📢Banking news
🔻В офисе банка Кольцо Урала (Екатеринбург, принадлежит УГМК) прошли обыски по делу о взятке бывшему руководителю УВД Игорю Трифонову. Следствие считает, что бывший руководитель банка Олег Коноплев за взятку 7,5 млн руб попросил Трифонова возбудить уголовное дело в отношении компании ООО Форес, которая похитила банковский кредит на 460 млн руб. Также обыски прошли на квартире топ-менеджера УГМК Олега Мелюхова, который курировал сделку.
Ранее стало известно о претензиях Росфинмониторинга к банку Кольцо Урала из-за незаконных финансовых операций со связанными с УГМК компаниями - схема с одновременной выдачей и возвратом кредита на 354 млн руб, чтобы "очисить" репутацию перед регулятором. В декабре МКБ подал заявку на приобретение 100% Кольцо Урала, в конце декабря ФАС одобрило ходатайство МКБ. После этого ряда негативных новостей сделка может быть под угрозой срыва.
🔸ОТП Банк покидает член правления Кирилл Дремач, он отвечал за IT-направление банка. При его участии банк перешел на Agile, внедрил СБП, ЕБС, перевел обслуживание клиентов на онлайн во время пандемии. На место Дремача никто не придет, состав правления банка решено сократить до 6 человек.
🔸В начале декабря лондонское подразделение Citibank, N.A (США, в России работает дочерний Ситибанк) подал заявку в ФАС на приобретение 49% банка Русский Стандарт. 26 декабря ФАС продлило срок для принятия решения. Как-то все СМИ обошли эту новость, вероятно это продолжение истории о взыскании долга держателями облигаций аффилированной с основателем банка Русский Стандарт Рустамом Тарико. По данным облигациям заложены 49% акций банка Русский Стандарт, трастовый управляющий Citibank, который должен следить за заложенными акциями.
Сегодня состоится первое заседание Арбитражного суда по поданному еще в сентябре 2020 иску Ситибанка к акционерам банка Русский Стандарт.
@MarketOverview
🔻В офисе банка Кольцо Урала (Екатеринбург, принадлежит УГМК) прошли обыски по делу о взятке бывшему руководителю УВД Игорю Трифонову. Следствие считает, что бывший руководитель банка Олег Коноплев за взятку 7,5 млн руб попросил Трифонова возбудить уголовное дело в отношении компании ООО Форес, которая похитила банковский кредит на 460 млн руб. Также обыски прошли на квартире топ-менеджера УГМК Олега Мелюхова, который курировал сделку.
Ранее стало известно о претензиях Росфинмониторинга к банку Кольцо Урала из-за незаконных финансовых операций со связанными с УГМК компаниями - схема с одновременной выдачей и возвратом кредита на 354 млн руб, чтобы "очисить" репутацию перед регулятором. В декабре МКБ подал заявку на приобретение 100% Кольцо Урала, в конце декабря ФАС одобрило ходатайство МКБ. После этого ряда негативных новостей сделка может быть под угрозой срыва.
🔸ОТП Банк покидает член правления Кирилл Дремач, он отвечал за IT-направление банка. При его участии банк перешел на Agile, внедрил СБП, ЕБС, перевел обслуживание клиентов на онлайн во время пандемии. На место Дремача никто не придет, состав правления банка решено сократить до 6 человек.
🔸В начале декабря лондонское подразделение Citibank, N.A (США, в России работает дочерний Ситибанк) подал заявку в ФАС на приобретение 49% банка Русский Стандарт. 26 декабря ФАС продлило срок для принятия решения. Как-то все СМИ обошли эту новость, вероятно это продолжение истории о взыскании долга держателями облигаций аффилированной с основателем банка Русский Стандарт Рустамом Тарико. По данным облигациям заложены 49% акций банка Русский Стандарт, трастовый управляющий Citibank, который должен следить за заложенными акциями.
Сегодня состоится первое заседание Арбитражного суда по поданному еще в сентябре 2020 иску Ситибанка к акционерам банка Русский Стандарт.
@MarketOverview
Хуже чем в 2020 году банки за последние 4 года не одобряли. Причем сильней и сильней "разбег" между ипотекой и потребительскими кредитами и картами.
Показатель конечно очень волатильный и делать по нему какие-то выводы (кроме очевидных о опасении банков из-за локдауна) не стоит, но падение темпов розничного кредитования уже не заметить сложно и ничего не говорит о скором развороте😔
@MarketOverview
Показатель конечно очень волатильный и делать по нему какие-то выводы (кроме очевидных о опасении банков из-за локдауна) не стоит, но падение темпов розничного кредитования уже не заметить сложно и ничего не говорит о скором развороте😔
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Актив Банка (Мордовия) с ruB+ до ruB, прогноз понижен со стабильного до негативного. В июле 2019 Актив Банк присоединил к себе Межрегиональный промышленно-строительный банк (МПСБ), из-за этого банк получил убыток за счет досоздания резервам по некачественным активам МПСБ.
Среди владельцев Актив Банка числится старший брат бывшего главы республики Мордовия и экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина - Александр. По данным МВД в центре схемы с продажей имущества по завышенной цене стоял Алексей Меркушкин, работавший на тот момент министром целевых программ и зампредом правительства Мордовии.
UPD: на этой неделе СК задержала экс-главу мордовского ЦБ, по версии следствия в 2015 году он получил взятку 7 млн руб от МПСБ за отзыв предписания и непривлечение к банковским ограничениям. Сделку оформили в виде купле продажи пакета акций при их реальной цене 40 тыс. руб.
🔸Московский арбитражный суд отказался взыскивать 49% акций банка Русский Стандарт по иску лондонского офиса Citibank от имени держателей облигаций. В суде акционеры банка Компания Русский Стандарт и Русский Стандарт-Инвест (обе аффилированы с Рустамом Тарико) доказали, что Citibank не является кредитором по облигациям, по котором допущен дефолт и заложен 49% акций банка, поэтому договор с Citi недействителен.
