⚡️⚡️⚡️ Собянин заявил о завершении мобилизации в Москве.

• Задачи по частичной мобилизации, установленные указом президента и заданием Минобороны, выполнены в полном объеме.
• Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября в 14:00.
• Разосланные повестки прекращают свое действие.

@AK47pfl

🔥 Завершение мобилизации в Москве — позитив для акций девелоперов Московского региона. Фаворит источников РДВ — Самолёт (SMLT): на Московский регион у компании приходится 95%+ продаж. Компания занимает 17% рынка недвижимости Московского региона.

#SMLT
@AK47pfl

📈 Лучший способ заработать на завершении частичной мобилизации в Москве — акции девелоперов, уверены источники РДВ.

Недвижимость является наиболее чувствительным сектором: решение о покупке квартиры первым ставится на стоп.

Поэтому акции девелоперов упали сильнее рынка (см. график). Сейчас этот фактор ушёл, отставание может быть отыграно. Акции застройщиков могут расти сильнее рынка в ближайшие дни.

Фаворит источников РДВ — Самолёт (SMLT): на Московский регион у компании приходится 95%+ продаж. Компания занимает 17% рынка недвижимости Московского региона.

#SMLT
@AK47pfl

#опрос
💾 ОПРОС - РУБРИКА. Результаты сегодняшнего опроса.

@AK47pfl

Российский рынок обладает наибольшим в мире потенциалом роста акций. Однако инвесторы всё ещё не спешат покупать по исторически дешёвой оценке.

На рисунке показаны текущий, мин. и макс. за 10 лет форвардный P/E:
• слева - развитые рынки,
• посередине - развивающиеся,
• справа - «пограничные».
Для оценки мультипликатора берутся данные по текущей цене акций и прогноз брокерских аналитиков по прибыли на акцию на текущий год.

Что мы видим?
• Видно, что P/E России на минимуме за 10 лет и минимальный среди всех рынков.
• Интересно, что Китай и Европа тоже на минимумах, но втрое дороже, чем РФ.
• Среди дорогих: США. А также страны Персидского залива - за дорогую нефть. И Индия с Индонезией - любимцы инвесторов за молодую демографию и догоняющий рост.
• Занятно, что рядом с нами Турция с эрдоганомикой.

Что это значит?
• Рынок РФ исторически дёшев и обладает потенциалом роста.
• Но чтобы подорожать надо, чтобы процентные ставки были ниже, и риски сократились.
• Ибо, когда рядом конфликт, инвесторы будут готовы покупать только дёшево - оценка не вырастет.

#рынок_рф
@AK47pfl

⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 18.10.2022.

Текущее настроение: Страх.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl

☀️ 18.10.2022

🌍 Главное:
• Bloomberg: США намерены высвободить еще до 15 млн барр. нефти из стратегического резерва.
• WSJ: немецкие следователи не смогли установить причастных к аварии на Северных потоках.
• Exxon Mobil подтвердила уход из России и назвала "экспроприацией" прекращение своего участия в проекте Сахалин-1.

❗️Ожидается:
• Еврокомиссия обнародует новые меры по борьбе с энергетическим кризисом в Евросоюзе.
• Детский мир (DSKY): операционные результаты за 3кв2022.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

#morning
@AK47pfl

🧠 📌 Этим материалом мы хотим показать влияние ОПЕК+ на рынок «черного золота», а так же кратко рассказать о балансе сил на этом рынке.

Ключевые цифры мирового рынка нефти:

Мировое потребление: 99.7 млн барр./сутки.

Крупнейшие потребители:
• 20.6 млн барр./сут. США
• 14.9 млн барр./сут. Китай (*)
• 13.7 млн барр./сут. Европа
• 5.2 млн барр./сут. Индия
(*) было бы 15.5 млн, если бы не zero-covid policy

Крупнейшие производители:
• ~35 млн барр./сут. ОПЕК
• 18.9 млн барр./сут. США
• 10.9 млн барр./сут. Россия (**)
(**) Из-за эмбарго ЕС может снизиться до 10.1 млн барр./сут.

