Банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве.
⠀
Сейчас отсутствуют правовые основания для блокировки уже зачисленных на счет злоумышленника средств и кредитные организации не могут отказать в выдаче денег со счета мошенника. В случае принятия поправок объем возвращенных денежных средств составит 15–30% от общего количества похищенных средств. Весь процесс работы с подозрительной транзакцией займет 25 дней.
Все зависит от того, когда банком было получено уведомление об оспаривании и где в это время находились денежные средства:
▪️если это произошло до зачисления на счет получателя, то транзакция приостанавливается;
▪️если после — блокируются все расходные операции по карте или сумма операции;
▪️если остаток счета получателя средств меньше оспариваемой суммы, то блокируются все имеющиеся средства и дальнейшие зачисления, пока они не будут равны подозрительной транзакции
▪️получателю средств дается 5 дней на подтверждение транзакции. Если он за это время не предоставит нужные документы, то деньги будут возвращены отправителю средств, в противном случае — зачислятся на его счет, но все равно будут заблокированы на оставшийся срок. Подтверждающие транзакцию документы будут переданы отправителю для обращения в суд в рамках уголовного, гражданского или арбитражного судопроизводства.
⠀
Будет огромное количество тех, кто начнет возвращать переведенные суммы по поводу и без, а это будет огромная проблема для адекватных получателей. Банкам придется научиться трезво оценивать своих клиентов, если от одного человека поступает множество уведомлений на оспаривание операции в месяц, то необходимо тщательнее проверять эти запросы. В целом, вряд ли поправки сильно изменят ситуацию. Скорее, наоборот, банки пытаются снять с себя ответственность. Вопросы, связанные с раскрытием банковской тайны или ограничением операций, нельзя отдавать целиком на откуп банковским сотрудникам без соблюдения действующих механизмов и гарантий.

@MarketOverview

Акции "Роснефти" на Мосбирже растут более чем на 4% на новостях о сделке с сингапурской Trafigura. Ранее совет директоров компании в ходе заседания одобрил сделку по продаже Trafigura 10-процентной доли уставного капитала "Восток ойл".

Аналитики инвестиционных банков видят большие перспективы проекта «Восток Ойл». В опубликованном ранее отчете Merrill Lynch аналитики одним из ключевых факторов развития «Роснефти» назвали именно реализацию этого проекта. Соглашаются с ними и в KMPG, по оценкам компании, эффект от «арктических» инвестиций превысит 30 трлн рублей до 2038 года. Goldman Sachs же считает что, «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть 75 млрд долларов», что превращает его в настоящий магнит для инвесторов.

«Это уже второе крупное повышение акций за месяц. Всего же со времени публикации отчетности 13 ноября акции взлетели уже на 11%. В середине месяца этому послужили рост EBITDA, хороший свободный денежный поток и сокращение долга, отраженные в отчете нефтяной компании.

Рынок оценил сумму сделки Роснефти с сингапурской Trafigura в $7-8 млрд. Аналитики Атон: «Продажу первой доли в проекте Восток Ойл международному инвестору мы рассматриваем как положительный катализатор для акций. Мы ожидаем, что рынок постепенно будет включать NPV проекта Восток Ойл в оценку Роснефти, что, на наш взгляд, станет одним из главных факторов инвестиционного кейса компании по мере появления новостей и деталей о проекте, а также привлечения новых партнеров.
На данном этапе Роснефть не раскрывает размер сделки. На основе наших предварительных оценок NPV проекта (исходя из долгосрочной цены нефти марки Brent $55/барр.), мы полагаем, что 10%-ную долю можно оценить в пределах $7-8 млрд (11-13% текущей рыночной капитализации Роснефти). Роснефть остается одним из наших фаворитов в плане долгосрочных инвестиций на российском нефтяном рынке» @MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈Весь день информационное поле занято IPO Ozon) И все подливают масла с обзорами и перспективами рынка онлайн-ритейла в ближайшие года. Приложения брокеров пестрят приглашениями принять участие в IPO (правда стоит помнить, что в основной массе это предложение только для квалифицированных инвесторов, но способ есть через ТИ с мин. входом в 5000$). В общем 20 ноября нас ждет увлекательное зрелище выхода на биржу чего-то очень серьезного (там про перспективы очень реальные чуть ли не со старта попасть в MSCI Russia тоже можно почитать). А пока мы держим АФК Систему и ждем (хотя по большому счету все уже в цене 100%)🍿

Summary market
18.11.2020 открытие 31,8 RUB
18.11.2020 мах 32,19 RUB +1,23%
18.11.2020 закрытие 32,14 RUB +1,07%

@MarketOverview

🎯Invest Test 18.11.2020

Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.