В начале декабря Citibank подал заявку в ФАС на приобретение 49% банка Русский Стандарт, 26 декабря ФАС продлило срок для принятия решения. Вероятно Citi ждал положительного решения на свой иск в суде и готовился стать акционером банка Русский Стандарт.
🔸Правительство Кипра потребовало физическое присутствие работников зарегистрированных на острове российский брокеров. В связи с ужесточением налогового законодательства брокеры, которые зарегистрированы, но не ведут реальной деятельности на Кипре, могут быть признаны налоговым резидентом РФ (а не Кипра), на них перестанет распространяться соглашение об избежании двойного налогообложения. Власти Кипра требуют, чтобы на острове работало 10-15% персонала
На Кипре зарегистрированы дочерние компании Альфа-Банка, банка ФК Открытие, группы БКС, Ренессанс Капитала, Атона. Пока только БКС подтвердил переезд части сотрудников на Кипр.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Пермь без подтверждения, до отзыва рейтинг действовал на уровне ruB, прогноз стабильный.
🔸Генеральным директором и предправления Челиндбанка (Челябинск) стал Сергей Байль. Он заменил на посту врио Ольгу Менщикову, которая возглавила банк после ухода 96-летнего экс-гендиректоров Михаила Братишкина в связи с невозможностью осуществления им своих обязанностей. В конце декабря Братишкин умер в возрасте 97 лет.
@MarketOverview
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Актив Банка (Мордовия) с ruB+ до ruB, прогноз понижен со стабильного до негативного. В июле 2019 Актив Банк присоединил к себе Межрегиональный промышленно-строительный банк (МПСБ), из-за этого банк получил убыток за счет досоздания резервам по некачественным активам МПСБ.
причины: снижение буфера абсорбации убытков за год с 9,9% до 8,5%, убыточная деятельность ROE=-8,1%, существенное досоздание резервов
Среди основных рисков агентство отмечает угрозу судебных разбирательств с Госкомитетом имущественных и земельных отношений Мордовии. В 2017 году МПСБ намеревался продать Мордовии имущественный комплекс из 7 объектов в пос. Ялга за 271 млн руб. Независимый оценщик заявил, что цена завышена, но несмотря на это принадлежащая Мордовии компания АО Шумбрат приобрела 3 из 7 объектов за 161 млн руб (реальная цена 95,2 млн руб), остальные объекты недвижимости приобрела Корпорация развития Мордовии. Сейчас все эти сделки оспариваются в суде.Среди владельцев Актив Банка числится старший брат бывшего главы республики Мордовия и экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина - Александр. По данным МВД в центре схемы с продажей имущества по завышенной цене стоял Алексей Меркушкин, работавший на тот момент министром целевых программ и зампредом правительства Мордовии.
UPD: на этой неделе СК задержала экс-главу мордовского ЦБ, по версии следствия в 2015 году он получил взятку 7 млн руб от МПСБ за отзыв предписания и непривлечение к банковским ограничениям. Сделку оформили в виде купле продажи пакета акций при их реальной цене 40 тыс. руб.
🔸Московский арбитражный суд отказался взыскивать 49% акций банка Русский Стандарт по иску лондонского офиса Citibank от имени держателей облигаций. В суде акционеры банка Компания Русский Стандарт и Русский Стандарт-Инвест (обе аффилированы с Рустамом Тарико) доказали, что Citibank не является кредитором по облигациям, по котором допущен дефолт и заложен 49% акций банка, поэтому договор с Citi недействителен.
В начале декабря Citibank подал заявку в ФАС на приобретение 49% банка Русский Стандарт, 26 декабря ФАС продлило срок для принятия решения. Вероятно Citi ждал положительного решения на свой иск в суде и готовился стать акционером банка Русский Стандарт.
🔸Правительство Кипра потребовало физическое присутствие работников зарегистрированных на острове российский брокеров. В связи с ужесточением налогового законодательства брокеры, которые зарегистрированы, но не ведут реальной деятельности на Кипре, могут быть признаны налоговым резидентом РФ (а не Кипра), на них перестанет распространяться соглашение об избежании двойного налогообложения. Власти Кипра требуют, чтобы на острове работало 10-15% персонала
На Кипре зарегистрированы дочерние компании Альфа-Банка, банка ФК Открытие, группы БКС, Ренессанс Капитала, Атона. Пока только БКС подтвердил переезд части сотрудников на Кипр.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Пермь без подтверждения, до отзыва рейтинг действовал на уровне ruB, прогноз стабильный.
причина: истечение срока, расторжение договора🔸Генеральным директором и предправления Челиндбанка (Челябинск) стал Сергей Байль. Он заменил на посту врио Ольгу Менщикову, которая возглавила банк после ухода 96-летнего экс-гендиректоров Михаила Братишкина в связи с невозможностью осуществления им своих обязанностей. В конце декабря Братишкин умер в возрасте 97 лет.
Братишкин и его члены семьи контролируют 15,885% акций банка. Новому руководителю банка Байлю и его семье принадлежит 22,7483%, экс-ВРИО гендиректора Менщиковой - 0,005%@MarketOverview
🎢Invest News Day
📈Одним из первых в ритейле отчитался за 4 квартал Детский Мир (DSKY) и отчет прямо сказать очень крутой. Даже не хорошие объемы новогодних продаж радуют, а взятое командой ДМ направление на e-commerce и это у них получается все лучше и лучше - доля онлайн-заказов в «черную пятницу» достигала 52% (по словам генерального директора Марии Давыдовой), а на 2021 год за основу взята амбициознейшая цель в 45%!
Summary market
20.01.2021 открытие 135,1 RUB
20.01.2021 мах 137,84 RUB +2,03%
20.01.2021 закрытие 137,72 RUB +1,94%
@MarketOverview
📈Одним из первых в ритейле отчитался за 4 квартал Детский Мир (DSKY) и отчет прямо сказать очень крутой. Даже не хорошие объемы новогодних продаж радуют, а взятое командой ДМ направление на e-commerce и это у них получается все лучше и лучше - доля онлайн-заказов в «черную пятницу» достигала 52% (по словам генерального директора Марии Давыдовой), а на 2021 год за основу взята амбициознейшая цель в 45%!