Основной инструмент влияния на цену на стороне производителей - соглашение по управлению уровнем добычи ОПЕК+.

ОПЕК+ (объединяет ОПЕК, Россию и ряд других стран) добывает ≈52.6 млн барр./сут., это 53% мирового спроса. ОПЕК+ показал готовность защищать цену на нефть выше $90/барр.

Основной инструмент на стороне потребителей - сглаживание шоков роста цен за счет продажи нефти из запасов. В последний год США особенно активно использовали этот инструмент.

Запасов в стратегических и коммерческих хранилищах западных стран сейчас хватает на 86 дней западного потребления нефти (на 57 дней - коммерческих, на 29 - стратегических). Это исторически очень низкий уровень.

#цифры #образование
@AK47pfl

🛢 Стабильно высокие цены на нефть (Brent $90+) и стабильная добыча в России (~10 млн барр. / сут.) создают хорошую базу для выплаты высоких дивидендов российскими нефтяниками.

Диспозиция на рынке нефти:
• ОПЕК+ показал готовность держать цену $90+ [1, 2, 3]. И с учетом низких запасов на Западе у ОПЕК+ это должно получиться.
• Позиция ОПЕК+ и низкие запасы нефти осложняют введение потолка цен на российскую нефть.
• Европейское же эмбарго может вызвать рост цен на нефть, который поможет России перенаправить нефть в Азию без существенных потерь в добыче и без дополнительного дисконта.

Выводы для российской нефтянки:
• Российские нефтяные компании смогут продавать нефть по $70+ и сохранят добычу на уровне ~10 млн барр. / сут.
• Такие макро параметры при текущих ценах акций позволяют получать в нефтянке двузначную дивидендную доходность.

Ключевые цифры текущего расклада на рынке нефти здесь

@AK47pfl

📆 Календарь дивидендов российских нефтяников. Прогнозы источников РДВ


Дивидендная доходность в следующие 12 месяцев:
• Лукойл (LKOH) 30%
• Роснефть (ROSN) 20%
• Газпром-нефть (SIBN) 17.5%
• Татнефть (TATN) 12.5%
• Сургут (SNGS) 3%
• Сургут-преф (SNGSP) 2.5%*


Календарь выплат по месяцам:

Декабрь 2022
• Лукойл (LKOH) 900 руб.**, 19% дивдоходности
• Газпром-нефть (SIBN) 31.9 руб., 8% дивдоходности
• Роснефть (ROSN) 20.4 руб., 6.5% дивдоходности

Январь 2023
• Татнефть (TATN) 12.6 руб., 3.5% дивдоходности

Июль 2023
• Лукойл (LKOH) 450 руб., 11% дивдоходности
• Роснефть (ROSN) 27.9 руб., 9% дивдоходности
• Газпром-нефть (SIBN) 36.8 руб, 9.5% дивдоходности
• Татнефть (TATN) 12.6 руб., 3.5% дивдоходности
• Сургут-преф (SNGSP) 0.6 руб., 2.5% дивдоходности
• Сургут (SNGS) 0.6 руб., 3% дивдоходности

Октябрь 2023
• Роснефть (ROSN) 16.4 руб., 5% дивдоходности
• Татнефть (TATN) 20.6 руб., 5.5% дивдоходности.

В прогноз заложены: российская нефть Urals 70+, USDRUB будет постепенно ослабляться до 70+ в следующем году.

*дивидендная история начнёт раскрываться в 2024 году
**прогноз понижен с 1100 до 900 руб. на акцию, так как досрочный выкуп евробондов у нерезидентов может потребовать от компании более осторожного подхода к распределению прибыли на дивиденды

#LKOH #ROSN #SIBN #SNGS #TATN #SNGSP
@AK47pfl

📌 Дивидедная доходность российских нефтяников в следующие 12 месяцев. Прогноз источников РДВ.