Новая идея от Открытие Брокер. Конечно предыстория интересная - идея на покупку акций АФК Системы (AFKS) у них только-только закрылась по достижению целевой цены, но мы попробуем войти в эту реку еще раз) Идея здесь, причем по ссылке в посте подробнейший pdf. #ОткрытиеБрокер

Наши параметры:
▫️Дата открытия: 18.11.2020
▫️Цена входа: 32,09 RUB (9 627,00 RUB)
▫️Количество: 300 шт.
▫️Цель: 38,6 RUB (11 580,00 RUB, +20,29%)
▫️Предельная дата позиции: 16.12.2020

@MarketOverview

Ну хоть какие-то максимумы (кроме числа заболевших) в 2020 году можно назвать крутыми результатами👍🏻
Сентябрьские выдачикредитов субъектам МСП (малое и среднее предпринимательство) достигли годовых максимумов (несмотря на достаточно неплохой "доковидный" март) и составили 761,9 млрд. рублей. Эта цифра смотрится особенно неплохо даже в сравнении с прошлогодним сентябрем и больше его сразу на 24,2%.
Основные отрасли, которые воспользовались займами:
Торговля (опт и розница) и ремонт автотранспорта - 320,5 млрд. рублей
Обрабатывающее производство - 131,8 млрд. рублей
Строительство - 65,9 млрд. рублей

@MarketOverview

📢Banking news

🔻На этой неделе за взятку был задержан начальник отдела кредитования ключевых клиентов тверского офиса Промсвязьбанка. За снижение процентной ставки по кредиту он получил взятку 595 тыс. руб
🔻В Омске вынесен приговор менеджеру по работе с ВИП-клиентами ОО "Тополинный" Альфа-Банка Кузькаловой Ю.С. (29 лет) за продажу данных о счетах клиента. Суд ограничил право передвижения на 1 год. По материалам дела менеджер банка получила запрос на "пробив" данных по клиенту), уже через несколько минут сформировала выписку в ПО EQUATION по счетам с данными (ФИО, номера счетов, вид и валюта счетов, доступные остатки на счетах) и отправила фото заказчику в телеграм.
Кузьколовой запрещено в течение года уходить из места постоянного проживания в определенное время суток, посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в указанных мероприятиях и т.д.
🔸ЦБ продолжает недели обмена монет на банкноты в пиковых условиях второй волны коронавируса. Во второй половине ноября оренбургское отделение Банка России призывает граждан приходить обменить монеты в 4 офиса Россельхозбанка, хотя во время первой волны коронавируса в марте ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах, которые работают в режиме рециркуляции - приём денег от одних клиентов и их выдачу другим клиентам.
Аналогичная акция проходила в начале ноября в Тюменской области - сегодня в регионе очередной максимум 168 заболевших (169 было 17.11), в Оренбургской области - 187 новых случаев заражения.
🔸Сбербанк, правительства Москвы и Московской области объявили о создании совместного предприятия (СП) СберТройка, первым проектом СП будет единая билетная проездная система в Москве и области.
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг БМ-Банку на уровне ruA-, прогноз стабильный. Все нормативы достаточности капитала у банка зашкаливают (в лучшую сторону), полное резервирование проблемных кредитов ожидается в 1п21. Текущий план финансового оздоровление не предполагает наращивание кредитного портфеля и вообще дальнейшее развитие как самостоятельного банка, для чего потребовался кредитный рейтинг - неизвестно.

@MarketOverview

​​Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны пандемии: такого не было даже в первую волну коронавируса в апреле-мае. Сразу на 4,3 процента упала доля положительных решений по выдаче ипотечных займов. В октябре банки также стали реже выдавать кредиты на любые цели и кредитные карты - за месяц уровень одобрения по этим продуктам сократился на 0,9 п.п., до 31,4 %. Но в первые месяцы пандемии показатели по ним были еще хуже - в диапазоне 25-29 %.
Новые ограничения повышают риски потери доходов заемщиками. Сейчас и сами заемщики, у которых доходы не упали, не торопятся брать кредиты. Что касается ипотеки, то, в условиях кризиса банки сохраняют консервативную политику при выдаче ипотеки. Интерес заемщиков подогревается рекордно низкими ипотечными ставками и широко разрекламированной государственной программой льготного кредитования. Но банки понимают, что условием сохранения качества ипотечного кредита является не только залог недвижимости по нему, но и способность заемщика получать стабильный и достаточный доход на протяжении длительного периода времени. Такой гарантии в отношении многих домохозяйств сегодня дать нельзя.
⠀
Снижение ставки и поддержка государства действительно могли сказаться на уровне одобрения ипотеки. Эти факторы привлекли больше заемщиков, характеристики одобрения по которым могут отличаться. К тому же, низкие ставки вводят многих людей в заблуждение. Заемщики считают, что могут обслуживать кредит длительное время, но банки же с таким подходом не согласны. @MarketOverview