Summary market
20.01.2021 открытие 135,1 RUB
20.01.2021 мах 137,84 RUB +2,03%
20.01.2021 закрытие 137,72 RUB +1,94%
@MarketOverview
В декабре оценка трендовой инфляции ожидаемо повысилась, причем сразу до 4,1% (+0,09% к ноябрю 2020 года), что говорит не только о переносе ослабления рубля на цены (это и ожидаемо), но и все более ощущаемых "шоков предложения" на продовольственных рынках.
@MarketOverview
@MarketOverview
По данным НБКИ снижение количества выданных "потребов" в 2020 году составило 25,9%📉 (14,57 млн. шт. против 19,68 млн. шт годом ранее).
Наметившийся в декабре рост, вполне ожидаемо, не смог "спасти" ситуацию, но превышение мартовских уровней в реалиях 2020 года - уже маленькая победа.
@MarketOverview
Наметившийся в декабре рост, вполне ожидаемо, не смог "спасти" ситуацию, но превышение мартовских уровней в реалиях 2020 года - уже маленькая победа.
@MarketOverview
🎢Invest News Day
📉Очень ожидаемый (я думаю не только нами) отчет за 4 квартал и 2020 год АЛРОСЫ (ALRS) не стал просто письменным подтверждением факта рекордной выручки 4 квартала (+33% г/г до 1 222 млн. долл.), но и пониманием окончательного падения выручки годовой (-16% до 2 802 млн. долл.).
С выручкой понятно, но остается еще один немаловажный фактор на который просто нельзя не обратить внимание - снижение запасов алмазов на 8% г/г. Конечно менеджмент успокаивает тем, что продавались в основном мелкоразмерные алмазы (спрос на которые весь 2020 был под давлением), но этот факт пока немного пугает.
Summary market
21.01.2021 открытие 106,0 RUB
21.01.2021 мах 106,37 RUB +0,35%
21.01.2021 закрытие 105,15 RUB -0,80%
@MarketOverview
📉Очень ожидаемый (я думаю не только нами) отчет за 4 квартал и 2020 год АЛРОСЫ (ALRS) не стал просто письменным подтверждением факта рекордной выручки 4 квартала (+33% г/г до 1 222 млн. долл.), но и пониманием окончательного падения выручки годовой (-16% до 2 802 млн. долл.).
С выручкой понятно, но остается еще один немаловажный фактор на который просто нельзя не обратить внимание - снижение запасов алмазов на 8% г/г. Конечно менеджмент успокаивает тем, что продавались в основном мелкоразмерные алмазы (спрос на которые весь 2020 был под давлением), но этот факт пока немного пугает.
Summary market
21.01.2021 открытие 106,0 RUB
21.01.2021 мах 106,37 RUB +0,35%
21.01.2021 закрытие 105,15 RUB -0,80%
@MarketOverview
🎯Invest Test 21.01.2021
Открытие
Новое имя в нашей рубрике! Техническая идея на покупку Магнита (MGNT). На сайте разные инвесторы (но баллы в тесте будем оставлять в целом за TradingView) делают свои прогнозы по стоимости и, зачастую, не хватает конкретики, но на Магнит мой взгляд падает давно) #Tradingview
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 21.01.2021
▫️Цена входа: 5 076,5 RUB (10 153 RUB)
▫️Количество: 2 шт.
▫️Цель: 5 500 RUB (11 000 RUB, +8,34%)
▫️Предельная дата позиции: 31.12.2021
Запоздало входим в идею от ВТБ на покупку акций Ростелекома (RTKM) #ВТБМИ
▫️Дата открытия: 21.01.2021
▫️Цена входа: 101,2 RUB (10 112 RUB)
▫️Количество: 100 шт.
▫️Цель: 110 RUB (11 000 RUB, +8,78%)
▫️Предельная дата позиции: 31.12.2021
@MarketOverview
Открытие
Новое имя в нашей рубрике! Техническая идея на покупку Магнита (MGNT). На сайте разные инвесторы (но баллы в тесте будем оставлять в целом за TradingView) делают свои прогнозы по стоимости и, зачастую, не хватает конкретики, но на Магнит мой взгляд падает давно) #Tradingview
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 21.01.2021
▫️Цена входа: 5 076,5 RUB (10 153 RUB)
▫️Количество: 2 шт.
▫️Цель: 5 500 RUB (11 000 RUB, +8,34%)
▫️Предельная дата позиции: 31.12.2021
Запоздало входим в идею от ВТБ на покупку акций Ростелекома (RTKM) #ВТБМИ
▫️Дата открытия: 21.01.2021
▫️Цена входа: 101,2 RUB (10 112 RUB)
▫️Количество: 100 шт.
▫️Цель: 110 RUB (11 000 RUB, +8,78%)
▫️Предельная дата позиции: 31.12.2021
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Банк ФК Открытие планирует очередную докапитализацию РГС Банка на 7,3 млрд руб через допэмиссию. Открытие готовит РГС Банк к реализации новой стратегии развития: стать монолайнером, специализирующемся только на автокредитовании. За 11 месяцев 2020 года рост портфеля автокредитов превысил 25%, в это же время аналогичный показатели конкурентов не превышали 10%.
В 2020 году был трижды докапитализирован банком ФК Открытие на общую сумму 15,8 млрд руб.
🔸Банк Кольцо Урала (Екатеринбург, принадлежит УГМК) сделал официальное заявление: "Банк в своей деятельности не участвовал в незаконных финансовых операциях и никогда не оплачивал действия правоохранительных органов, в том числе посредством взятки. Обыски, о которых написано в данных публикациях, в помещениях банка не проводились"
В понедельник в СМИ появилась информация об обысках и выемке документов в офисах банка по делу о взятке бывшему руководителю УВД Игорю Трифонову. О своих претензиях к банку также из-за незаконных финансовых операций со связанными с УГМК компаниями заявлял Росфинмониторинг- схема с одновременной выдачей и возвратом кредита на 354 млн руб, чтобы "очисить" репутацию перед регулятором.