В прогноз заложены: российская нефть Urals 70+, постепенное ослабление USDRUB до 70+ в 2023г.

Календарь выплат по месяцам здесь.

#цифры
@AK47pfl

⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 19.10.2022.

Текущее настроение: Страх.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl

☀️ 19.10.2022

🌍 Главное:
• Замглавы администрации Херсонской области заявил о готовящемся наступлении ВСУ. В преддверии Битвы за Херсон он призвал жителей «максимально быстро эвакуироваться».
• NYT: Евросоюз не готов пожертвовать импортом российских алмазов, урана и перевозкой нефти.
• Ведомости: В правительстве обсуждается вопрос о расформировании Роснано.

❗️Ожидается:
• Верхняя палата парламента РФ проведет заседание вечером, тема не раскрывается.
• Путин проведет заседание Совбеза РФ по видеосвязи. Заседание будет посвящено миграционной политике. С докладом выступит Медведев.
• XX съезд Компартии Китая — четвертый день.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

#morning
@AK47pfl

🔥 Ждём дивидендов Лукойла (LKOH) в ближайшие две недели. Выплата может составить 900 рублей на акцию или 21% дивдоходности с учётом пропущенного дивиденда за 2021г.

Совет директоров Лукойла исторически принимал решения о дивидендах в октябре [13 , 15, 16 октября].

Важно, что к 11 ноября завершится «переезд» русских держателей акций Лукойла из оффшоров в Россию, что позволит всем ключевым акционерам Лукойла получить дивиденды.

Это стало возможно благодаря российскому закону - по нему все, кто хранил локальные бумаги или АДРы не в РФ (Лукойла и других российских компаний) могут по собственному желанию перенести акции из западных депозитариев в Россию несмотря на ограничения Запада.

После этого Лукойл сможет платить дивиденды и все желающие российские держатели смогут их получить: процесс переезда завершится 11 ноября, а дивидендная отсечка у Лукойла, как правило, в декабре.

#LKOH
@AK47pfl

📌 Дивидедная доходность российских нефтяников в следующие 12 месяцев. Прогноз источников РДВ.

В прогноз заложены: российская нефть Urals 70+, постепенное ослабление USDRUB до 70+ в 2023г.

Календарь выплат по месяцам здесь.

#цифры
@AK47pfl

🔦 Лукойл (LKOH): справедливая стоимость 5045 руб., апсайд +20%.

https://t.me/AK47pfl/13540

#оценка #LKOH
@AK47pfl

🔥 Вероятность выплаты 30% дивидендов Лукойла (LKOH) в следующие 12 месяцев МАКСИМАЛЬНАЯ, считают источники РДВ. Дивиденды Лукойла по своей важности близки к выплате Газпрома (GAZP).

При дивиденде Лукойла в 900 руб. на акцию российские держатели получат более 300 млрд руб. Для нашего с вами рынка акций это стратегически важная выплата.

👉 Справедливая цена акций Лукойл (LKOH) 5045 рублей, потенциал роста +20%.

#LKOH
@AK47pfl

🔥 Вероятность выплаты 30% дивидендов Лукойла (LKOH) в следующие 12 месяцев МАКСИМАЛЬНАЯ, считают источники РДВ. Лукойл — дивидендный аристократ, который платит дивиденды уже 20 лет подряд: платил даже в кризисы и в 2008, и в 2014-16, и в 2020. Компания систематически улучшала дивидендную политику в интересах акционеров. Дивиденды Лукойла по своей важности близки к выплате Газпрома.

👉 Справедливая цена акций Лукойл (LKOH) 5045 рублей, потенциал роста +20%.

#LKOH
@AK47pfl

📆 Расписание сегодняшних событий, влияющих на рынок РФ:

✅ 10:00-12:30 Утреннее заседание совета Федерации
✅ Заседание Госдумы при уч. главы МВД Колокольцева
⏳ Совет безопасности РФ при уч. Путина и Медведева
16:00 Совет палаты
17:00 Вечернее заседание совета Федерации

@AK47pfl