💵💶 Впервые с 2013 года евро стал самой популярной валютой международных переводов SWIFT, в октябре на евро приходилось 37,8%, на долллар 37,6%. Торговые войны, вызванный коронавирусом экономический спад, неопределенность из-за выборов в США стали причиной ухода доллара на второй план.
💴 На долю китайского юаня приходится 1,66% (худший показатель с апреля), в октябре канадский доллар обогнал юань и занял 5-е место по популярности с долей 1,74%.

Российский рубль не попал в топ-20 самых популярных мировых валют для переводов @MarketOverview

Технологические сервисы банка уходят в будущее. ПСБ благодаря динамической модели оценки заемщика и усовершенствования автоматической системы принятия решения создал новый продукт «Без бумаг. Оборотный» — бизнес-кредит для малого и среднего бизнеса, со ставкой от 11,9% и финансированием до 10 млн. Оформление происходит онлайн с помощью всего двух документов, что в наших реалиях очень даже удобно. Банк гарантирует точную настройку кредитных моделей и их ценообразования с учетом персонального риска: всё благодаря биг дате.
Посмотреть платформу «Без бумаг» тут: https://bezbumag.psbank.ru/bbo

​🎢Invest News Day

📉Ух какая жара вчера началась с акциями QIWI plc (QIWIDR) после публикации квартального отчета. Акции прям полетели вниз и это было бы логично в случае какого-то серьезного негатива (я честно признаюсь по котировкам подумал, что они решили не платить дивы вообще), но там все +- ОК
Чистая выручка - 6,6 млрд руб. (+11% г/г)
Скорр. EBITDA - 4 млрд руб. (+60% г/г)
Скорр. Чистая прибыль - 3,3 млрд руб. (+73% г/г)
Рекомендованные дивиденды за 9 мес. 2020 г. - 25,94 руб. на акцию
И, несмотря на все это, -5% к завершению торгов. Как-будто кто-то решил зафиксировать прибыль, хотя по объему торгов этого не скажешь. В общем, смотрим что будет сегодня🍿

Summary market
19.11.2020 открытие 1 280 RUB
19.11.2020 мах 1 312,50 RUB +2,54%
19.11.2020 закрытие 1 216 RUB -5,0%

@MarketOverview

У страховщиков в 2020 году ожидаются рекорды (300 млрд. рублей прибыли)🤔 Вроде и пандемия, но нужно понимать, что вместе снижением объема страховых премий произошло и снижение обращений по страховым случаям. А теперь вспомним как "хорошо" страховые компании в Росии платят (это может субъективно, я оцениваю только отношение сбора к выплатам) и ожидания рекордов становятся понятными. В общем кто-то запомнит 2020, как неплохой год с хорошими бонусами😁

@MarketOverview

📢Banking news: ВТБ может приобрести банк Восточный, чешская J&T наращивает долю в Росдорбанке, Рабинович из Локо-банка получил контроль над FESCO