В декабре МКБ подал заявку на приобретение 100% Кольцо Урала, в конце декабря ФАС одобрило ходатайство МКБ. После этого ряда негативных новостей сделка может быть под угрозой срыва.
🔸Банк ФК Открытие продолжает распродавать недвижимость, на этот раз банк выставил на торги здание бывшего офиса в Екатеринбурге на ул. Горького, 45 за 101,8 млн руб. В помещении площадью 1,1 тыс кв м ранее располагался бэк-офис банка Открытие, в ноябре произошло объединение бэка, который разместился в новом месте.
С 2021 года Открытие запланировало перевод на удаленку 2,6 тысячи сотрудников, которые не работают с клиентами и платежными системами ЦБ. Возможно поэтому банк стал продавать объекты недвижимости в регионах: в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге.
🔹Fitch повысил прогноз по рейтингу Экспобанка и СДМ-Банка с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне BB- и BB соответственно.
На прошлой неделе Экспобанк увеличил долю в СДМ-Банке (Москва) с 15,0478% до 23,5749%. Судя по переданному пакету акций 8,53% свою долю продал американский фонд Firebird, вошедший в капитал банка еще в ноябре 2005 года, тогда за пакет 10% Firebird заплатил $3 млн.
🔹АКРА впервые присвоило рейтинг НК Банку (Москва) на уровне B+(RU), прогноз стабильный.
Не совсем чистая биография у главного акционера банка Виктора Григорьева (90%) и его дочери Ксении (член Совета директоров) - они связаны с Ростехом и сделками вокруг покупки заводов и совместных проектов, в том числе Avia Solutions Group - почитайте подробнее на Munscanner - схемы, картинки, фото.
@MarketOverview
🔸Банк ФК Открытие планирует очередную докапитализацию РГС Банка на 7,3 млрд руб через допэмиссию. Открытие готовит РГС Банк к реализации новой стратегии развития: стать монолайнером, специализирующемся только на автокредитовании. За 11 месяцев 2020 года рост портфеля автокредитов превысил 25%, в это же время аналогичный показатели конкурентов не превышали 10%.
В 2020 году был трижды докапитализирован банком ФК Открытие на общую сумму 15,8 млрд руб.
🔸Банк Кольцо Урала (Екатеринбург, принадлежит УГМК) сделал официальное заявление: "Банк в своей деятельности не участвовал в незаконных финансовых операциях и никогда не оплачивал действия правоохранительных органов, в том числе посредством взятки. Обыски, о которых написано в данных публикациях, в помещениях банка не проводились"
В понедельник в СМИ появилась информация об обысках и выемке документов в офисах банка по делу о взятке бывшему руководителю УВД Игорю Трифонову. О своих претензиях к банку также из-за незаконных финансовых операций со связанными с УГМК компаниями заявлял Росфинмониторинг- схема с одновременной выдачей и возвратом кредита на 354 млн руб, чтобы "очисить" репутацию перед регулятором.
В декабре МКБ подал заявку на приобретение 100% Кольцо Урала, в конце декабря ФАС одобрило ходатайство МКБ. После этого ряда негативных новостей сделка может быть под угрозой срыва.
🔸Банк ФК Открытие продолжает распродавать недвижимость, на этот раз банк выставил на торги здание бывшего офиса в Екатеринбурге на ул. Горького, 45 за 101,8 млн руб. В помещении площадью 1,1 тыс кв м ранее располагался бэк-офис банка Открытие, в ноябре произошло объединение бэка, который разместился в новом месте.
С 2021 года Открытие запланировало перевод на удаленку 2,6 тысячи сотрудников, которые не работают с клиентами и платежными системами ЦБ. Возможно поэтому банк стал продавать объекты недвижимости в регионах: в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге.
🔹Fitch повысил прогноз по рейтингу Экспобанка и СДМ-Банка с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне BB- и BB соответственно.
причины: снижение давления пандемии, резервы банков достаточны, чтобы выдержать дальнейшее давление коронавируса и экономической средыНа прошлой неделе Экспобанк увеличил долю в СДМ-Банке (Москва) с 15,0478% до 23,5749%. Судя по переданному пакету акций 8,53% свою долю продал американский фонд Firebird, вошедший в капитал банка еще в ноябре 2005 года, тогда за пакет 10% Firebird заплатил $3 млн.
🔹АКРА впервые присвоило рейтинг НК Банку (Москва) на уровне B+(RU), прогноз стабильный.
Не совсем чистая биография у главного акционера банка Виктора Григорьева (90%) и его дочери Ксении (член Совета директоров) - они связаны с Ростехом и сделками вокруг покупки заводов и совместных проектов, в том числе Avia Solutions Group - почитайте подробнее на Munscanner - схемы, картинки, фото.
@MarketOverview
Вчера писали, что по данным НБКИ падение за 2020 год к 2019 составило 25,9%.
Теперь данные по кредитным картам, которых было выдано 8,99 млн. шт. в 2020 году, что меньше на 21,5% прошлогодних результатов📉
@MarketOverview
Теперь данные по кредитным картам, которых было выдано 8,99 млн. шт. в 2020 году, что меньше на 21,5% прошлогодних результатов📉
@MarketOverview
Законопроект об ограничении продаж инвестиционки внесен в Госдуму: часть 1
Мы много раз писали, какие инструменты будут запрещены, ЦБ сначала грозился всё запретить, брокеры жаловались, просили запретить продукты страховых компаний, потом ограничения немного ослабевали. Конечную точку между банками, брокерами, страховыми компаниями и мегарегулятором Банком России должен поставить федеральный закон. Ссылка на законопроект: разбираем тезисно:
▪️Памятка по раскрытию информации теперь будет обязательна не только для страховых продуктов (ИСЖ и НСЖ), но и для всех участников: агент, брокер, эмитент. ЦБ будет определять то, что должно быть прописано в памятке.
▪️Отношения между банками и клиентами могут регулироваться нормами саморегулируемых организаций.
▪️ЦБ обяжет брокеров предоставлять дополнительную информацию неквалифицированным инвестором перед сделкой
▪️ЦБ сможет ограничивать продажи банков неквалифицированным инвесторам, если организация будет допускать нарушения в раскрытии полной информации. Запрет может быть снят в случае проведения предварительного тестирования.
