эту неделю?
Anonymous Poll
14%
По несколько раз в день
8%
Раз в день
38%
Несколько раз за неделю
41%
Ни разу
Электромобили в РФ бьют новые рекорды: впервые за месяц продано более 1000 э/м, что требует установки новых зарядок. #хайпердрайв #цифры
В июне электромобили побили сразу 2 рекорда:
• Было продано 1054 э/м (+6.6% к июню 2022).
• В июне доля электромобилей (не включая гибриды) в продажах легковых авто выросла до 1.3% (см. картинку).
Растет разнообразие электромобилей. Лидерами продаж в июне среди э/м стали Volkswagen ID.4, Zeekr 001 и Tesla Model Y.
При этом необходимо устанавливать больше зарядных станций как в чертах городов, так и за их пределами — это будет стимулировать больший спрос на э/м. Исполнительный директор АВТОСТАТ Сергей Удалов: «Основная боль электромобилей - зарядные сети».
О том, как дальше будет развиваться электромобилити-переход и как на этом заработать российскому инвестору, можно прочитать в обзоре
👉 ЧИТАТЬ
О трендах электромобилити рассказывают руководители завода Москвич, Лиса Рулит, Hyper, Автостат, Сколково и PFL Advisors
👉 СМОТРЕТЬ
#хайпердрайв
@AK47pfl
В июне электромобили побили сразу 2 рекорда:
• Было продано 1054 э/м (+6.6% к июню 2022).
• В июне доля электромобилей (не включая гибриды) в продажах легковых авто выросла до 1.3% (см. картинку).
Растет разнообразие электромобилей. Лидерами продаж в июне среди э/м стали Volkswagen ID.4, Zeekr 001 и Tesla Model Y.
При этом необходимо устанавливать больше зарядных станций как в чертах городов, так и за их пределами — это будет стимулировать больший спрос на э/м. Исполнительный директор АВТОСТАТ Сергей Удалов: «Основная боль электромобилей - зарядные сети».
О том, как дальше будет развиваться электромобилити-переход и как на этом заработать российскому инвестору, можно прочитать в обзоре
👉 ЧИТАТЬ
О трендах электромобилити рассказывают руководители завода Москвич, Лиса Рулит, Hyper, Автостат, Сколково и PFL Advisors
👉 СМОТРЕТЬ
#хайпердрайв
@AK47pfl
За последние 2 недели рубль ослаб почти на 8%. Как отличается текущее ослабление от апрельского в цифрах. #цифры #факты
В апреле за 2 недели было похожее по масштабу ослабление: https://t.me/AK47pfl/14775
По торговым данным за прошедшие 5 лет более 60 дней, когда за 2 недели рубль слаб более чем на 5%.
Вот, как рубль обычно вёл себя в следующие 2 недели после такого ослабления:
• Ослабление июля сильнее апрельского на 1-1.5%.
• В апреле в двухнедельной динамике рубль начал укрепляться к концу месяца.
В недельной динамике:
• Ослабление апреля практически такое же, как июльское.
• В апреле рубль начал укрепляться в апреле к середине месяца (17 апреля).
@AK47pfl
В апреле за 2 недели было похожее по масштабу ослабление: https://t.me/AK47pfl/14775
По торговым данным за прошедшие 5 лет более 60 дней, когда за 2 недели рубль слаб более чем на 5%.
Вот, как рубль обычно вёл себя в следующие 2 недели после такого ослабления:
• Ослабление июля сильнее апрельского на 1-1.5%.
• В апреле в двухнедельной динамике рубль начал укрепляться к концу месяца.
В недельной динамике:
• Ослабление апреля практически такое же, как июльское.
• В апреле рубль начал укрепляться в апреле к середине месяца (17 апреля).
@AK47pfl
1. Новая ценная бумага, созданная на буме электромобилей https://t.me/AK47pfl/15400
2. На что смотреть инвестору в новом постановлении о раскрытии отчетностей https://t.me/AK47pfl/15404
3. Факт-чек аналитики РДВ по Самолету https://t.me/AK47pfl/15407
4. Слабый курс рубля возвращает нефтяной бизнес во времена до СВО https://t.me/AK47pfl/15412
5. Курс рубля пришел туда, где и должен был быть с точки зрения фундаментала https://t.me/AK47pfl/15414
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀 Hyper:
• Родился в стенах нового Роснано в рамках стратегии, сделанной новым менеджментом Корпорации в 2021 году.