🔸Новым председателем правления банка Восточный назначен Александр Сурин, он заменит и.о. предправления Светлану Труханович, которая перейдет в состав совета директоров. Сурин до прихода в Восточный работал председателем правлением Запсибкомбанка, он был назначен после перехода банка под контроль ВТБ. В новой должности Сурин будет отвечать за операционное управление банком и реализацию обновленной стратегии его развития.
В апреле бывший первый зампред банка ВТБ Дмитрий Олюнин был назначен президентом банка Восточный. Олюнин занялся стратегическим развитием и повышением эффективности бизнеса, ему обещали пакет 5% акций банка, однако на 4 августа у него было лишь 1,65%. Назначение второго выходца из ВТБ может свидетельствовать о скорой смене владельца у Восточного.
🔸Джей энд Ти Банк (Москва) увеличил долю в РосДорБанке (Москва) с 3,39% до 6,52%. Пакет 3,13% был выкуплен на вторичном рынке. Оба банка планирует развивать партнерство в рамках принятой стратегии до 2025 года, одним из первых совместных проектов станет развитие лизингового направления.
В конце сентября член совета РосДорБанка Валерий Дорган уменьшил долю с 14,20% до 7,1%, пакет выкупила его дочь - новый акционер Александра Данилова (7,1%). В конце декабря 2019 в банке происходили серьёзные движение в структуре акционеров, основные владельцы семья Артюховых продала 6,53% Петеру Корбачке, партнеру группы J&T и председателю правления J&T REAL ESTATE, 3,38%. В июне в банке происходили движения в структуре владельцев. Председатель Совета банка Виталий Артюхов увеличил долю с 4,2% до 5,09%, его сын Вадим Артюхов (тоже член Совета) с 0,97% до 2,12%.
🔸Совладелец и член совета директоров Локо-Банка Михаил Рабинович приобрел 17,4% группы FESCO у американской компании TPG Capital. Вчера капитализация главной компании FESCO Дальневосточное морское пароходство составила 34,44 млрд руб, значит пакет 17,4% стоили 5,99 млрд руб.
В начале октября российские компании НоваторИнвест и Наутилус и зарегистрированная на Британских Виргинских островах Domidias Ltd заявили, что консолидировали 33,9% акций FESCO (23,8% продала GHP Group Марка Гарбера). Новые компании среди владельцев связаны с Михаилом Рабиновичем. Таким образом Рабинович мог консолидировать 51,3% акций FESCO

@MarketOverview

А теперь действительно отличная новость👍🏻
Давно не смотрели на уровень входящих платежей (лично мне после первых публикаций и углубления в ее составляющие хватило раздражающего негатива о росте платежей в аптеках и падении всего остального), но последние 2 недели прям вселяют надежду.
Конечно не будем радоваться громко, т к не все хорошо со статистикой по заболевшим, но достижение "доковидного" уровня на протяжении 2-х недель это 🚀

@MarketOverview

В вечер пятницы хочу порекомендовать отличный лонгрид - расследование Медузы, Проекта и VTimes "Как сотрудники ФСБ и Агентства по страхованию вкладов обогащались на проблемных банках"

"За право стать санатором приходилось платить откаты топ-менеджерам АСВ — в этом единодушны три уехавших и один действующий банкир, с которыми мы говорили для этой статьи. Двое из них назвали размер отката — от 3 до 5% выделенной на санацию суммы. Один из уехавших банкиров считает, что откаты должен был получать и «кто-то в ЦБ», но кто именно — он не знает"

@MarketOverview

Прошедшим летом Яндекс и Сбербанк объявили о разделе совместных активов. Конкуренция между экосистемами Сбербанка и Яндекса стала нарастать. В Яндексе заявили, что без Сбербанка компания не рискнула бы пойти в длительную онлайн-торговлю. В 2017 г. стороны создали СП на базе Яндекс.Маркет: банк инвестировал 30 млрд руб. и получил в нем 45%, столько же осталось у Яндекса, остальное было зарезервировано под опционные программы для сотрудников. На момент сделки партнеры оценили всю компанию в 60 млрд руб. без учета будущей синергии. Целью было построить на базе Яндекс.Маркет российский Amazon.

Но! Недостаточно быстрое развития Яндекс.Маркет, могли стать причиной взаимного недовольства сторон. Концепция жесткой фиксации - Яндекс не занимается финансовыми сервисами, а Сбербанк не делает конкурентов продуктам ИT-холдинга - успеха не принесла. В момент, когда начинается стеснение и приходится вставать на цыпочки, то долго в реальности невозможно это выдерживать, поэтому эта конструкция не могла долго существовать в таком состоянии напряжения — сказал глава Яндекса.
⠀
Яндекс выкупил у Сбербанка 45% "Яндекс.Маркет", а Сбербанк приобрел у IT-холдинга долю в "Яндекс.Деньги". @MarketOverview

🎯Invest Test 16.11-22.11.2020

Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.

ВТБ прям очень обрадовал, когда дали возможность поучаствовать в IPO OZON неквалифицированным инвесторам и мы конечно же решили попробовать и в рамках Invest Test) Цену решили поставить не максимальную (2 202 рубля), а 2 000 рублей, теперь ждем-волнуемся.#ВТБМИ

Решили обновить формат наших еженедельных итогов, поэтому буквально через несколько минут встречайте результат недели.