▪️В случае существенной угрозы ЦБ может обязать банки делать досрочный возврат 100% средств, которые передал клиент в сложный финансовый инструмент. Эта привилегия будет доступна только для неквалов.
продолжение следует >>> @MarketOverview
Мы много раз писали, какие инструменты будут запрещены, ЦБ сначала грозился всё запретить, брокеры жаловались, просили запретить продукты страховых компаний, потом ограничения немного ослабевали. Конечную точку между банками, брокерами, страховыми компаниями и мегарегулятором Банком России должен поставить федеральный закон. Ссылка на законопроект: разбираем тезисно:
▪️Памятка по раскрытию информации теперь будет обязательна не только для страховых продуктов (ИСЖ и НСЖ), но и для всех участников: агент, брокер, эмитент. ЦБ будет определять то, что должно быть прописано в памятке.
▪️Отношения между банками и клиентами могут регулироваться нормами саморегулируемых организаций.
▪️ЦБ обяжет брокеров предоставлять дополнительную информацию неквалифицированным инвестором перед сделкой
▪️ЦБ сможет ограничивать продажи банков неквалифицированным инвесторам, если организация будет допускать нарушения в раскрытии полной информации. Запрет может быть снят в случае проведения предварительного тестирования.
▪️В случае существенной угрозы ЦБ может обязать банки делать досрочный возврат 100% средств, которые передал клиент в сложный финансовый инструмент. Эта привилегия будет доступна только для неквалов.
продолжение следует >>> @MarketOverview
Законопроект об ограничении продаж инвестиционки внесен в Госдуму: часть 2
Ссылка на законопроект: разбираем тезисно:
▪️ срок сдачи тестов сдвинут с 1 апреля 2022 г. на 1 октября 2021 г.
▪️до 1 октября банки и другие участники могут продавать неквалифицированным инвесторам:
- допущенные к организованным торгам ценные бумаги, ПИФы, ОФЗ, производные финансовые инструменты ;
- ипотечные облигации, облигации российских эмитентов, выпущенных по российском законодательству или по иностранному праву, облигации иностранных эмитентов. Обязательны два условия: со странной должен быть договор об избежании двойного налогообложения), кредитный рейтинг должен быть не ниже уровня, установленного ЦБ
- сделки репо с центральным контрагентом
▪️под запретом:
- структурные облигации и облигации, доход которых зависит от наступления или ненаступления событий.
▪️допускается продажа неквалифицированным инвесторам производных финансовых инструментов, если в период с 15.12.2018 по 15.12.2020 клиент заключил хотя бы один аналогичный договор
<<< первая часть @MarketOverview
Ссылка на законопроект: разбираем тезисно:
▪️ срок сдачи тестов сдвинут с 1 апреля 2022 г. на 1 октября 2021 г.
▪️до 1 октября банки и другие участники могут продавать неквалифицированным инвесторам:
- допущенные к организованным торгам ценные бумаги, ПИФы, ОФЗ, производные финансовые инструменты ;
- ипотечные облигации, облигации российских эмитентов, выпущенных по российском законодательству или по иностранному праву, облигации иностранных эмитентов. Обязательны два условия: со странной должен быть договор об избежании двойного налогообложения), кредитный рейтинг должен быть не ниже уровня, установленного ЦБ
предварительно речь идет о рейтингах Эксперт РА и АКРА от A- до AAA, S&P от BBB-
- акции иностранных компаний или расписки, клиенту должна быть предоставлена информация о размере налога и порядке его уплаты, бумаги должны входить хотя бы в один из иностранных фондовых индексов (список определит ЦБ)- сделки репо с центральным контрагентом
▪️под запретом:
- структурные облигации и облигации, доход которых зависит от наступления или ненаступления событий.
▪️допускается продажа неквалифицированным инвесторам производных финансовых инструментов, если в период с 15.12.2018 по 15.12.2020 клиент заключил хотя бы один аналогичный договор
<<< первая часть @MarketOverview
Пятничное снижение не сильно "обрушило" бумаги в нашем тесте (я, если честно, думал на панике снесет по "стопам" больше бумаг)👏
@MarketOverview
@MarketOverview
А общая статистика конечно выглядит хуже прошлой недели + Открытие Брокер с закрытой "по стопу" технической идеей по Сбербанку переместился еще ниже на позицию.
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔻По данным downdetector на прошлой неделе наблюдались технические сбои в работе мобильных приложений банка ВТБ 20 января Киви банка 22 января и Сбербанка 24 января.
🔸В банке Ренессанс Кредит назревает корпоративный конфликт. В январе 2021 года один из акционеров банка Евгений Юрченко (совладелец Объединенной авиастроительной корпорации) узнал из отчетности ЦБ, что все акции консолидировал Михаил Прохоров через кипрскую компанию Doosti Enterprises Limited. До инцидента Прохорову принадлежало 86%, Юрченко 6,5%, еще 7,5% контролировал совладелец ГК Меркурий Игорь Кесаев - вся схема и распределение долей осуществлялось через голландскую компанию RCF EUROPE B.V.
Юрченко утверждает, что не был уведомлен о смене бенефициров банка, не получил дивиденды 300 млн руб за 2019 год, не получил за свой пакет оплату, хотя в 2013 году он отдал за него $65 млн (опосредованно). Сейчас пакет Юрченко оценивается ~$15 млн.
Информация об исчезновении Юрченко из состава владельцев банка появилась еще в июле 2020, но тогда он не предъявлял претензий к Прохорову. Возможно Юрченко не договорился об условиях продажи пакета, либо вовремя не получил деньги.
🔸АКРА изменило статус по рейтингу банка Реалист со статуса "на пересмотре - прогноз негативный" на негативный, рейтинг подтвержден на уровне B(RU). Аффилированная с собственниками компания ООО Бюрократ компенсировала оттоки средств клиентов после ареста собственников.