• Получил финансовые ресурсы стратегических инвесторов.
• Планирует стать одним из лидеров рынка в сфере управления электрозарядной инфраструктурой и предоставления технологических инфраструктурных сервисов для сферы транспорта.
• Hyper смогли найти на сегодня уникальную модель в своей сфере, которую тиражируют по регионам: компания роста одновременно с уже прогнозируемым и подтвержденным на цифрах денежным потоком.
• Hyper вышел на инвестиционную платформу Zorko с небольшим предложением своих акций к широкому кругу инвесторов. Чуть ли не впервые в России массовый инвестор смог получить доступ к акциям компании, в которой теоретически в будущем можно сделать Иксы.
👉 Платформа Zorko: zorko-exchange.ru
👉 Канал об инвестициях, на которых можно сделать ИКСЫ: t.me/xxxx_rus
👉 Видео - разбор Hyper от источников РДВ: https://www.youtube.com/watch?v=pmCyyXjSDHg
@AK47pfl
• Родился в стенах нового Роснано в рамках стратегии, сделанной новым менеджментом Корпорации в 2021 году.
• Получил финансовые ресурсы стратегических инвесторов.
• Планирует стать одним из лидеров рынка в сфере управления электрозарядной инфраструктурой и предоставления технологических инфраструктурных сервисов для сферы транспорта.
• Hyper смогли найти на сегодня уникальную модель в своей сфере, которую тиражируют по регионам: компания роста одновременно с уже прогнозируемым и подтвержденным на цифрах денежным потоком.
• Hyper вышел на инвестиционную платформу Zorko с небольшим предложением своих акций к широкому кругу инвесторов. Чуть ли не впервые в России массовый инвестор смог получить доступ к акциям компании, в которой теоретически в будущем можно сделать Иксы.
👉 Платформа Zorko: zorko-exchange.ru
👉 Канал об инвестициях, на которых можно сделать ИКСЫ: t.me/xxxx_rus
👉 Видео - разбор Hyper от источников РДВ: https://www.youtube.com/watch?v=pmCyyXjSDHg
@AK47pfl
Главное к открытию понедельника (10.07):
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 72 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 Курсы валют: 91.59 ₽/$ (+0.4%), 12.64 ₽/¥ (+0.0%).
📍 Россия планирует к 2030 году полностью обеспечивать себя отечественными редкими и редкоземельными металлами. Потребность по литию будет закрыта раньше - в 2025.
📍 Введение в России новых правил поставок газа перенесено минимум до 1 марта 2024 года из-за многочисленных противоречий между участниками рынка.
📍РЖД планирует расширить к 2030 году пропускную способность железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна до 150 млн тонн.
📍 События сегодня: (1) Мосбиржа начнет проводить аукционы открытия по всем фьючерсным контрактам. (2) Банк России опубликует обзор рисков финансовых рынков.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 72 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 Курсы валют: 91.59 ₽/$ (+0.4%), 12.64 ₽/¥ (+0.0%).
📍 Россия планирует к 2030 году полностью обеспечивать себя отечественными редкими и редкоземельными металлами. Потребность по литию будет закрыта раньше - в 2025.
📍 Введение в России новых правил поставок газа перенесено минимум до 1 марта 2024 года из-за многочисленных противоречий между участниками рынка.
📍РЖД планирует расширить к 2030 году пропускную способность железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна до 150 млн тонн.
📍 События сегодня: (1) Мосбиржа начнет проводить аукционы открытия по всем фьючерсным контрактам. (2) Банк России опубликует обзор рисков финансовых рынков.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
🚫#опрос
*💡 Рейтинг акций коммьюнити РДВ
*Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников коммьюнити РДВ.
*💡 Рейтинг акций коммьюнити РДВ
*Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников коммьюнити РДВ.