@MarketOverview

🎢Invest News Weekly

Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓

📈Русагро (AGRODR) присоединились к компаниям с рекордными по прибыли результатами в 3 квартале 2020 года.

Summary market
16.11.2020 826 RUB
17.11.2020 мах 874,20 RUB +5,84%
20.11.2020 837,20 RUB +1,36%

📉МТС (MTSS) отчитались за 9 месяцев 2020 года и все это выглядит неплохо.

Summary market
16.11.2020 322,15 RUB
17.11.2020 мах 325,1 RUB +0,92%
20.11.2020 316,7 RUB -1,69%

📑IPO OZON смело можно назвать главным поставщиком новостей недели. Особенно порадовали коллеги из ВТБ, которые дали возможность участвовать в этом неквалифицированным инвесторам и фактически на любую сумму.

📉QIWI plc (QIWIDR) отчитались за 3 квартал, озвучили неплохие результаты прибыли и примерный размер дивидендов за год понятен (7-8% годовых) + прогнозы по прибыли все увеличены. В общем все гладко, но в день отчета акции буквально рухнули на 7%.
Пошли шутки (или нет) про SPO «в биржевой стакан», на форумах активно обсуждается история о том, что букмекерам и прочим нелегалам с Киви скоро будет неудобно работать и прочее.

Summary market
16.11.2020 1 247 RUB
19.11.2020 мах 1 312,5 RUB +5,25%
20.11.2020 1 157 RUB -7,22%

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Банк ВТБ сдвигает сроки присоединение дочерних Запсибкомбанка, Саровбизнесбанка и банка Возрождение с этого года на 2021-2022 г.г. из-за паднемии.
В прошлом году ВТБ заявлял о конечных сроках присоединения Возрождения в мае 2020, Запсибкомбанка - в августе, Саровбизнесбанка - в ноябре. ВТБ решил не объединять IT-системы банков, а просто решил предлагать клиентам дочерних банков продукты ВТБ. Такая схема реорганизации бизнесов проста и позволила сократить кол-во отделений и персонала Запсибкомбанк до 56 офисов (-28%) и до 5,4 тыс. сотрудников (-5%), банка Возрождения до 95 офисов (-17%) и до 4,2 тыс. сотрудников (-6,4%), Саровбизнесбанка до 28 офисов (-44%) и до 712 сотрудников (-17%)
Эксперты сходятся во мнении, что главной причиной отсрочки присоединения является не пандемия, а сложности интеграции IT-систем
🔸Сбербанк продлевает удаленный формат работы для 70% штата до 11 мая 2021 г., ранее сотрудники должны были работать на удаленке до конца 2020 г.
🔸Сбербанк начал переговоры с М.Видео о совместном развитии площадки Goods ru. Появилась информация о возможном приобретении Сбербанком либо доли в М.Видео, либо проекта Goods ru. После разрыва отношений с Яндексом (Яндекс.Маркет достался Яндексу, Яндекс.Деньги - Сбербанку) и с Ozon (Сбербанк получит 1 млрд руб от Ozon в качестве отступных)
80% Goods ru принадлежит "М.Видео-Эльдорадо", 20% - основателю и бывшему владельцу М.Видео Александру Тынковану. Владелец М.Видео принадлежащая Михаилу Гуцериеву группа Сафмар категорически опровергает переговоры о продаже, Сбербанк назвал информацию о покупке слухами, Тынканов отказался от комментариев
🔸Владелец компаний ООО Меркурий (учердитель завода шампанских вин "Северная Венеция") Ольга Котович обвиняет банк Пересвет в том, что банк не предоставил заводу кредитные каникулы, проигнорировал указание президента и правительства. Банк Пересвет инициировал банкротство ООО Меркурий из-за задолженности 386 млн руб.
🔸ЦБ продолжает стимулировать граждан на посещение банков на пике второй волны коронавируса. Мы уже писали про акцию "Из банки в банк" по обмену монет на банкноты, которую организовало во второй половине ноября оренбургское отделение Банка России. Помимо Россельхозбанка в акции участвует еще 10 банков. Удалось найти только информацию, что к акции присоединился региональный банк Оренбург
Во время первой волны коронавируса в марте ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах, которые работают в режиме рециркуляции - приём денег от одних клиентов и их выдачу другим клиентам. Аналогичная акция проходила в начале ноября в Тюменской области - сегодня в регионе очередной максимум 171 заболевших, в Оренбургской области - 189 новых случаев заражения.

@MarketOverview