26 октября 2020 были арестованы основные владельцы банка Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов по делу об организации убийства (ч. 2 ст. 167 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), в пятницу был задержан член совета директоров Борис Левин (бывший вице-президент Евросети). Через несколько месяцев после задержаний - в декабре - Сбербанк объявил стратегическом партнерстве с другим активом арестованных собственников банка - IT-дистрибьютора Merlion, который объединяет сети Позитроника, Ситилинк, iRU, Сеть компьютерных клиник. В январе этого года риторика Сбера изменилась - теперь планируется покупка Мерлиона. Карчев, Мангутов и Абрамов до сих пор находятся под арестом. ЦБ не реагирует на это, обычно в случае ухудшения деловой репутации право голоса должно быть ограничено.
@MarketOverview
🔻По данным downdetector на прошлой неделе наблюдались технические сбои в работе мобильных приложений банка ВТБ 20 января Киви банка 22 января и Сбербанка 24 января.
🔸В банке Ренессанс Кредит назревает корпоративный конфликт. В январе 2021 года один из акционеров банка Евгений Юрченко (совладелец Объединенной авиастроительной корпорации) узнал из отчетности ЦБ, что все акции консолидировал Михаил Прохоров через кипрскую компанию Doosti Enterprises Limited. До инцидента Прохорову принадлежало 86%, Юрченко 6,5%, еще 7,5% контролировал совладелец ГК Меркурий Игорь Кесаев - вся схема и распределение долей осуществлялось через голландскую компанию RCF EUROPE B.V.
Юрченко утверждает, что не был уведомлен о смене бенефициров банка, не получил дивиденды 300 млн руб за 2019 год, не получил за свой пакет оплату, хотя в 2013 году он отдал за него $65 млн (опосредованно). Сейчас пакет Юрченко оценивается ~$15 млн.
Информация об исчезновении Юрченко из состава владельцев банка появилась еще в июле 2020, но тогда он не предъявлял претензий к Прохорову. Возможно Юрченко не договорился об условиях продажи пакета, либо вовремя не получил деньги.
🔸АКРА изменило статус по рейтингу банка Реалист со статуса "на пересмотре - прогноз негативный" на негативный, рейтинг подтвержден на уровне B(RU). Аффилированная с собственниками компания ООО Бюрократ компенсировала оттоки средств клиентов после ареста собственников.
причина: неопределенность развития уголовного дела в отношении собственников26 октября 2020 были арестованы основные владельцы банка Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов по делу об организации убийства (ч. 2 ст. 167 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), в пятницу был задержан член совета директоров Борис Левин (бывший вице-президент Евросети). Через несколько месяцев после задержаний - в декабре - Сбербанк объявил стратегическом партнерстве с другим активом арестованных собственников банка - IT-дистрибьютора Merlion, который объединяет сети Позитроника, Ситилинк, iRU, Сеть компьютерных клиник. В январе этого года риторика Сбера изменилась - теперь планируется покупка Мерлиона. Карчев, Мангутов и Абрамов до сих пор находятся под арестом. ЦБ не реагирует на это, обычно в случае ухудшения деловой репутации право голоса должно быть ограничено.
@MarketOverview
🎢Invest News Weekly
Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓
📈 Новости о возможном IPO Segezha Group в 2021 году сильно не повысили котировки акций АФК Системы (AFKS), но новость определенно важная!
Summary market
18.01.2021 31,08 RUB
21.01.2021 мах 32,5 RUB +4,57%
22.01.2021 31,7 RUB +1,99%
📈 Сильный отчет Etalon Group (ETLNDR) (правда больше не по вводу жилья, а по росту стоимости) с отличными показателями.
Summary market
18.01.2021 130 RUB
22.01.2021 134,48 RUB +3,45%
📈 С Детским Миром (DSKY) на этой неделе связано много отличных поводов присмотреться) Это и прекрасный отчет с активным ростом онлайн-сегмента и новости о желании увеличить долю Altus.
18.01.2021 130,92 RUB
22.01.2021 мах 142,92 RUB +9,17%
22.01.2021 142 RUB +8,46%
📉 АЛРОСА (ALRS) представила отчет и в нем мы нашли несколько тревожных сигналов(
18.01.2021 104,2 RUB
21.01.2021 мах 106,37 RUB +2,08%
22.01.2021 102,45 RUB -1,68%
📑 Внимательно следим за отношениями ЦБ, Госдумы и инвестиционки - часть 1 и часть 2.
@MarketOverview
Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓
📈 Новости о возможном IPO Segezha Group в 2021 году сильно не повысили котировки акций АФК Системы (AFKS), но новость определенно важная!
Summary market
18.01.2021 31,08 RUB
21.01.2021 мах 32,5 RUB +4,57%
22.01.2021 31,7 RUB +1,99%
📈 Сильный отчет Etalon Group (ETLNDR) (правда больше не по вводу жилья, а по росту стоимости) с отличными показателями.
Summary market
18.01.2021 130 RUB
22.01.2021 134,48 RUB +3,45%
📈 С Детским Миром (DSKY) на этой неделе связано много отличных поводов присмотреться) Это и прекрасный отчет с активным ростом онлайн-сегмента и новости о желании увеличить долю Altus.
18.01.2021 130,92 RUB
22.01.2021 мах 142,92 RUB +9,17%
22.01.2021 142 RUB +8,46%
📉 АЛРОСА (ALRS) представила отчет и в нем мы нашли несколько тревожных сигналов(
18.01.2021 104,2 RUB
21.01.2021 мах 106,37 RUB +2,08%
22.01.2021 102,45 RUB -1,68%
📑 Внимательно следим за отношениями ЦБ, Госдумы и инвестиционки - часть 1 и часть 2.
@MarketOverview
На что бы вы потратили деньги, если бы у вас было $10 тыс, или $100 тыс, или $1 млн, или $10 млн, или $100 млн, или $1 млрд?
На инфографике изображены портфели американцев, с различным уровнем состояния. Аналогию можно провести и с россиянами, у небогатых слоев населения России также в портфеле преобладают основное жильё и автомобили. Не путать основное жилье с инвестиционными квартирами и другими видами недвижимости
@MarketOverview
На инфографике изображены портфели американцев, с различным уровнем состояния. Аналогию можно провести и с россиянами, у небогатых слоев населения России также в портфеле преобладают основное жильё и автомобили. Не путать основное жилье с инвестиционными квартирами и другими видами недвижимости
@MarketOverview
Какой актив в вашем состоянии занимает бОльшую часть?
Anonymous Poll
55%
Основное жилье
4%
Автомобиль
7%
Ликвидные сбережения
8%
Депозиты и облигации
14%
Акции
1%
Пенсионные сбережения
3%
Доли в бизнесе
8%
Другое
🏗Перспективы продления льготной ипотеки
В декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина прямо заявляла о том, что льготная ипотека привела к ажиотажному спросу и росту цен в регионах, поэтому выгоду от льготы получают не граждане, а застройщики и банки. А курирующий строительство зампред Правительства Марат Хуснуллин отстаивал расширение и продление программы ипотеки с госучастием, объясняя рост цен недостаточным объёмом предложения, переходом на эскроу-счета, рост цен на арматуру, валютной составляющей в строительных материалах, отток мигрантов.
▫️После мартовского локдауна Правительству пришлось "разогревать" ипотеку льготной ставкой в апреле. В конце третьего квартала стало понятно, что субсидирования ставки не хватает для дальнейшего стимулирования, поэтому в августе первоначальный взнос был снижен с 20% до 15% В октябре ипотека с госучастием под ставку 6,5% была продлена до 1 июля 2021 года
На прошлой неделе Правительство и ЦБ на совещании у Путина пришли к к компромиссу - продление льготной ипотеки до конца 2021 года возможно с оговорками: господдержка будет свёрнута в регионах, в которых наблюдается ажиотажный рост средней цены кв м жилья: Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край (в частности Сочи) попадают в первую очередь. Остальные регионы по динамике можно посмотреть тут. Это не окончательный вариант, варианты ограничений могут варьироваться, возможные сценарии развития:
▪️рыночные ставки на ипотеку к 1 июля 2021 упадут и будут примерно равны текущей льготной ставке 6,5%, тем самым нивелируется необходимость госучастия;
▪️программа льготного кредитования может перейти от квартир к частным домам, ДОМ РФ с начала декабря тестирует льготную ипотеку на ИЖС для семей с ребенком
▪️будет расширена программа субсидирования кредитов строительным компаниям с низкомаржинальными проектами. Правительство уже утвердило программу и собирается выделить 6,8 млрд руб в первую очередь для 49 регионов, в которых среднедушевые доходы за первый квартал 2020 года ниже аналогичного показателя по России на 15% и более (в среднем по России - 31518 руб в мес);
▪️строительство социального арендного жилья для долгосрочной аренды без права приватизации.
@MarketOverview
В декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина прямо заявляла о том, что льготная ипотека привела к ажиотажному спросу и росту цен в регионах, поэтому выгоду от льготы получают не граждане, а застройщики и банки. А курирующий строительство зампред Правительства Марат Хуснуллин отстаивал расширение и продление программы ипотеки с госучастием, объясняя рост цен недостаточным объёмом предложения, переходом на эскроу-счета, рост цен на арматуру, валютной составляющей в строительных материалах, отток мигрантов.
▫️После мартовского локдауна Правительству пришлось "разогревать" ипотеку льготной ставкой в апреле. В конце третьего квартала стало понятно, что субсидирования ставки не хватает для дальнейшего стимулирования, поэтому в августе первоначальный взнос был снижен с 20% до 15% В октябре ипотека с госучастием под ставку 6,5% была продлена до 1 июля 2021 года
На прошлой неделе Правительство и ЦБ на совещании у Путина пришли к к компромиссу - продление льготной ипотеки до конца 2021 года возможно с оговорками: господдержка будет свёрнута в регионах, в которых наблюдается ажиотажный рост средней цены кв м жилья: Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край (в частности Сочи) попадают в первую очередь. Остальные регионы по динамике можно посмотреть тут. Это не окончательный вариант, варианты ограничений могут варьироваться, возможные сценарии развития:
▪️рыночные ставки на ипотеку к 1 июля 2021 упадут и будут примерно равны текущей льготной ставке 6,5%, тем самым нивелируется необходимость госучастия;
▪️программа льготного кредитования может перейти от квартир к частным домам, ДОМ РФ с начала декабря тестирует льготную ипотеку на ИЖС для семей с ребенком
▪️будет расширена программа субсидирования кредитов строительным компаниям с низкомаржинальными проектами. Правительство уже утвердило программу и собирается выделить 6,8 млрд руб в первую очередь для 49 регионов, в которых среднедушевые доходы за первый квартал 2020 года ниже аналогичного показателя по России на 15% и более (в среднем по России - 31518 руб в мес);
▪️строительство социального арендного жилья для долгосрочной аренды без права приватизации.
@MarketOverview
MarketOverview
ЦБ запретил ИСЖ и НСЖ, но оставил лазейки. Как мы и предполагали, в ожидаемом ограничение продаж ИСЖ и НСЖ Банк России оставил лазейки для страховых компаний, которые позволят им обходить запреты (ЦБ хочет запретить продажи ИСЖ). Только лазейки оказались настоящими…
⚡️⚡️⚡️Новый проект Указания ЦБ по ограничению продаж ИСЖ и НСЖ
Банк России решил ограничить продажи ИСЖ и НСЖ через дополнительные правки в легендарное указание № 5055-У, что с одной стороны не потребует дополнительные правки в законы, а с другой стороны оставит ЦБ право регулировать рынок страховых продуктов в будущем. Итак, тезисно разбираем проект Указания о внесении изменений (pdf):
▪️По договорам со сроком менее 7 лет и договорам в рассрочку должен быть минимальный гарантированный доход. ЦБ не указывает формулу, возможно будет использована формула гарантированного дохода из проекта по инвестиционным облигациям - не ниже 2/3 ключевой ставки на момент вступления в силу.
▪️При расторжении НСЖ в рассрочку до уплаты третьего взноса предусмотрена выкупная сумма к возврату, равная 100% внесенных взносов. Клиенты смогут расторгать договоры НСЖ без потерь в течение первых двух лет.
▪️В договорах ИСЖ, в которых доход зависит от изменения стоимости базового актива
- страховка от рисков начинает действовать с момента оплаты страховой премии по договорам с единовременной оплатой и в рассрочку;
- страховая сумма по риску смерть должна быть не менее 2-кратного размера страховой премии;
- по риску дожитие должен быть минимальный гарантированный доход - про формулу писал выше;
- при расторжении договора с оплатой взносов в рассрочку до уплаты третьего взноса предусмотрена выкупная сумма к возврату, равная 100% внесенных взносов.
Указание вступит в силу в течение 10 дней с момента опубликования. ЦБ принимает предложения к проекту до 15 февраля, то есть потенциальные ограничения фактически могут вступить не ранее 1 марта
@MarketOverview
Банк России решил ограничить продажи ИСЖ и НСЖ через дополнительные правки в легендарное указание № 5055-У, что с одной стороны не потребует дополнительные правки в законы, а с другой стороны оставит ЦБ право регулировать рынок страховых продуктов в будущем. Итак, тезисно разбираем проект Указания о внесении изменений (pdf):
▪️По договорам со сроком менее 7 лет и договорам в рассрочку должен быть минимальный гарантированный доход. ЦБ не указывает формулу, возможно будет использована формула гарантированного дохода из проекта по инвестиционным облигациям - не ниже 2/3 ключевой ставки на момент вступления в силу.
▪️При расторжении НСЖ в рассрочку до уплаты третьего взноса предусмотрена выкупная сумма к возврату, равная 100% внесенных взносов. Клиенты смогут расторгать договоры НСЖ без потерь в течение первых двух лет.
▪️В договорах ИСЖ, в которых доход зависит от изменения стоимости базового актива
- страховка от рисков начинает действовать с момента оплаты страховой премии по договорам с единовременной оплатой и в рассрочку;
- страховая сумма по риску смерть должна быть не менее 2-кратного размера страховой премии;
- по риску дожитие должен быть минимальный гарантированный доход - про формулу писал выше;
- при расторжении договора с оплатой взносов в рассрочку до уплаты третьего взноса предусмотрена выкупная сумма к возврату, равная 100% внесенных взносов.
Указание вступит в силу в течение 10 дней с момента опубликования. ЦБ принимает предложения к проекту до 15 февраля, то есть потенциальные ограничения фактически могут вступить не ранее 1 марта
@MarketOverview
Смертный приговор для НСЖ в рассрочку
Про НСЖ в рассрочку:
Новый проект Указания ЦБ по ограничению продаж страховых продуктов окончательно "убьет" действующую схему взаимоотношений банка-агента и страховой компании. Страховые компании больше не будут закрывать глаза на мисселинг при оформлении договоров НСЖ в рассрочку, при котором первый взнос клиента оплачивается за счёт кредитных средств, потому что именно страховым придется возмещать всю сумму. Пострадает и осознанное оформление НСЖ в раасрочку: обычно по договорам в рассрочку агенту выплачивается существенное вознаграждение из первого взноса, с вводом новых правил все расчеты должны проходить с отсрочкой в два года - такой длительный срок взаиморасчетов маловероятен.
Про ИСЖ с единовременным взносом:
Возможно страховщики заменят НСЖ в рассрочку на аналог НСЖ с единовременным взносом с более низкой минимальной суммой и с возможностью добровольных дополнительных взносов. В таких договорах страховщики смогут сразу рассчитываться с банками агентами, но комиссионное вознаграждение будет резко сокращено, так как страховая компания будет обязана предоставить клиенту двукратное страховое покрытие и минимальный гарантированный доход. Из-за роста страховой суммы по договорам ИСЖ с единовременным взносом до двукратного размера и минимального гарантированного дохода между комиссионные вознаграждения страховщиков и банков-агентов должны будут снизиться, или договоры будут оформлять на более длительный срок, чтобы компенсировать затраты.
По нашим оценкам из-за новых ограничений доходы банков-агентов по договорам НСЖ в рассрочку сократятся более чем в 10 раз, страховые компании скорее всего откажутся от оформления НСЖ в рассрочку в их сегодняшнем виде, по договорам ИСЖ с единовременным взносом доходы сократятся примерно в 2 раза @MarketOverview
Про НСЖ в рассрочку:
Новый проект Указания ЦБ по ограничению продаж страховых продуктов окончательно "убьет" действующую схему взаимоотношений банка-агента и страховой компании. Страховые компании больше не будут закрывать глаза на мисселинг при оформлении договоров НСЖ в рассрочку, при котором первый взнос клиента оплачивается за счёт кредитных средств, потому что именно страховым придется возмещать всю сумму. Пострадает и осознанное оформление НСЖ в раасрочку: обычно по договорам в рассрочку агенту выплачивается существенное вознаграждение из первого взноса, с вводом новых правил все расчеты должны проходить с отсрочкой в два года - такой длительный срок взаиморасчетов маловероятен.
Про ИСЖ с единовременным взносом:
Возможно страховщики заменят НСЖ в рассрочку на аналог НСЖ с единовременным взносом с более низкой минимальной суммой и с возможностью добровольных дополнительных взносов. В таких договорах страховщики смогут сразу рассчитываться с банками агентами, но комиссионное вознаграждение будет резко сокращено, так как страховая компания будет обязана предоставить клиенту двукратное страховое покрытие и минимальный гарантированный доход. Из-за роста страховой суммы по договорам ИСЖ с единовременным взносом до двукратного размера и минимального гарантированного дохода между комиссионные вознаграждения страховщиков и банков-агентов должны будут снизиться, или договоры будут оформлять на более длительный срок, чтобы компенсировать затраты.
По нашим оценкам из-за новых ограничений доходы банков-агентов по договорам НСЖ в рассрочку сократятся более чем в 10 раз, страховые компании скорее всего откажутся от оформления НСЖ в рассрочку в их сегодняшнем виде, по договорам ИСЖ с единовременным взносом доходы сократятся примерно в 2 раза @MarketOverview